华尔街见闻获悉,融创总规模约95.5亿美元的境外债务重组,已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创现向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
融创境外债重组已获26%本金持有者支持
本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型,以彻底化解上市公司层面的债务风险。
融创重组方案的一大亮点即是“全额债权转股权”,为债权人提供获得短期流动性及潜在股票升值收益机会。同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,主要股东在6年内仅获得该等受限股票的投票权等极其受限的权利,除非达到特定限制条件,否则不能处置、抵押、转让受限股票。通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
重组方案取得重大进展,也显示出债权人对融创优质股票资源和经营恢复态势的正面预期,以及对主要股东和团队在上一阶段全力以赴推动公司恢复的认可,各方也形成共识,保持股权结构和骨干员工的稳定,赋予其长期责任,才能继续带领公司走出困境,才能分享到公司恢复的长期价值。(见闻地产)