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播音 | 田东
要闻
欧美股市涨，能源股再度领跑，原油比特币上涨，天然气重挫10%。
Moderna称三期试验新冠疫苗有效性为94.5%；美国单日新增超13万。
中国央行超量续作MLF，规模8000亿元，利率与前次持平。
中国10月规模以上工业增加值同比6.9%维持高位，社消零售总额同比增4.3%，餐饮年内首次转正；1-10月城镇固定资产投资同比增长1.8%超预期，房地产开发投资连续8个月上行。
中国10月70城房价环比涨幅总体回落，同比涨幅基本稳定。
四大科创ETF上市首日，科创50指数冲高回落，一度涨近6%。
港股指数调整：国企指数新经济占比近半，美团将吸引逾10亿级资金流入。
港交所大改革！拟将新股定价到上市时间从平均“5天”改为最短“1天”。
京东三季度营收、利润超预期，单季新增用户绝对值放缓；股价跌超7%。
百度三季度营收同比增长超预期，宣布将36亿美元现金收购欢聚时代在中国直播流媒体服务；爱奇艺三季度营收符合预期，在线广告营收同比下滑。
三季度伯克希尔大幅减持两大银行和巴里克黄金，做多辉瑞；文艺复兴做多微软，清仓阿里；高瓴保持重仓中概；阿里巴巴建仓做多小鹏汽车。
特斯拉将被纳入标普500指数，但由于规模太大尚未确定一次性加入还是分两次加入；特斯拉盘后一度涨超10%。
耶伦称货币政策空间有限，国会进一步帮助至关重要，对出任财长不予置评。
特朗普任命的美国证监会主席在任期届满前离职，或对数字货币利好。
金融危机以来美国第二大银行业并购案：PNC 116亿美元现金收购BBVA美国业务。
市场概述
疫苗利好消息提振，道指和标普涨超1%收创新高，涨超8%的波音和涨超7%的雪佛龙领涨道指成份股，能源板块涨超6%领涨标普；疫苗概念股Moderna涨超9%。京东和拼多多分别跌超7%和6%，理想汽车和小鹏汽车分别涨超13%和5%。欧股创逾八个月新高，油气板块涨超4%，银行股BBVA涨超15%。美元指数三连跌，比特币一日涨超1000美元又创近三年新高。金银三连阳但盘后转跌。伦铜三连涨，升破7000美元创近两年半新高。原油终结两连跌盘中涨超4%，天然气创两个月最大跌幅。美债盘中转跌。
市场收报
美股：标普500涨幅1.16%。道琼斯涨幅1.60%。纳斯达克涨幅0.80%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.18%。德国DAX 30指数收涨0.47%。法国CAC 40指数收涨1.70%。英国富时100指数收涨1.66%。
A股：沪指收报3346.97点，涨1.11%，成交额3338亿元。深成指收报13850.83点，涨0.70%，成交额4673亿元。创业板指收报2712.41点，涨0.21%，成交额1805亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.08%，报1887.80美元/盎司。
原油：WTI 12月原油期货收涨1.21美元，涨幅3.01%，报41.34美元/桶，延续上周涨超8%的表现。布伦特1月原油期货收涨1.04美元，涨幅2.43%，报43.82美元/桶，上周涨超8.4%。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报16765美元，较上周五纽约尾盘涨3.04%，盘中交投于15915-16935美元区间，上周累涨逾4.4%、连涨六周。
ETF：标普500 SPY收涨1.25%，纳斯达克100 QQQ收涨0.78%，黄金GLD收跌0.01%，金矿GDX收跌0.66%，白银SLV收涨0.52%，美国原油基金USO收涨2.42%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.99%。
海外疫情
全球累计确诊逾5526万例，死亡逾133万例。
Worldmeters单日新增病例：美国超13万，印度超2.8万，俄罗斯超2.2万，意大利超2.7万。
Moderna称三期试验新冠疫苗有效性为94.5%。
