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播音 | 田东
要闻
周一亚洲市场早盘，美股和原油期货小幅上涨。
经过8年谈判，发起方东盟和中日韩等十五国签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）；超9成商品或零关税，影响全球1/3人口；财政部：中日首次达成双边关税减让安排，实现历史性突破。
习近平在全面推动长江经济带发展座谈会上强调，推动长江经济带高质量发展。
深交所：做好全市场注册制准备工作，推动更多长期资金入市。
银保监会肖远企：金融创新不能形成寡头垄断；要鼓励能守住风险底线的创新。
中证报评论：不畏浮云遮望眼，共同维护债市信心。
首批4只科创50ETF周一上市交易。
史上首次，包商银行65亿二级资本债全额减记；央行认定发生"无法生存触发事件"。
多家基金13F持仓：索罗斯建仓迪士尼；高盛做多电动车概念；桥水狂买消费股和中国电商，增持蔚来、减持特斯拉。
欧洲电动车狂潮：英国将在2030年禁售燃油新车。
香橼唱空蔚来股价腰斩，蔚来、小鹏、理想三大造车新势力股票下跌，扭转近期连续暴涨势头，三只股票交易量均居当日美股排名前十，蔚来更是力压苹果、谷歌居首。
拜登病毒顾问称全国性封锁不在议程上。
市场概述
道指涨超400点，涨超7%的思科和涨超5%的波音领涨成份股；标普收创新高，能源板块涨近4%；道指和标普连涨两周，但纳指全周累跌。早盘至少曾涨超10%的三只中概新能源汽车股收跌至少近2%；拼多多涨超10%再度领跑电商股。欧股连涨两周，银行股全周涨超10%。美元指数两连跌，比特币三日连创近三年新高。金银两连涨但全周跌超3%，黄金创七周最大跌幅。伦铜两连阳逼近两年多高位，连涨两周。原油两连跌，全周仍涨超8%。欧债续涨，美债回落。周一亚洲市场早盘，美股和原油期货小幅上涨。
市场收报
美股：标普500涨幅1.36%，创收盘历史新高。道琼斯涨幅1.37%。纳斯达克涨幅1.02%。全周，标普500累涨2.16%，连续第二周上涨，道指累涨4.08%，纳指累跌0.55%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.01%，全周累涨5.13%。德国DAX 30指数收涨0.18%，全周累涨4.78%。法国CAC 40指数收涨0.33%。英国富时100指数收跌0.36%。
A股：沪指收报3310.10点，跌0.86%，成交额3015亿元。深成指收报13754.55点，跌0.27%，成交额4256亿元。创业板指收报2706.81点，涨0.23%，成交额1753亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1886.20美元/盎司，全周累计下跌3.4%。
原油：WTI 12月原油期货收跌0.99美元，跌幅2.41%，报40.13美元/桶，全周累涨8.05%。布伦特1月原油期货收跌0.75美元，跌幅1.72%，报42.78美元/桶，全周累涨8.44%。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报16325美元，较周四纽约尾盘涨0.52%，盘中交投于16025-16585美元区间，全周累计上涨4.45%，连续第六周上涨。
ETF：标普500 SPY收涨1.38%，纳斯达克100 QQQ收涨0.88%，黄金GLD收涨0.68%，金矿GDX收涨1.39%，白银SLV收涨1.55%，美国原油基金USO收跌1.85%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.11%。
海外疫情
全球累计确诊逾5476万例，死亡逾132万例。
Worldmeters单日新增病例：美国超11.9万，印度超2.9万，法国超2.7万，意大利超3.3万。
拜登病毒顾问称全国性封锁不在议程上。
纽约学校暂不关闭。
要闻详情
经过8年谈判，发起方东盟和中日韩等十五国签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）；超9成商品或零关税，影响全球1/3人口；财政部：中日首次达成双边关税减让安排，实现历史性突破。
