河南国企发债成功“破冰”!河南投资集团顺利发行5亿短债

自11月10日永煤违约以来,这是河南首单成功发行的省属国企交易所公司债券。这只新债给予了投资者较大溢价,3.44%的票面利率较5月发行的首期短债几乎翻倍。

终于!永煤违约近两个月后,又有河南国企发债了。

12月28日周一,河南投资集团2020年第二期短期公司债成功发行,金额5亿元,期限360天,票面利率3.44%,全场认购规模16.8亿,认购倍数为3.36倍。

这是继5月25日成功发行全国首单短期公司债以来,河南投资集团再次发行短期公司债,同时也是11月10日以来河南首单成功发行的省属国企交易所公司债券。

另外值得注意的是,相比于5月发行第一期短期债券“20豫投S1”的票面利率1.79%,河南投资集团本期债券票面利率几乎翻倍。

路透社进一步引述一位非银债券交易人士称,剩余期限0.96年的“16豫投债”目前到期收益率为2.898%,二者相比之下,河南投资集团这只新债给予了投资者较大溢价,“还算比较有诚意”。

河南投资集团是河南省财政厅100%控股的千亿级国企,发行人主体评级为AAA。本期债券为无担保债券,主承销商为“承销天王”中信建投证券,联席主承销商为中信证券、“投行贵族”中金公司和国家开发银行旗下的国开证券。

河南投资集团此次发债之所以聘请这么多主承销商,或许是因为此前永煤违约严重影响了市场对河南省企业的发债信心,导致市场需求降至冰点。

11月10日,实际控制人为河南省国资委的永城煤电未能按期兑付10亿元270天期的超短融“20永煤SCP003”,影响了离岸市场国企债整体的市场情绪。

上海证券报引述国泰君安某资深债券从业人士称,时隔近50天又有河南国企成功发债,“极大地鼓舞了债券市场对河南区域的信心,同时将逐步带动其他省内国企债券的有序发行,河南投资集团有限公司短期公司债券的发行已成为河南省债券市场发展的分水岭”。

新华财经也援引某投资机构专业人士表示,“本次河南投资集团短期公司债的成功发行,为市场注入了一针强心剂,一定程度上坚定了市场的信心,有助于优化债券市场环境”。

河南投资集团则在此次发债公告中表示,整体来说,发行人本级资产状况较好,资产负债率较低,盈利情况较好。发行人下属的四家上市子公司制定有明确的分红政策。根据公司相关管理制度,发行人母体对非上市子公司的资金使用进行统一管理、调度,能够保证正常偿付债券本息。

公开数据显示,河南投资集团截至2020年9月末的总资产为1816亿元,总负债1217亿元,前三季度归属母净利润为13.36亿元。

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