再出爆款!永赢科技驱动半天募集60亿,李永兴会买哪些股票?

作者: 陈嘉懿
增量资金源源不断

爆款基金来的有些目不暇接!

据渠道数据,截至中午,永赢科技驱动半天已募集60亿元,离基金原定的80亿元募集上限仅一步之遥,基金一日售罄并启动比例配售或已是定局。

事实上,对于一家中小型基金公司而言,这个发行成绩不但反映了李永兴本人的号召力,也体现了近期市场及情绪的火热。

截至午盘,A股创业板指再大涨逾2%,刷新近期指数新高。

作为公募业 “自上而下”风格的代表人物,李永兴近期参加过一次路演,他对市场最新的看法是什么,他又具体看好哪些行业及股票?一起来看下。

基金发行再现爆款

2月12日,永赢旗下新基金永赢科技驱动正式发售,截至午间销售数据达到60亿元。

作为一家中小型公司,这个数据十分给力,也是近期基金业发行火热的缩影。

据基金发售公告看,宁波银行和交通银行是列在代销机构最前的两家渠道。其中,宁波银行是永赢基金的股东之一。

此外还有安信证券、中信证券等代销渠道,合计23家。之后,还公告新增了浦发银行、民生银行作为代销渠道。

说起来,这只基金的发行也有点小波折。

最初发售时间定于2020年2月5日开始。后公告推迟募集,公告显示,为配合疫情防控要求,基金决定推迟募集时间,最终发售时间调整为2020年2月12日至2020年2月28日。

虽然发售时间有所调整,但发售情况目前看来不错,超过80亿元的募集上限或已成定局。

“灵魂人物”李永兴掌舵

李永兴曾任交银施罗德研究员、基金经理,九泰基金投资总监,永赢基金总经理助理;现任永赢基金副总经理。

其在永赢基金管理时间最长的偏股产品是永赢惠添利基金,2018年5月31日管理至今。数据显示,永赢惠添利2019年涨幅约80.05%,超过同类平均,位于同类前5%。

之前令人略微担心的是,虽然是永赢基金的副总经理,但是李永兴仍在一线担任基金经理,同时管理股票指数基金、主动偏股混合基金、债券基金等多只产品。这也是中小型基金公司不得不面对的“一拖多”情景。

不过2019年下半年,永赢基金发布了多则基金经理增聘公告,新聘任的权益基金经理或许有望分摊李永兴权益投资产品的压力。

例如,2月7日,李永兴卸任其2018年末开始管理的永赢消费主题基金,从易方达“转会”过来的常远接下这一职务。

或许因此,李永兴近期也是新基金两连发,永赢乾元三年定开1月19日刚成立,永赢科技驱动也于2月12日进入发售期。

最新观点“曝光”

作为公募业内“自上而下”风格的代表人物,李永兴的投资自成一家。

他会首先根据对宏观经济的判断得出对股票市场的结论,然后根据这个结论来决定持仓的股票仓位以及行业的配置。落实到个股会以各个行业龙头的公司为主。因此,其市场观点尤为值得关注。

李永兴在近期的路演中表示,首先一个大的方向判断是说,疫情对于股票市场长期影响相对来说是比较小的。对于短期而言,从幅度来看,跌幅来看已经足够多了。

总体而言,李永兴的判断是,对于接下来的市场长期受疫情的影响终究会逐渐过去,而现在利率水平比疫情前水平更低,那么逻辑上来说对于股票市场的估值会更高。

中长期而言,股票市场还是具备很好的投资机会,那么从具体的投资方向上而言取决于政策的变化,如果政策托底经济政策力度加大的话,可能低估值的蓝筹股投资机会更好,如果托底经济政策迟迟不出台的话,可能还会继续维持当前成长股的投资方向。

对于短期而言,可能大家也会担心,是不是一天跌完之后,反弹的速度过快,是不是后面可能还会有反复,确实不排除这种可能。

但李永兴认为,因为恐慌情绪的蔓延或者说风险溢价的上升已经开始得到缓解,所以即便后面市场比如说出现短期的回调,大概率不会再跌破周一当天的低点。

重点关注三大行业

从2019年4季报看,李永兴在永赢的主力产品之一永赢惠添利前十大持仓主要包括证券、传媒、电子等行业。

那么其下一步看好哪些行业呢?

李永兴此次新发的永赢科技驱动主要的投资方向是科技领域,他对于科技的领域的定义,不仅仅局限于信息技术、电子通讯、计算机传媒这一行业,而是所有靠技术进步能够推进产业、提升产业竞争力、促进产业发展、带动长期增长的经济增长的领域。

新产品主要重点关注的方向主要有三个方面,第一个是信息技术领域,第二个是高端装备,第三个是生物医疗领域。

对于信息技术领域,李永兴2019年3月就认为中国的IT行业在5G的带动下进入了新一轮的景气上升周期。对于未来的IT行业,我们认为这一轮上升的周期仍然是是刚开始的阶段。

他认为,未来至少可预见的3五年内,IT行业仍然会持续保持大的上升的景气周期,而且会从现在的电子行业逐渐慢慢过渡到计算机、传媒等行业,但前提是说将会看到下一代智能终端的出现之后,应用领域才会迎来全面的爆发。

第二个是高端装备领域,整个高端装备行业也是制造业从低附加值向高附加值、从低利润率向高利润率进行产业升级的重要的方向。

尤其是在新能源汽车领域,累积了很好的一个发展的优势,在整车方面,可能因为技术的沉淀,技术的积累比不上欧美的厂商,但是在新能源的核心零部件的技术储备上和产业积累上相比于欧美是具备很大的优势。

第三个大的领域是生物医疗领域。美股过去10多年的大牛股,很多都是在生物医药领域,而中国有全球最大的生物医药的消费的市场,对于自己的企业而言是非常好的发展机遇。

他认为,在过去两年政策的逐渐的落地执行,带量采购、集中议价,真正实现把药价降下去之后,未来政策将会逐渐好转,去鼓励厂商做新药的研发,来提升生物医药行业的竞争力。

此外,包括一些新材料、节能环保一些很细分的,能够靠技术提升推进产业发展的领域,都会是其重点投资的方向。

参与评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片