6月20日周四晚间,中国恒大与盛京银行双双通过港交所发布公告称,恒大旗下全资子公司恒大南昌将认购盛京银行新发行的22亿股内资股,每股认购价为人民币6.00元,合计斥资约132亿元人民币,以现金支付。
交易完成后,恒大集团所持盛京银行股份将占该行总发行股本的36.4%,此前该比例为17.28%。
同时,根据盛京银行的公告,正博及Future Capital将各自认购盛京银行新发行的4亿股H股,每股认购价约6.82港元(相当于人民币6元)。
当日早些时候,盛京银行曾发布短暂停牌公告,最新公告显示该行已提交复牌申请,于21日恢复交易。截至21日上午11:00,盛京银行股价涨幅超11%,报5.53港元/股。
值得注意的是,两家认购盛京银行H股股份的正博及Future Capital也与恒大集团不无关系。
其中,正博最终实益拥有人孙粗洪直接及间接持有恒大健康2.47亿股股份,占其股权约2.85%,以及恒大集团及其全资附属公司价值2.49亿美元的公司债;Future Capital最终实益拥有人罗琪茵持有恒大集团112.3万股股份,占其股权约0.000937%,以及恒大健康1.60亿股股份,占其股权约1.86%。
若此次增资获批,正博及Future Capital将共计持有盛京银行扩大发行股份的4.55%。
盛京银行总部位于辽宁沈阳,为东北地区规模最大的城市商业银行,于2014年12月在港交所正式上市,2016年起,中国恒大集团在布局金融领域的同时,成为盛京银行第一大股东。
根据今年早些时候发布的财务报告,2018年盛京银行录得净利润51.3亿元,稀释每股收益0.88元,同比分别减少32.3%和32.8%,同时,资本充足率、核心一级资本充足率同比分别下降0.99和0.52个百分点,不良贷款率上升0.22个百分点。
盛京银行在公告中称,本次融资所得款项共计约为人民币180亿元,将用于加强该行的资本基础。盛京银行表示,与同业相比,该行资本充足率仍处于相对较低水平,认购及发行新股所募资金将有助于改善资本充足率,从而增强风险管理能力。