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播音 | 田东
要闻
标普跌，美油暴跌5%，黄金涨。
中国央行等四部门发布《信用评级业管理暂行办法》。
银保监会发布银行保险机构公司治理监管评估办法（试行），若触七大“雷区”，直线降至最低评级，可停部分业务。
银保监会召开银行业保险业支持生猪稳产保供座谈会。
券业大利好：证监会发声，打造航母级头部券商，支持国资助力。
茅台盘中跳水股价六连阴，或与消费税改革消息有关。
小米高管调整，周受资调任国际部总裁，卢伟冰任中国区总裁；小米启动今年最大规模股票回购，耗资近4亿港元。
戴姆勒全球裁员1万人，计划加大电动车投资。
欧元区通胀回暖，11月CPI同比增长1%，高于预期。
印度三季度GDP同比增长4.5%，为六年新低。
OPEC+深化减产或无果，美国首次成月度原油净出口国，美油跌超5%。
市场概述
美股提前三小时收盘。标普跌0.4%，道指跌0.4%，纳指跌0.46%。OPEC+深化减产或无果，美国首次成月度原油净出口国，美油收跌逾5%。COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1460.80美元/盎司，11月累跌3.5%，创9月来最大单月跌幅。
市场收报
美股：标普500跌幅0.40%。道琼斯跌幅0.40%。纳斯达克跌幅0.46%。全周，标普500指数累涨1.0%，道指累涨0.6%，纳指累涨1.7%。11月，标普500累涨3.4%，道指累涨3.7%，纳指累涨4.5%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.44%，全周累涨0.85%，11月累涨2.69%。德国DAX 30指数收跌0.07%。法国CAC 40指数收跌0.13%。英国富时100指数收跌0.94%。
A股：沪指收报2871.98点，跌0.61%，成交额1404亿。深成指收报9582.16点，跌0.42%，成交额2012亿。创业板收报1664.90点，跌0.53%，成交额699亿。
黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1460.80美元/盎司，11月累跌3.5%，创9月以来最大单月跌幅。
原油：WTI 1月原油期货收跌5.10%，报55.17美元/桶，11月累涨1.8%，创6月来最大单月涨幅。布伦特1月原油期货到期交割日收跌1.44美元，跌幅2.30%，报62.43美元/桶，全周累跌1.5%，11月累涨3.7%，为4月来最大单月涨幅。
比特币：比特币11月期货涨210美元，涨幅2.77%，至7780美元。
要闻详情
中国央行等四部门发布《信用评级业管理暂行办法》
下一步，人民银行、发展改革委、财政部、证监会将在统一监管规则的基础上，加强协调配合，强化监管合力，推动我国信用评级业高质量发展。
“重拳”管控银行保险！若触七大“雷区”，直线降至最低评级，可停部分业务
中国银保监会（以下简称“银保监会”）发布了银行保险机构公司治理监管评估办法（试行）（以下简称“《办法》”），将公司治理监管评估结果直接“量化”，实行分类评级。值得注意的是，若银保机构“踏入”《办法》规定的七大“雷区”，将直接评为最低级E级，并面临业务暂停、新业务停止批准等严厉处罚。
银保监会召开银行业保险业支持生猪稳产保供座谈会
会议强调，要加大生猪养殖、生产、储运、销售等全产业链的信贷投放力度。实施差异化监管政策，推动银行机构健全内部激励机制，调动基层信贷投放积极性。
券业大利好！证监会发声，打造航母级头部券商，支持国资助力！
证监会表示，为推动打造航母级证券公司，积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式注资证券公司，推动证券行业做大做强。
千亿市值蒸发！茅台跳水面临“六连阴”，竟是这个消息惹的祸
据中证报，业内人士表示，消费税改革传出新消息，或是食品饮料板块巨震的原因。此外，还有业绩考核期部分公募基金获利了结的因素，同时保险资金在完成年度盈利目标后也会倾向于落袋为安。
“华为开始研发IGBT，正在挖人”！一则消息令芯片股沸腾，什么是IGBT？
据中证报，它的应用非常广泛，小到家电、大到飞机、舰船、交通、电网等战略性产业，都会用到IGBT，被称为电子行业里的“CPU”。
独家| 小米高管调整：周受资调任国际部总裁 卢伟冰任中国区总裁
11月29日，小米发布内部信，宣布高管层进行大调整，林斌担任集团副董事长、原CFO周受资调任国际部总裁，在新CFO到任前，周受资暂时兼任CFO，Redmi品牌总经理卢伟冰任中国区总裁，联合创始人黎万强离职。
小米启动今年最大规模股票回购 耗资近4亿港元
小米集团发布公告称，已于11月29日回购4482.8万股，占已发行股份的0.2%，涉资约4亿港元。这是今年最大的单日回购规模，次高为9月30日回购2275万股、耗资近2亿港元。今年公司进行多轮股票回购，但对股价提振作用有限。
戴姆勒全球裁员1万人 计划加大电动车投资
戴姆勒周五表示，将在未来三年内在全球范围内至少裁员10000人。该公司希望能削减成本，以应对低迷的销售，并加大对电动汽车的投资。
欧元区通胀回暖！11月CPI同比增长1% 高于预期
另外，由于失业人数减少3.1万人，欧元区10月份失业率降至7.5%，为2008年7月以来的最低水平。
六年新低！印度三季度GDP同比增长4.5%
印度中央统计局29日公布的数据显示，印度第三季度经济增速从上个季度的5%降至4.5%，为6年多来最低水平。
油价重挫5%！OPEC+深化减产或无果 美国首次成月度原油净出口国
沙特暗示不愿再超额减产来补偿OPEC成员国的过度生产，俄罗斯油长希望延期减产决定推迟到明年4月，美国9月油产再创新高，并在七十年来首次成为月度石油净出口国。诸多负面消息令国际油价跌近5%，至一周多新低和近两个月最大单日跌幅，本周由涨转跌。
今日要闻前瞻
中国11月官方PMI。