科技股拖累美股回落 电动车股大跌 蔚来小鹏跌超10% 金铜反弹油仍跌

作者: 李丹
道指跌超百点;纳指跌近1.7%,六大科技股和芯片股齐跌,IT板块领跌标普;理想汽车跌超8%,特斯拉跌超4%。而传统汽车股福特和通用分别涨超5%和4%。泛欧股指两连阳创逾一周新高,保险和矿业股领涨,科技、油气、旅游股逆市下跌。欧美国债普涨,10年期美债收益率降至1.40%下方。美元指数再创三周新高后盘中转跌,比特币一度跌超3000美元。原油三连跌,美油一周多来首度跌破60美元。黄金终结五连跌走出八个月低谷。伦铜走出一周低谷。

在至少四个月左右最大单日上涨后,三大美国股指回落,科技股领跌。有市场人士警告,面对高企的股市估值和美债收益率上行的趋势,当前股市情绪过于乐观。

部分得益于矿业股反弹,泛欧股指盘中转涨,连续两日收涨,但科技、油气和周一领涨的旅游股仍跌。欧美国债价格齐涨,收益率回落。

美元指数盘中转跌,跌离三周高位,黄金等贵金属和铜等多数工业金属终齐涨,原油在OPEC+将增产的压力下继续下挫。在美国SEC主席提名人Gensler发表打击加密货币市场欺诈的讲话后,比特币跌幅扩大,一度较日内高位跌去3000多美元。

隔夜要闻

美国银行策略师的周一报告指出,美股过度的乐观情绪已接近过往股市将遭遇抛售时的水平,成为可靠的反向操作抛售信号。因为该行衡量卖方策略师股票配置建议的看涨评估指标已非常接近触发抛售信号。上一次出现抛售信号是在2007年6月。在出现那一信号后,股市的12个月回报达到-13%。

高盛周一的大宗商品研究报告将未来12个月大宗商品的预测回报率上调至15.5%,报告仍认为大宗商品是最好的通胀对冲工具。

包括美股参议院预算委员会主席桑德斯、参议院金融委员会主席Ron Wyden、参议院银行委员会主席Sherrod Brown在内,11名民主党参议员致信拜登,呼吁在他致力于今年内出台的经济复苏方案中纳入新一轮的直接给国民派发现金,并且提升失业救济,认为在经济复苏期间不应减少对劳动者额外的支持。拜登预计今后几周内公布他的经济复苏方案,以求在疫情后复苏期间整改美国基础设施,促进制造业发展。

美国证监会(SEC)主席提名人Gary Gensler称,加密货币市场必须根除欺诈,确保此市场不存在欺诈和市场操纵是SEC的一项挑战。

去年末传闻称可能接替鲍威尔任美联储主席的联储理事Lael Brainard称,满足美联储为放慢购债速度所设定的条件“尚需时日”,同时表示,她注意到债市近期动荡,“正在密切关注市场发展”。

美国高官确认,拜登周二将宣布,医药巨头默克会帮助强生生产新冠疫苗。

OPEC+联合技术委员会认为,即使今年6月前日产量恢复240万桶,从2月的2490万桶/日增加至6月的2680万桶/日,经合组织国家的石油库存也将在8月降至2015至2019年的平均水平以下。本周四OPEC+会议前,沙特能源大臣呼吁“保持极度谨慎”。

调查显示,由于沙特进一步减产,2月OPEC国家原油总产量为2487万桶/日,较1月下降92万桶/日,为去年6月以来首次出现月环比下降。其中沙特石油日产量削减近100万/桶,占下降总数的11%。

欧洲央行副行长 de Guindos称,欧央行有灵活性应对任何不受欢迎的债券收益率上升。欧央行将必须观察名义收益率攀升会不会对融资环境产生负面影响。如果结论是会,将对重新调整央行的购债项目持完全开放的态度,“我们有斡旋的空间,有弹药”。

杂货配送公司Instacart在新一轮融资中获得390亿美元估值,Pitchbook数据显示,Instacart已成为仅次于SpaceX的美国第二高估值独角兽。

中概股方面,小鹏汽车公布,21-2月累计交付量同比增长577%,小鹏P7去年二季度推出以来累计交付2.0181万辆,成为造车新势力中交付量最快突破2万的车型;蔚来汽车称,月产能已提升至7500台,计划年底实现单班15万/双班30万产能;开心汽车与海淘车有限公司旗下子公司签订两份汽车销售合同,合同总金额75亿元人民币(约12亿美元);媒体消息称,百度最快本周、最晚下周寻求通过港交所的二次上市聆讯。