中国加入全球最大自贸区，超9成商品或零关税，影响全球1/3人口。据央视新闻，第四次区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议11月15日上午以视频方式举行。中方表示，今天我们15国领导人共同见证区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署，作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，这不仅仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利，必将为促进地区的发展繁荣增添新动能，为世界经济实现恢复性增长贡献新力量。当前国际形势下，RCEP经过8年谈判得以签署，让人们在阴霾中看到光明和希望，表明多边主义和自由贸易是大道、正道，仍然代表着世界经济和人类前进的正确方向。
习近平在全面推动长江经济带发展座谈会上强调，推动长江经济带高质量发展。
习近平强调，要加快产业基础高级化、产业链现代化。要勇于创新，坚持把经济发展的着力点放在实体经济上，围绕产业基础高级化、产业链现代化，发挥协同联动的整体优势，全面塑造创新驱动发展新优势。
深交所表示，巩固创业板改革成果，全力保障创业板注册制平稳运行，做好全市场注册制准备工作，支持更多优质企业上市。
银保监会肖远企：金融创新不能形成寡头垄断；要鼓励能守住风险底线的创新。
中国银行保险监督管理委员会首席风险官肖远企表示，要鼓励能维护公平竞争的金融创新。他强调，金融创新不能够构筑和固化行业进入壁垒，阻挠市场参与主体或者降低市场活跃度。金融创新也不能够形成寡头垄断，获取超额回报，损害公众利益，从创新开拓者蜕变为创新阻碍者，沦为破坏游戏规则的利己工具。
尚福林：不管是传统金融业态还是像蚂蚁金服这样的，都应遵循金融业基本规律
全国政协常委、经济委员会主任尚福林：不管是传统的金融业态，还是像蚂蚁金服这样的金融业态，都应该遵循金融业的一些基本规律。要提高市场效率，同时还要防范风险。
肖钢：今后可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度
证监会原主席肖钢表示，长远来看，在A股市场实施“T+0”是交易制度未来改革的一个方向。但“T+0”也存在一些弊端，比如，容易诱发投机炒作行为，在特定的情况下可能会引发暴涨暴跌。今后在研究T+0交易制度时，基于蓝筹股开始试点蓝筹股盘子大，估值稳定，波动较小，抗操纵性强的情况，可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度，交易风险相对可控。
当前企业违约事件只是个案，不会引发系统性违约潮。市场化环境下的企业正常违约，投资者会理性看待，但对于恶意逃废债是“零容忍”的，监管部门要加大对恶意逃废债的打击力度，有效维护市场秩序。
周一，开启科创板指数投资时代的公募基金产品——首批科创50ETF正式上市交易。
史上首次，包商银行65亿二级资本债全额减记；央行认定发生"无法生存触发事件"。
包商银行在中国货币网发布一则关于对“2015年包商银行股份有限公司二级资本债”本金予以全额减记及累计应付利息不再支付的公告。
多家基金13F持仓曝光 索罗斯建仓迪士尼 高盛做多电动车概念
索罗斯三季度减持花旗和谷歌等股票，清仓摩根大通和高盛等股票，建仓做多QQQ和迪士尼等股票。卡尔·伊坎三季度增持IEP和XRX，减持HLF和LNG。此外，高盛在第三季度建仓做多小鹏汽车ADR、增持特斯拉、阿里巴巴和Zoom。Third Point公布的13F显示，三季度增持阿里巴巴、京东、Facebook等股票，减持迪士尼和亚马逊等股票，清仓耐克等股票，建仓做多微软等股票。
上季度桥水新增了沃尔玛、宝洁、可口可乐、强生、百盛中国、B站、戴尔、贝壳找房等股票持仓，增持了阿里巴巴、京东、拼多多等中国电商龙头以及百度、蔚来、虎牙等中概股。
据英国金融时报，英国首相鲍里斯将宣布，英国将在10年内禁售汽油和柴油车。今年2月，约翰逊曾经将禁售计划从2040年提前到2035年。新能源车目前的生产开发成本高于传统的汽油和柴油车，所以如果要说服大多数车企转向采用新技术，就需要政府在基建上进行大规模支出。
被香橼唱空后，周五蔚来从史高转跌：目标价25美元，较现有股价腰斩！
香橼称，来自中国造特斯拉的竞争以及自身过高估值，令蔚来汽车目标价应为25美元，是当时股价53美元的一半。周五美股开盘一小时，小鹏汽车率先转跌，半小时后蔚来和理想汽车也转跌，集体从史高回落，蔚来盘中最深跌16%，下逼40美元。香橼唱空蔚来股价腰斩，蔚来、小鹏、理想三大造车新势力股票下跌，扭转近期连续暴涨势头，三只股票交易量均居当日美股排名前十，蔚来更是力压苹果、谷歌居首。
