12月8日周二,特斯拉盘前转跌,跌幅一度扩大至2%。
有消息称,特斯拉拟增发股份,预计发行规模至多达50亿美元。
今年以来,特斯拉已经分别在2月和9月完成了两次增发融资。
今年2月,特斯拉宣布发行265万至310万股新股,筹资超过20亿美元。在完成新股发行之际,承销商额外认购39.75万股股票。
特斯拉表示,当次股票发行的净所得为23.1亿美元。特斯拉此前称,这些资金将用于“强化其资产负债表”以及“一般公司用途”。
今年9月1日,特斯拉宣布与高盛、巴克莱、德意志银行、摩根士丹利等承销商签署了一份股权分配协议,上述公司将成为特斯拉的销售代理。
根据该协议,特斯拉可能会不时以市场价发行普通股,总发行规模最高达50亿美元。特斯拉表示,公司计划将此次发行的净收入用于进一步加强资产负债表,以及用于一般企业用途。
中国造车新势力近期纷纷增发
在特斯拉之前,中国造车新势力理想、小鹏、比亚迪最近纷纷增发。
美东时间12月2日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1文件,计划增发4700万股美国存托股票(ADS),净筹资额约16.020亿美元。高盛、瑞银和中金公司担任此次发行的联合承销商。
理想汽车所筹资金的70%将用于技术研发,具体包括:约30%用于新一代电动汽车技术的研发,包括高压平台、高充放电率电池和超快充电;约20%用于下一个BEV平台和未来车型的研发;约20%用于自动驾驶技术和解决方案的研发。
比亚迪12月3日晚间发布公告,拟发行不超过截至2020年6月23日已发行H股股份总数20%的H股(约1.83亿股),所得净募集资金拟将全部用于补充营运资金、偿还带息债务、研发投入以及一般企业用途。
12月7日周一美股盘前,小鹏汽车盘前一度跌超10%,此前消息称,小鹏汽车拟增发4000万ADS。
此外,承销商仍有600万ADS的超额配售权。
彭博估计此次发行小鹏汽车的净收入约为19.422亿美元,如果承销商使用超额配售权,收入将为22.34亿美元。
公司希望将此次募集的资金用于:
(i)研究和开发其智能电动汽车以及软件,硬件和数据技术;
(ii)销售和营销以及扩大销售和服务渠道以及超级充电网络,以及扩大国际市场份额;
(iii)对智能电动汽车核心技术的潜在战略投资;
(iv)包括运营资本需求在内的一般公司目的。
此次小鹏汽车的增发,瑞士信贷证券、摩根大通证券、美国银行证券和花旗集团全球市场公司将作为联合承销商。