拜登称遏制疫情对经济复苏至关重要。
美国超百万儿童感染新冠肺炎，过去一周儿童感染达11万。
要闻详情
利率与前次持平。11月共有两笔MLF资金到期，包括周一到期的2000亿元，和已于11月5日到期的4000亿元。
汽车产量维持高速增长，尤其是新能源汽车。10月份汽车248.1万辆，增长11.1%；其中新能源汽车16.5万辆，增长94.1%。
继续正增长！中国10月社消零售总额同比增4.3% 餐饮年内首次转正
其中，餐饮收入4372亿元，增长0.8%，为年内首次转正，9月份为下降2.9%。
中国1至10月城镇固定资产投资同比 1.8%，预期 1.6%，前值 0.8%。
连续8个月上行！中国1-10月房地产开发投资同比增长6.3%
1～10月份，全国房地产开发投资116556亿元，同比增长6.3%，增速比1～9月份提高0.7个百分点。其中，住宅投资86298亿元，增长7.0%，增速提高0.9个百分点。
10月一线城市新房价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。一线二手房环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点。在一线城市之外，扬州新房与二手房环比涨幅居前。
华夏科创50ETF开盘大涨8%，易方达科创50ETF开盘涨4.9%，华泰柏瑞科创50ETF开盘涨4%，工银瑞信科创50ETF开盘涨4.2%。不过随后高开低走。当日，科创50指数开盘大涨5.8%，收涨0.70%。
港股指数调整：国企指数新经济占比近半，美团将吸引逾10亿级资金流入
恒生、国企和科技指数这次调整相对较大，国企指数中的新经济的比重大幅增加，中芯国际、京东等均将出现显著资金流入。
港交所大改革！拟将新股定价到上市时间从平均“5天”改为最短“1天”
香港交易所计划通过一个全新的沟通平台FINI来缩短新股上市前的结算程序，将流程耗时最高缩短八成，拟全面启用FINI，取代现行的“T+5”程序。
财报见闻｜京东三季度营收、利润超预期 单季新增用户绝对值放缓
京东季度营收利润超预期；年度活跃用户4.416亿，单季新增用户2420万。受单季新增用户绝对值放缓拖累，京东跌超7%。
百度三季度营收超预期，同比实现增长；宣布收购欢聚时代在中国直播流媒体服务
百度三季度营收282亿元，较2019年同期增长0.4%，分析师预期275.8亿元。三季度调整后EBITDA为90.7亿元，较2019年同期增长78%，分析师预期62.7亿元。预计第四财季营收286-313亿元，分析师预期290.1亿元。BIDU美股盘后涨2.7%，不过之后回吐涨幅。
爱奇艺三季度每份ADS亏损1.61元人民币。 三季度营收71.9亿元人民币，分析师预期71.9亿元。三季度会员服务营收39.8亿元，较2019年同期增长7%。三季度在线广告营收18.4亿元，较2019年同期下滑11%。股价盘后跌7%。
疫苗又传好消息！Moderna称三期试验新冠疫苗有效性为94.5%
本试验共基于95例病例，其中安慰剂组有90例确诊新冠，而实验组仅观察到5例确诊；并且所有11例重症病例均发生在安慰剂组，而在实验组中均未发生。
13F报告：伯克希尔三季度减持富国、巴里克黄金，做多辉瑞；文艺复兴做多微软；高瓴保持重仓中概；阿里巴巴建仓做多小鹏汽车。
伯克希尔三季度减持摩根大通，建仓做多辉瑞和艾伯维，增持通用汽车和美国银行；文艺复兴做多Beyond Meat、埃克森美孚、迪士尼等497只个股，清仓阿里巴巴、Spotify、英伟达、SNAP、Peloton等548只个股。高瓴资本前十大重仓股中八只是中概。阿里巴巴三季度建仓做多小鹏汽车，持股价值1.335亿美元在流通股占比1.5%；B站持股价值4.16亿美元，其他重要持仓包括微博、Lyft、以及陌陌。
特斯拉将被纳入标普500指数，但由于规模太大尚未确定一次性加入还是分两次加入；特斯拉盘后一度涨超10%。
拜登会晤通用汽车等大企业CEO 承诺刺激经济 青睐逾2万亿美元规模
周一拜登会晤多家美国企业巨头的领导者，包括通用汽车、微软、两家零售商Target和Gap的CEO，以及五大工会的领袖，拟商议工人与企业如何为了复工安全操作。拜登会后说，遏制疫情对经济复苏至关重要。
