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中银航空租赁发行5亿美元高级债券,息票率5.25%,最终认购5.5倍

中银航空租赁有限公司发行144A/Reg S、长5年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下:发行人:BOC Aviation (USA) Corporation,担保人:中银航空租赁有限公司,担保人评级:标普:A-,惠誉:A-,规模:5亿美元,期限:长5年期,初始指导价:T+125bps区域,最终指导价:T+87.5bp,息票率:5.25%,收益率:5.323%,发行价格:99.632,交割日:2024年5月14日,到期日:2030年1月14日。

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