蚂蚁集团全球最大IPO背后，投行盛宴打响，中资券商正悄然崛起。
据彭博测算，蚂蚁集团沪港两地拟募资额达345亿美元的IPO完成后，其保荐人之一中金公司今年承销规模将一举超过高盛和摩根士丹利，跻身全球第三，仅次于瑞信和花旗。去年，中金在全球前50大IPO承销商中排名第四。
监管文件显示，蚂蚁A股IPO的联席保荐机构及主承销商为中金公司和中信建投证券，联席主承销商为中信证券、华泰联合证券、申万宏源、中银证券。
港股方面，此前知情人士称，蚂蚁集团选择了中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利为其香港IPO的牵头行。彭博计算的承销金额是基于以上承销商平均分配所得。
数据提供商Dealogic估计，投行将从这笔交易中获利3.4亿美元，手续费约为IPO总价值的1％。
此外，来自世界各地的许多其他投资银行为蚂蚁此次IPO的联席账簿管理人或（高级）联席牵头经办人，包括巴克莱、法国巴黎银行、DBS、ING、农银国际、招银国际等。
作为背景的是，中资券商最近在全球IPO市场中的份额稳步走升。彭博数据显示，尤其是今年，全球前50名新股承销商中，中资券商从去年的15席飙升至24席，合计占有31%的市场份额，是至少二十年来最高水平。
香颂资本董事沈萌表示，科创板和创业板注册制推出后，A股IPO活跃而且估值很高。彭博数据显示，上市的A股IPO今年合计募资560亿美元，势创至少10年来高点。
同时，更多中资公司回归香港上市，中资券商的投行生意也因此火爆。网易、京东今年相继回归香港上市，京东旗下京东数科也将在上海科创板发行上市，加入蚂蚁和中芯国际之列。
沈萌表示：
A股和港股的IPO在政策刺激下仍然会继续保持成长，至少短期内中资券商扩张的势头不会减弱。
目前，中国已吸引了全球主要投资银行前往扩张。此前知情人士表示，花旗将在中国设立一个投行子公司，以应对日益增长的业务需要。
彭博援引上海飞骥管理咨询总经理王骥跃表示：
除了更多的IPO企业来自中国，在香港更多的机构和基石投资者的钱也来自中国，这让中资券商与外资同行比更有天然的优势。
与此同时，中国也一直在推动券商行业的变革，去年监管呼吁打造“航母级”券商以应对外资进入带来的竞争加剧。
不过市场人士表示，中资券商想要最终比肩国际投行仍非易事。新浪财经援引中信证券执行委员会委员邹迎光称，中国前五大证券公司净资产总和相当于一家高盛，在盈利能力、金融科技投入、国际影响力等方面都有差距。
王骥跃也指出，即便是最国际化的中金在海外服务的目前也主要是中国客户；想要取代高盛，必须要在美国等全球主要活跃市场拥有扎实的根基。