财报见闻 | 摩根大通二季度盈利超预期 交易收入创历史新高

作者: 林菁扬
摩根大通第二季度每股收益1.38美元,高于预期1.04美元,上年同期2.82美元;二季度净利润47亿美元,同比下滑51%;二季度经调整营收338.2亿美元,市场预估305.7亿美元。

新冠病毒仍在全球蔓延,华尔街财报季拉开序幕。

7月14日周二,摩根大通公布二季度财报,利润同比下降51%,但降幅较上季回升。交易收入创出历史纪录。

数据显示,摩根大通第二季度每股收益1.38美元,高于预期1.04美元,上年同期2.82美元;二季度净利润47亿美元,同比下滑51%;二季度经调整营收338亿美元,市场预估303亿美元。

在管理层的评论中,摩根大通董事长兼首席执行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)表示:

“在拨备坏账准备金之前,公司已创造了有史以来最高的单季营收纪录。”

交易收入和投行业务营收创纪录

创纪录的单季营收显示出,疫情期间摩根大通收入具有强大韧性,这主要来源于摩根大通二季度交易收入(+79%)和投行业务手续费收入(54%)的惊人表现。

财报显示,二季度公司与投资银行(CIB)净利润55亿美元,同比大涨85%;营收164亿美元,增长66%,创历史新高,该项巨额营收足以抵消大量非利息支出和准备金的增加。

其中,第二季度投资银行业务营收34亿美元,同比大增91%,而手续费收入做了最大贡献,同比增加54%。

疫情期间,由于许多美国企业为改善资产负债表纷纷启动融资,凭借美国股票和债务资本市场业务,摩根大通将大笔手续费和咨询费收入囊中。

另外,摩根大通第二季度斩获交易收入97亿美元,同样创历史新高,同比大涨79%。

主要贡献在于固定收益市场,营收73亿美元,同比飙升99%。

股票市场收入24亿美元,增长38%,主要受衍生品和现金股票的强劲客户活动推动。

证券服务收入11亿美元,增长5%,主要受余额和手续费增长的推动,存款保证金压缩部分抵消了这一增长。

坏账拨备仍处高位

不过与此同时,为了应对经济动荡,该行坏账拨备仍然处于高位,二季度计提105亿美元坏账拨备,比上一季再次大幅增加。

杰米·戴蒙表示:

“尽管近期有一些积极的宏观经济数据,政府也采取了重大而果断的行动,但我们仍面临着经济未来走势的许多不确定性。”

此前信用评级机构标普全球近期发布的报告显示,由于疫情会对银行资产质量造成严重而持久的冲击,到2021年底全球银行坏账预计将高达2.1万亿美元,其中今年预计达1.3万亿美元,比2019年的0.6万亿翻一番还多。

分业务看,在公司各大业务板块中,企业业务下滑幅度最大,主要是较低的利率导致净利息收入下降。

消费者和社区银行(CCB)净营收122亿美元,同比下滑9%;

企业和投资银行(CIB)净营收164亿美元,同比增长66%;

商业银行(CB)净营收24亿美元,同比增长5%;

资产和财富管理业务(AWM)净营收36亿美元,同比增长1%;

企业业务(Corporate)净亏损7.54亿美元,去年净收入为3.22亿美元。

随着疫情持续对全球经济造成打击,银行股始终面临巨大压力,股价普遍较疫情前居于低位。3月以来,摩根大通股价累计下跌了约24%。不过受到营收数据提振,目前盘前小幅上涨1.43%。

 

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