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发债"补血"!券商年内发债已超2000亿元,券商发债融资成本进一步下行

统计结果显示,2024年至今,券商已发行债券规模超过2000亿元。还有7家上市券商获批债券发行注册申请。加上中信建投、南京证券,9家券商合计拟发行1560亿元债券。上年同期则仅有5家上市券商公告获批发债,规模合计1170亿元,不敌今年。

今年发债规模居前的券商分别是中信证券、广发证券、中信建投、国信证券、银河证券、海通证券,均在百亿元以上。发行了境外美元债的仅有3家,分别是海通证券(4.87亿美元)、国泰君安(1.46亿美元)、天风证券(3亿美元)。

梳理(发债募集说明书)发现,募集资金用途主要是“借新还旧”,基本每一家券商都提到该点,其次是补充营运资金。

Wind显示,今年87只证券公司债发行票面利率区间在2.12%—5.6%,均值是2.7487%,中位数是2.75%。而2023年已发行的证券公司债票面利率均值是3.1%,中位数是3.0%。(券商中国)