中国华能成功定价5亿美元永续债，发行息差创中资离岸永续债历史新低

6月27日，中国华能集团成功定价总规模为5亿美元的有担保次级永续债券，票息5.3%，初始息差77.5BP创下中资离岸债市场永续债发行息差的历史新低，同时也是全球企业中同类永续债的最低息差。本期债券由中国华能集团香港财资管理有限公司发行，获穆迪评级授予“A3”投资级发行评级。发行净收益将用于为中国华能的现存海外债务再融资。