周蔚文：超配养殖和基础化工行业

周蔚文管理的中欧时代先锋截至二季度末的管理规模为123.49亿元，前十大重仓股包括万华化学、牧原股份、立讯精密、紫金矿业等。中欧时代先锋在二季度基本维持年初组合，相对市场超配养殖和基础化工行业。“我们看好其中有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度的优秀公司，相信这些公司的盈利在2024年甚至2025年都有望明显好转。这类公司中也包含了出口份额还可持续提高的、明显有全球竞争力的制造业，我们在二季度也进行了增配。”周蔚文表示。

同时，他也看好新兴行业中部分能持续成长的优秀公司，考虑到落地路径和市场需求的清晰性，在人工智能的应用领域，增配了机器人和智能驾驶相关股票，减配了消费需求尚不明确的传媒。此外，对于消费主体不积极、量价均受到考验的食品饮料板块也进行了一定减持。