今年3月份瑞士信贷银行被合并,导致170亿美元的AT1债券价值化为乌有,AT1市场也遭受重创。如今国际投资者又再度重返市场。
巴克莱银行通过增发AT1债券筹集17.5亿美元资金,此次发售却收到了超过130亿美元的投资者订单,超过发行规模的12.5倍。
该债券可于2030年6月赎回。由于需求强劲,债务收益率从10.5%下调至约 9.6%。
上周,瑞银也收到了360亿美元的35亿美元债券发行需求,导致该行将发行收益率从最初的10%以上下调至9.25%。
欧洲央行和英国央行曾向投资者保证,他们不会遭受瑞士信贷持有人同样的命运,瑞信AT1的索赔噩梦似乎也已经被抛诸脑后?【FT、FinGraph】