花样年更新境外债重组条款，新美元债最晚到期延至2031年6月

华尔街见闻获悉，花样年在4月29日更新了境外债务重组建议条款，花样年控股股东曾宝宝将向花样年注资或促成注资600万美元，为重组费用和各项开支提供资金。同时，曾宝宝将在重组生效日前提供其持有的部分花样年股份（相当于重组后总股本10%）质押给新票据。按照重组方案，13亿美元的境外债务将直接转为花样年新发行的普通股；花样年也将发行八批次新票据，票据到期日为2026年12月至2031年6月。票据的现金利率从此前的5%-8%下降至4.5%-6.5%。在同意费限期前签署新重组支持协议的计划债权人，在重组完成日将获得债务本金0.1%的同意费。

花样年内部人士表示，完成建议重组后，曾宝宝仍将是公司最大控股股东。本次条款修订中的注资、降息、展期等，对确保花样年建设项目的成功交付至关重要，境外债务的现金利息开支亦将于此期间大幅减少，为公司争取了更多发展空间。该债务重组方案一旦实施，预计将大幅降低花样年的境外债务规模，改善公司的资本结构，缓解公司未来2-3年的流动性压力，并为花样年业务稳定以及良性的持续经营提供坚强支撑，最终提高债权人偿付率，最大化实现投资者回报。上述重组方案目前已获得债权人小组大力支持。（见闻地产）