光伏，开启新周期？

近期光伏板块活跃，背后的核心是来自于政策面、消息面的升温。

先是，2024年7月30日中共中央政治局会议“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”的要求，后中国光伏协会公布了一体化组件企业的成本情况，呼吁光伏制造企业切实按照要求。

然后，根据新华社报道，10月22日至24日国务院总理李强在宁夏和内蒙调研了光伏相关项目，提出要加大政策引导和支持，进一步释放光伏等新能源发展潜力。

几乎同时，美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税的新闻，相关市场预期未来出口会好转，支持光伏需求增长。

特别是当前反内卷竞争的下，市场预期光伏作为去产能的急先锋，不少投资者能够再度演绎当年供给侧改革下，大宗周期的行情。