36氪周五上市 下调发行规模 至多募资2500万美元

作者: 王超
媒体援引36氪内部人士称,公司将于本周五(11月8日)在纳斯达克上市,预计发行138万美国存托股票(ADS),低于此前360万ADS的预期。该公司表示,发行区间拟定为每ADS14.5-17.5美元,这意味着36氪此次IPO中募资金额至多为2415万美元。

媒体援引36氪内部人士称,公司将于本周五(11月8日)在纳斯达克上市,预计发行138万美国存托股票(ADS),低于此前360万ADS的预期。该公司表示,发行区间拟定为每ADS14.5-17.5美元,这意味着36氪此次IPO中募资金额至多为2415万美元。

据新浪财经,36氪在此次IPO中总计将发行138万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于25股A类普通股,发行区间拟定为每ADS14.5-17.5美元,这意味着36氪此次IPO中募资金额至多为2400万美元。此前,该公司表示,预计发行360万ADS。

36氪的股票承销商包括瑞信、中金、AMTD Global Markets Limited(尚乘集团)、Needham & Company和老虎证券。

招股书披露了36氪现有股东的认购状况。该公司目前的股东包括滴滴出行全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited。

招股书提到,上述股东和/或其附属公司已经表示,有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。

36氪此前首次提交的IPO招股书显示,该公司2018年营收为人民币2.991亿元,同比增长148.2%;净利润4050万元,同比增长411.4%,毛利从6.6%提高到13.5%。

在截至2019年6月30日的6个月里,36氪营收为2.019亿元人民币,相较2018年同期增长178.7%;当期净亏损4550万元,去年同期亏损830万元。

公开资料显示,36氪于2010年12月在北京成立;2011年4月获得九合创投的天使投资,随后于2012年6月获得经纬创投的A轮投资;2015年10月完成D轮融资,由蚂蚁金服领投,后者还与36氪在支付、私募股权融资、技术、云计算等多个领域展开战略合作,服务小微创业人群。2016年11月,36氪获得2亿元人民币的A+轮投资,投资方包括普思资本和IDG;同年12月完成亿元量级的新一轮融资,由招商局创新投资基金领投。2017年12月,36氪传媒获得3亿元A轮融资,由戈壁创投、国宏嘉信资本领投,分众传媒、杭州金投、百度视频跟投。

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