中国资讯——地区及产业
1、RCEP | 15日，涵盖15个成员国的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在RCEP第四次领导人会议期间签署。成员国的总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。与原有的“10+1”自贸协定相比，新增了中日等重要国家间的自贸关系，使区域内自由贸易程度显著提升。根据国际智库测算，2025年，RCEP可望带动成员国出口增长比基线多10.4%。
点评：刚刚过去的10月份，我国外贸出口金额同比增长11.4%，增速较上月提升1.5个百分点，达到年内最高值。受益于海外市场回暖，主要国家PMI均有所回升，并且我国产品的竞争优势仍然较为明显。中远海控通过收购成为全球第三大船运公司，前三季度净利润同比增长82.4%；华贸物流以国际货运代理为基石，积极布局全球物流网络，前三季度净利润同比增长54.5%；中国外运第三季度净利润同比增长44.4%，跨境电商、空运代理及铁路代理业务需求旺盛。
2、车联网 | 14日举行的长安汽车（000625）品牌日活动上，董事长朱华荣透露，公司正与华为、宁德时代（300750）携手打造一个全新的高端智能汽车品牌，包括全球领先、自主可控的智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品，超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态。
点评：华为车联网系统主要通过“麒麟+鸿蒙OS+ HiCar+5G 车载模组”赋能汽车智能座舱，目前合作生态伙伴超过30家车厂，合作车型超过120款。安信证券胡又文指出，华为具有极强的产业引领作用，定位为车厂的智能网联技术合作伙伴，将为国内车厂注入强大的技术能力，对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。启明信息专门从事电子汽车产品和汽车业管理软件，与华为合作探索车路协同联合解决方案；四维图新与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X等方面。
3、新能源车零部件 | 13日，大众汽车集团（中国）首款搭载于MEB平台ID.4纯电动SUV的电机产品APP310在大众汽车自动变速器（天津）有限公司发布。大众汽车集团（中国）正在加速电动汽车核心零部件的本土化生产，进一步完善集团电动化布局，以满足快速增长的电动出行需求。
点评：万联证券周春林指出，MEB平台推出的车型具备较强的爆发力，亲民车型ID.4有望追赶特斯拉Model 3。预计2021年，该平台电动车国内销量有望达到15万辆，2024年突破百万辆，成长空间极大。均胜电子为大众ID.4纯电动车提供车联CNS3.0系统车机、电池管理系统等关键部件；精锻科技曾被提名为大众汽车自动变速器MEB项目电机轴供应商。
4、养鸡 | 据报道，近期白羽肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式。进入11月，鸡苗价格以每日0.20元/羽，甚至是每日0.50元/羽的价格走高，由11月1日1.29元/羽，强势走高至12日3.31元/羽，短短12天的时间涨幅就达到156.59%。
点评：进入10月后孵化企业由于前期亏损，出苗量开始大量减少，鸡苗供应减少，一定程度上支撑鸡苗上调。需求方面，毛鸡价格大幅上调，近期毛鸡出栏时养殖户可获利3.00-4.00元/只，肉鸡养殖终于扭亏为盈，养殖户对鸡苗需求增加，支撑鸡苗价格走高。业内分析人士认为，后市白羽肉鸡及鸡苗价格仍有望继续走高，并挑战前期高点。民和股份是中国最大的父母代肉种鸡笼养企业。益生股份是中国祖代白羽肉种鸡主要养殖企业。仙坛股份主营父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化等。
今日见闻历
今日11月16日，星期一，忌误导。
人们往往会舒坦地听信谣言，人们的第一反应是，拒绝和他们意见相左的意见，接受吻合其意向的说辞。——《批判性思维》
今日要闻前瞻
中国10月工业增加值，社会消费品零售，城镇固定资产投资，房地产开发投资，70城房价指数。京东、搜狐、搜狗、百度、爱奇艺财报。