财报季前美股跌落四周高位 黄金期货连续两日创七年多新高

作者: 李丹
早盘跌超1%的纳指尾盘转涨,特斯拉涨超13%,Netflix涨7%创52周新高;道指和标普均收跌逾1%,抹平早盘约一半跌幅,卡特彼勒跌超8%领跌道指成分股。黄金股齐涨。美油尾盘抹平5%以上涨幅转跌,收跌1.5%连续两日收创本月初以来新低。

本周财报季到来前,投资者衡量新冠肺炎疫情的形势、准备了解疫情对企业盈利有多惨重打击,刚刚创下至少十多年来最大单周涨幅的美股三大指数回落,黄金进一步高涨。投资者权衡OPEC+达成的历史性减产是否可能稳定油市,国际原油期货反弹后抹平多数涨幅,美油甚至转跌。

本周一,欧股因复活节休市一天。三大美股指数最近四个交易日里首日集体低开,但石油板块普涨。道琼斯工业平均指数低开97.16点,跌幅0.41%;标普500指数低开0.45%;纳斯达克综合指数低开0.38%。 开盘后不到10分钟,道指跌幅达到1%,开盘后不到半小时,道指跌幅超过300点,标普跌超1%,纳指跌0.7%。

早盘道指最大跌幅超过600点、跌约2.6%,纳指跌逾1.4%,标普500跌约2.4%,午盘跌幅均收窄,道指跌幅不足300点,标普跌幅不到1%,纳指尾盘转涨。

最终,道指收跌328.60点,跌幅1.39%,报23390.77点。标普500收跌1.01%,报2761.63点。纳指收涨0.48%,报8192.42点。至此,美股三大指数终结两日连涨,跌落了上个交易日上周四所创的四周多高位。上周四标普和道指均收涨逾1%、全周涨12%,标普和纳指分别创1974年和2009年以来最大单周涨幅。除今年3月最后一个完整周之外,道指上周涨幅为上世纪30年代初以来最大周涨幅。

道指成分股中,被美国银行下调评级的卡特彼勒本周一领跌,收跌8.7%,盘中跌幅超过9%。美国运通、Raytheon Technologies、摩根大通、可口可乐均跌超4%,沃尔玛和英特尔则涨超2%。

标普500指数11大板块中,上个交易日上周四领涨的房地产和金融板块本周一领跌,分别收跌约4.6%和3.6%。银行股集体下跌,富国银行跌超5%,摩根大通、贝莱德跌超4%,美国银行、摩根士丹利跌超3%,高盛、在美上市德意志银行跌超2%。

支持纳指的科技股中,受益于禁足令的视频流播放服务商Netflix盘中涨超6%,一度涨至396美元,创52周来盘中新高。特斯拉收涨13.6%,今年以来累涨55%,市值接近1196亿美元;另一新能源汽车股、中概股蔚来汽车涨超11%。亚马逊涨超6%,Uber涨超3%,苹果涨近2%;推特跌超2%。芯片类股多数上涨,AMD涨超5%,英特尔、英伟达、高通、博通涨超2%;西部数据跌近3%。

盘前预警一季度可能因新冠肺炎疫情报亏6亿美元的福特高开1%,盘初转跌,早盘跌幅一度超过6%,收跌3.9%,创今年3月31日以来最大盘中和收盘跌幅,今年以来累跌逾40%。

随着金价高涨,美股黄金股集体上涨,Alio黄金涨超16%,派拉蒙黄金涨超15%,亚马纳黄金、B2黄金涨超11%,巴里克黄金涨超8%,纽蒙特黄金涨超4%。贵金属生产商Yamana Gold和B2Gold均涨超10%。

直接受疫情影响的邮轮股集体下跌,皇家加勒比邮轮跌超17%,挪威邮轮跌超13%,嘉年华邮轮跌超7%;航空股中,美联航跌超8%,美国航空跌超7%,西南航空跌超6%。

热门中概股涨跌互见,涨近26%的区块链概念股嘉楠耘智表现最佳。网易涨超3%,迅雷、网易有道、虎牙涨超2%,阿里巴巴、京东、唯品会涨超1%,拼多多涨0.9%,腾讯ADR涨0.67%,爱奇艺涨0.35%;万达体育跌超4%,微博、携程跌超3%,哔哩哔哩跌超2%,斗鱼跌超1%。

摩根大通、高盛、美国银行、花旗等银行和金融机构以及强生都将于本周发布财报。评论认为,通过一季度财报,交易者可能对企业的全球收益因新冠肺炎受到多大打击有一定了解。

Oppenheimer & Co.的首席投资策略师John Stoltzfus称,企业、分析师、交易员和投资者没有任何工具就直接要面对一季度财报,史无前例的经济骤停和社交隔离等新冠肺炎相关措施带来了极大的不确定性。

