2019年10月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，基金投顾业务试点开始。基金投顾试点5年来，试点机构从最开始的5家增加到近60家，涵盖银行、券商、基金公司及其子公司、第三方销售等多类型机构。上市券商2024年半年报数据显示，中金公司、国泰君安、东方证券等基金投顾保有量都超过100亿元。（中国基金报）
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