耶伦称货币政策空间有限 国会进一步帮助至关重要 对出任财长不予置评
前美联储主席耶伦表示，对于美国经济复苏来说，国会提供进一步帮助至关重要。因为美联储在将利率降至接近零之后，剩余的货币工具有限。此前，据媒体报道，拜登正在考虑任命耶伦为新一任财政部长。对此，耶伦表示，“对不起，我没有任何关于这件事的信息。”
特朗普任命的美国证监会主席在任期届满前离职 或对数字货币利好
美国证券交易委员会（SEC）主席Jay Clayton宣布将在2020年底卸任，原本明年6月才任期届满。分析称，由于Clayton带领SEC对数字货币采取强硬路线，这一消息或受加密货币倡导者欢迎，比特币周一上涨且接近1.66万美元。
金融危机以来美国第二大银行业并购案：PNC 116亿美元现金收购BBVA美国业务
此次发射任务也是NASA首次使用私企的商业航天器将宇航员运送入既定轨道，美国的商业航天时代拉开帷幕。
中国资讯——地区及产业
1、碳酸二甲酯 | 百川资讯最新数据显示，工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%，近一周累计涨幅达28%。
据了解，这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响，成本面支撑尚可。另外，下游需求及出口订单也较好。安信证券张汪强认为，当前部分新工艺装置负荷低位，云化绿能装置停车、重庆东能装置停车、中科惠安装置负荷低位，整体供应量有所下滑。电池级方面，近期电解液溶剂对碳酸二甲酯需求增加，叠加企业出口订单较好，拉动效果较为明显。石大胜华拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能；奥克股份旗下2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目已达到连续、稳定的生产条件。
2、锂电池 | 中汽协日前发布数据，10月份三元锂电池共计装车3.4GWh，同比上升15.7%，环比下降19.1%；磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh，同比上升127.5%，环比上升3.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车，均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。
券商调研显示，9月份以来随着新能源汽车复苏，动力电池厂产量逐月增加，磷酸铁锂主要厂商在10月进入满产状态，产量不再增加。从需求端看，下游企业仍在增加磷酸铁锂订单，供不应求状况愈加明显。光大证券指出，当前新能源汽车补贴政策逐渐退坡，且敏感度逐渐降低，汽车厂商更多按照市场化策略选择最佳电池，性价比更高的磷酸铁锂逐渐成为更优的选择。德方纳米在调研纪要中称，公司近期已经满产；湘潭电化参股约16%股权的裕能新能源是磷酸铁锂优势企业。
3、工业互联网 | 16日，由国家电网建设运营的能源工业云网正式发布，成为我国能源领域首个全域赋能的工业互联网平台，将助力上下游企业“上云用数赋智”。能源工业互联网实验室还与华为签约合作，双方将围绕物联接入、人工智能、5G等关键技术应用，开展创新产品研发，推动创新技术成果应用和推广。
能源工业云网是国家电网此前发布的“数字新基建”重点建设任务之一。“数字新基建”计划的总体投资约247亿元，预计拉动社会投资约1000亿元，将带动上下游企业共同发展。国电南瑞在国网的信息化设备招标中中标份额居前，公司过往业绩与电网投资额有着较强趋同性；国网信通从事云网基础设施、云平台、云应用、企业运营支撑服务四大类业务。
今日见闻历
11月17日，星期二，宜未雨绸缪
一头灰犀牛就是指概率极大、冲击力极强的风险：一个我们应该意识到的风险，就像是一头两吨重的犀牛，把牛角对准我们全速向我们攻击。——米歇尔·渥克《灰犀牛》
今日要闻前瞻
蔚来汽车，沃尔玛财报。美国10月零售销售。美国10月制造业产出与工业产出。美国9月TIC数据。