天风国际证券分析师郭明錤称，Nvidia（英伟达）CEO 黄仁勋日前公开表示，Nvidia的目标是每年推出新版本的旗舰AI芯片。此策略有助于Nvidia的竞争力，但面临的执行挑战为需加速供货商认证流程，才能同步提升系统开发的速度。
我最新调查指出，为加速供货商认证流程，Nvidia已开始整合各AI系统之产品线采购与认证，对已取得HGX/DGX H100认证的供货商，可简化GB200认证流程并加速进入GB200供应链。
AOSL目前为HGX/DGX H100的MOSFET与Power IC等供货商，因Nvidia改变供货商认证流程，故预计可在今年底前成为GB200新供货商并开始出货，分食Renesas与MPS等供货商高单价的GB200订单。
未来应该会有更多厂商因Nvidia改变认证流程而加速成为GB200供货商，为2H24值得关注的新投资重点。
