据DMI离岸债一级数据显示,长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd,简称“长发集团”,惠誉:BBB 稳定,中诚信亚太:Ag+ 稳定,穆迪:Baa2 负面)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押固定利率债券(ISIN:XS2824607266),票息6.80%。 债券的最终认购金额3.8亿美元,来自23个账户。投资者地域分布:亚洲100.00%。 本期债券发行规模2.30亿美元,期限3年,票息较初始指导价7.20%区域下调40BP。本期债券由长发集团担保,由子公司长发国际有限公司(Chang Development International Limited)发行。债券将于港交所上市,募集资金用于对一年内到期的中期或长期离岸债务进行再融资。
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