中国债市
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央行:加强预期管理和跨境资金流动宏观审慎管理

8月1日,人民银行召开2022年下半年工作会议。会议要求,加快推动柜台债券市场发展,建立完善债券托管、做市、清算、结算等多层次基础设施服务体系。推进票据、黄金、货币、衍生品市场健康发展。优化境外机构境内债券发行资金管理,统一银行间和交易所债券市场对外开放资金管理政策,完善境内企业境外上市外汇管理政策。稳步推进跨国公司本外币一体化资金池试点工作。加强预期管理和跨境资金流动宏观审慎管理。提升外汇储备经营管理能力。加强本外币政策协同。夯实贸易投资人民币结算的市场基础。支持境外主体发行“熊猫债”,稳步推动“互换通”启动工作,提高人民币金融资产的流动性。支持离岸人民币市场健康有序发展。

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华为拟发行30亿元超短融,募资用于补充营运资金

8月1日,华为投资控股公告,拟发行2022年度第三期超短期融资券,发行金额为人民币30亿元,期限为120天,发行日为2022年8月2日-3日。公告中称,为支撑各项业务发展和关键战略落地,本期债券募资将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

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绿色债券标准委员会正式发布《中国绿色债券原则》,明确绿色债券的募集资金需100%用于符合规定条件的绿色产业、绿色经济活动等相关的绿色项目。

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碧桂园:此次配股获得机构支持,募得资金将用于债券回购

7月27日早间,碧桂园公告称,拟通过配售筹资28.27亿港元。承配人认购股份合计8.7亿股,每股股价3.25港元。碧桂园于7月27日回应华尔街见闻,称募资得到机构支持,获得多倍覆盖,发行股数从8.4亿股增发至8.7亿股。华尔街见闻了解到,随着近期行业销售回暖,一些基本面基金以及长期跟踪碧桂园的投资人以及现有股东一直密切留意碧桂园的最新发展,并寻找机会支持。因此有了此次配股动作。碧桂园方面表示,此次公司配股是为了降低自身负债率,同时支持公司于境内外公开市场的债券回购,持持续减少公司境内外的债务规模。

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商务部等27部门:积极支持符合条件的文化贸易企业上市融资

《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》提出,鼓励金融机构创新金融产品和服务,开发更多与文化贸易特点相适应的信贷产品、贷款模式,推广知识产权质押融资、供应链融资、订单融资等业务,支持境内银行按照风险可控、商业可持续原则开展境外人民币贷款业务。积极支持符合条件的文化贸易企业上市融资,以及通过发行公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等方式融资。

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深交所、中国结算发布境外机构投资者债券交易及登记结算细则,债券市场对外开放再进一步

《实施细则》就境外机构投资者开户、交易、结算及信息报送等事项做了细化规定,主要内容包括:一是落实入市安排。已获准进入银行间债券市场的境外机构投资者,可以持银行间市场备案证明文件等材料向中国结算申请开立法人证券账户,通过该账户投资交易所债券市场。二是明确交易及结算路径。境外机构投资者可以作为经纪客户委托具有深交所会员资格的境内证券公司参与债券交易,并委托具有结算参与人资格的境内证券公司按照经纪业务模式办理结算。三是细化可投资范围。境外机构投资者可在交易所债券市场参与债券、资产支持证券、债券和资产支持证券投资基金等产品发行认购、交易或转让,同时还可参与信用保护工具等以风险管理为目的衍生产品和债券借贷交易。四是规定信息报送要求。境内托管人应向深交所报告境外机构投资者及其委托机构的基本信息,并在境外机构投资者发生信息变更、涉及诉讼和处罚等重大事项时,及时将有关情况报送深交所。五是明确自律监管安排。深交所及中国结算依据《实施细则》等规定对境外机构投资者及其委托的证券公司和托管人进行自律监管。

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上交所:决定自2022年7月1日起至2025年6月30日,暂免收取上述期间除上市公司可转换公司债券以外的各类债券现券交易(转让)、资产支持证券的交易(转让)及债券约定购回式交易的交易经手费;暂免收取上述期间各类债券回售交易的交易经手费。

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深交所:自2022年7月1日起至2025年6月30日,本所免收债券(不含可转换公司债券)及资产支持证券的流量费、交易经手费,免收2022年度基金上市初费、上市年费。

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信贷ABS和企业ABS发行或收紧,上半年新发规模大幅下跌

“我们公司新发的ABS业务规模从五月开始,大幅下降。”一名总部位于深圳的券商内部人士表示。这样的说法在另外一家券商处也得到了验证。这家总部位于北方的券商投行部人士进一步透露:地产和城投类的供应链ABS发行趋严。查询Wind发现,今年上半年,信贷ABS新发规模仅为1801亿元。按季度来看,去年四个季度,信贷ABS的发行规模分别为2210亿元、2048亿元、1941亿元、2617亿元。也就是说,今年上半年两个季度加总的信贷ABS发行规模,还不如去年任一季度。今年上半年企业ABS新发规模为4282亿元,相比去年同期的7048亿元巨降超39%。上半年企业ABS的新发规模加起来,还比不过去年三季度单季的4949亿元。(证券时报)