Chaikin Analytics的CEO Marc Chaikin警告,公布一季度业绩的财报季可能令投资者失望。美国政府解禁重启经济的时点还在讨论中,遏制疫情措施的经济影响还有待确定,因此投资者仍要谨慎并留心事态发展。

高盛的首席美股策略师David Kostin称,最糟糕的情况可能就将出现。担忧的投资者将注意力集中在一季度财报季,这一财报季将不可避免地掀起分析师下调盈利预期的高潮。而盈利预期下降会制造问题。因为那意味着股价会进一步下跌。

除了盈利问题,瑞银资产管理的多资产策略主管Evan Brown还提到,决定市场走向的最重要因素是,经济要过多久才能重新开放。现在前景并不明朗。

原油抹平亚盘多数涨幅 市场担心减产千万桶还不够

本周一亚市盘初,OPEC+正式宣布达成历史性的将近1000万桶联合减产协议。OPEC+以外的G20国家将合计减产500万桶/日,其中美国、巴西和加拿大将共同减产370万桶/日。

亚市早盘,WTI原油涨幅一度达到7.5%,逼近24.50美元,布伦特原油涨近4%,突破33美元。

周一美股盘初,特朗普在社交媒体表示,他之前参与了磋商,OPEC+寻求减产的规模是2000万桶/日,而不是目前普遍报道的1000万桶。

特朗普如此表态后,WTI原油期货涨幅一度扩大到5%以上、逼近24美元,但此后回落,美股早盘时段,涨幅收窄到2%以内。布伦特原油期货一度重上32美元,日内涨幅超过2%,此后跌破32美元,涨幅一度不到1%。

美股午盘时段,原油进一步回落,美油转跌。最终WTI 5月原油期货本周一收跌0.35美元,跌幅1.54%,报22.41美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.26美元,涨幅0.83%,报31.74美元/桶。至此,美油连跌两日,连续两日收创本月初以来新低。

上个交易日上周四WTI收跌9.29%,收报22.76美元/桶,收创4月1日以来新低,全周累跌19.7%。上周四布油收跌4.14%,收报31.48美元/桶,全周累跌7.7%。

评论普遍认为,油价冲高回落反映出,市场担心减产1000万桶/日还不足以抵消新冠肺炎疫情造成的需求缺失影响。

高盛预计油价未来几周将继续下跌,短期内有跌至20美元/桶的危险。

高盛估算,假设OPEC核心成员5月完全履行减产协议,其他成员履约率50%,OPEC+的产量实际上仅比2020年第一季度减少430万桶/日。高盛认为,产油国自愿的减产规模仍然太少,并且行动太迟,无法避免储油设施装满,低油价将迫使所有产油国为石油市场再平衡努力。“这将最终反映自愿减产幅度不足以弥补新冠疫情冲击导致的4-5月份日均需求损失1900万桶”。

黄金再创七年多新高

黄金连涨三日。周一美股早盘时段,现货黄金升破1710美元/盎司关口,创2012年12月以来新高,最高触及1711.20美元/盎司,较日低上涨35美元,日内涨幅超过1.6%。

本周一COMEX 6月黄金期货收涨0.5%,报1761.40美元/盎司,连续第二日创2012年10月以来主力合约收盘新高,上周四收涨4.1%,报1752.80美元/盎司。周一盘后,COMEX黄金期货涨幅扩大到1.1%,升破1772美元/盎司,刷新2012年10月以来高位。

美元指数连跌两日

美元指数连续第二个交易日下跌。欧元兑美元周一跌0.2%,报1.0916,不过日元兑美元涨0.7%至107.68。

彭博美元指数本周一跌0.2%,上周四下跌0.8%,上周三几乎平盘。

主流加密货币周一集体下跌。CoinMarketCap数据显示,美股盘后,比特币现金(BCH)最近24小时跌约6.8%,在市值前十位的加密货币中跌幅最大,以太坊(ETH)和莱特币(LTC)都跌超4%,比特币(BTC)跌约4%。跌幅相对最小的瑞波币(XRP)跌约2.8%。

美债价格齐跌 收益率曲线趋陡

复活节期间欧洲休市,美国市场交投清淡。在上周四集体下行后,本周一各期限美国国债收益率全线上扬,价格齐跌。

美股早盘时段,美国高收益企业债ETF下跌。在美上市SPDR彭博巴克莱高收益债券ETF下跌1.7%,iShares IBOXX高收益企业债基金跌1.8%。

美股收盘后,10年期美国国债收益率刷新日高,升破0.77%。

总体而言,长期美债收益率升幅超过短期美债。到周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨5.22个基点,报0.7713%;30年期美债收益率上涨6.35个基点,报1.4071%;2年期美债收益率上涨1.97个基点,报0.2452%;5年期美债收益率上涨4.45个基点,报0.4490%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.851个基点,报52.013个基点;10年和三个月期美债收益率利差上涨7.259个基点,报53.733个基点。

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