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ST凯撒:拟与海航财务公司签署公司债券场外兑付协议

ST凯撒公告,自2022年6月16日起,“17凯撒03”公司债券将在深圳证券交易所摘牌。经公司与海航财务公司协商一致,双方拟签署《公司债券场外兑付协议》,拟变更海航财务公司所持有的“17凯撒03”公司债券的兑付方式。截至本次债券兑付日(即2022年6月16日),公司应付海航财务公司债券本息合计为人民币117,000,000元,海航财务公司同意公司本次债券本金部分展期一年偿还,即最晚于2023年6月16日前偿还全部本金1亿元。利息1700万元,以双方与其关联公司相互间的债务进行抵销。

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商业银行今年发债超9000亿元

Wind数据显示,截至6月13日,今年以来商业银行累计发行债券数量达109只,合计发行规模超9000亿元。业内人士预计,2022年下半年,国有银行将开始发行TLAC非资本债券,由于TLAC非资本债券与二级资本债券皆可满足TLAC要求,且TLAC非资本债券成本略低,预计将对二级资本债券的发行形成替代效应。(中国证券报)

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房企5月融资规模同比环比双降

克而瑞研究中心发布的最新数据显示,5月,100家典型房企的融资总量为519.75亿元,同环比均大幅减少,单月融资规模是2019年以来第三低。与此同时,房企进入又一波偿债高峰期,今年6月和7月,200家核心房企境内外债券合计到期规模约1755亿元。可喜的是,在利好政策支持下,民营房企融资已开始“破冰”。业内人士认为,当前房地产需求端进一步松动、房贷利率下行,在多部门表态支持房企合理融资需求的背景下,房企的融资环境有望进一步优化。(上海证券报)

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中信证券明明:6月国内债市面临逆风环境

中信证券明明债券研究团队在研报中称,6月份债券市场面临最大的基本面变化是局部疫情扫尾和资金面可能收敛。在经济基本面修复向上,叠加地方债供给压力陡增、资金面逐步收敛的多重利空因素下,6月债市面临逆风环境,需要警惕10年国债收益率利率回调和收益率曲线上移的风险。

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央行、证监会、外汇局发布《关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜》,统筹同步推进银行间和交易所债券市场对外开放

通知提出,获准进入银行间债券市场的境外机构投资者可以直接或通过互联互通方式投资交易所债券市场。境外机构投资者可以在中国债券市场开展债券现券、债券借贷、以风险管理为目的的相关衍生产品、开放式债券指数证券投资基金以及其他中国人民银行、中国证监会认可的交易。研究探索建立健全兼容多级托管的包容性制度安排。投资银行间债券市场的境外机构投资者可以到中国人民银行认可的债券登记结算机构开立债券账户,也可以直接或通过其境外托管银行,委托符合条件的境内托管银行进行债券托管。投资银行间债券市场的境外机构投资者通过境内托管银行买入的债券应当登记在境内托管银行名下,并依法享有证券权益。

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金科股份公司债或将展期?公司回应:存在展期风险

5月20日,“金科系”股价杀跌,金科股份一度触及跌停。市场传闻称,金科股份发行的公司债或将展期。此前,金科股份副总裁兼财务负责人宋柯表示,公司正筹备发行20亿元小公募,分别归还5月28日到期的“20金科03”本金12.5亿元和7月8日到期的“19金科03”本金6.96亿元。对于上述传闻,金科股份方面回应称,小公募发行可能存在不及预期的风险,“20金科03”也存在展期风险。(中国证券报)

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房企发债“示范名单”继续扩容,新城控股拟于近期发行中票

新城控股拟于近期在银行间市场发行一支中期票据,创设机构将同时发行信用风险缓释凭证(CRMW)为该期中票提供信用保护,从而为此次发行保驾护航。本期中票计划发行不超过10亿元,期限或为2+1年,中诚信国际给予发行人主体和本期债项双AAA评级,暂定于5月下旬发行。上交所网站显示,新城控股62.32亿元小公募债券项目状态已于日前更新为“已反馈”。(中证报)

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上交所将对证券简称等做扩位,扩位证券简称最长不超过15个汉字即30个字符

上交所发布关于扩位证券简称业务上线有关事项的通知。通知提出,自2022年5月16日起,为在本所上市的股票、存托凭证、债券、基金及公开募集基础设施证券投资基金(REITs)提供扩位证券简称。为规范扩位证券简称的使用,本所制定了《上海证券交易所证券业务指南第7号——扩位证券简称》,现予发布,并自5月16日起实施。

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融创中国:未在宽限期内支付一笔票据到期应付利息

融创中国公告,本公司发行的于新交所上市的2023年10月到期7.95%优先票据项下一笔金额为29,478,600美元的利息已于2022年4月11日到期应付,有30天宽限期支付利息。截至本公告日期,宽限期已届满而本公司未能于届满前支付有关款项。此外,2023年4月票据利息已于4月19日到期,2024年10月票据利息已于4月20日到期,2024年4月票据利息已于4月26日到期,均有30天宽限期支付利息,均尚未支付相关款项。融创预期不会在上述及发行的其他优先票据到期时或在相关宽限期内偿付债务。

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水利部部署用好地方政府专项债券推进水利建设工作

据水利部消息,4月26日,水利部副部长魏山忠主持开展用好地方政府专项债券调度会商,贯彻落实国务院决策部署,推进水利建设更多利用地方政府专项债券,进一步扩大水利投资规模,为推动新阶段水利高质量发展提供资金支持。

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