纳指领跌三大股指 科技板块领跌标普 电动汽车股重挫

三大美国股指周二盘中集体下跌。标普500指数和纳斯达克综合指数均微幅高开,盘初转跌后保持跌势,午盘刷新日低时,标普跌近0.8%,纳指跌逾1.3%,而后标普跌幅收窄,一度短暂转涨。道琼斯工业平均指数微幅低开0.14点,开盘不到半小时后转涨,刷新日高时涨近90点,开盘约一小时后转跌,早盘刷新日低时日内跌超150点,午盘再度转涨,后又重启跌势,尾盘跌幅扩大到100点以上。尾盘纳指和标普跌幅也有所扩大。

最终,三大股指集体收跌,回吐周一部分涨幅,纳指跌幅最大。纳指收跌1.69%,报13358.79点,周一收涨3.01%,创去年11月4日以来最大收盘涨幅。道指收跌144.12点,跌幅0.46%,报31391.39点,周一收涨603.14点,涨幅1.95%,创去年11月9日以来最大收盘涨幅。标普收跌0.81%,报3870.29点,周一收涨2.38%,创去年6月5日以来最大收盘涨幅。

小盘股跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000低开低走,收跌1.71%,跌幅超过三大股指。

周一支持美股高涨的主要推手——科技股周二成为下跌“元凶”。周一涨超5%领跑道指的成份股苹果跌超2%,另一道指成份股中的龙头科技股微软跌超1%,芯片股英特尔跌超2%。

标普500的11大板块中,周二仅涨逾0.7%的材料一个收涨,下跌板块中,跌超1.4%的信息技术板块领跌,非必需消费品也跌超1%,电信服务和房地产跌幅0.5%左右,医疗健康、能源和金融跌幅均不到0.1%。

FAANMG六大科技股集体下跌,苹果和Facebook跌超2%,微软、亚马逊跌超1%,奈飞跌逾0.5%,谷歌母公司Alphabet跌逾0.2%。

美股新能源汽车股集体大跌,蔚来汽车收跌13%,周一盘后蔚来公布的四季度亏损远超市场预期,营收符合预期。小鹏汽车跌超11%,理想汽车跌超8%。特斯拉跌超4%。与此同时,传统电车股集体上涨,福特汽车收涨超4%,通用汽车涨超2%。CNBC评论员Jon Najarian提到通用汽车看涨期权交易,称投资者正在买入4月60天到期看涨期权。

其他波动较大的个股中,周一盘后公布四季度业绩和一季度指引优于预期的Zoom高开低走,盘初涨幅曾达7.4%,午盘转跌,收跌9%。收跌近0.5%的Lyft盘后一度涨超8%,盘后Lyft公布,2月最后一周的网约车订单额为去年疫情爆发以来单周最佳,预计今年一季度调整后EBITDA(息税折旧摊销前利润)亏损为135亿美元,低于1.45亿到1.5亿美元的此前预期亏损范围。

热门中概股跑输大盘,中概ETF KWEB跌超2%,CQQQ跌超1%。区块链概念股嘉楠耘智跌逾4%,第九城市(NCTY)跌超1%。拼多多跌超5%,腾讯ADR、京东跌超1%,阿里巴巴跌近3%。不过二手车经销商开心汽车(KXIN)涨超9%,百度涨逾2%。

泛欧股指两连阳创逾一周新高 保险和矿业股领涨 科技、油气、旅游股逆市下跌

泛欧股指周二低开,但在大宗商品相关的矿业股支持下,午盘转涨。欧洲斯托克600指数收涨0.19%,报413.23点,连涨两日,创2月19日以来收盘新高,涨幅明显不及周一。周一该股指收涨1.84%,创去年11月9日以来最大收盘涨幅。

个股中,德国生鲜食材电商HelloFresh跌超6.5%,在斯托克600成份股中表现最差。该司预计,在去年疫情爆发推动业务高涨后,今年大部分市场将恢复正常水平。瑞士巧克力与糖果生产商瑞士莲(Lindt & Spruengli)涨3.3%,该司称,鉴于需求有望报复性反弹,今年的有机销售增长目标定为6%-8%。德国在线协作和通讯软件公司TeamViewer涨4.2%,该司宣布收购美国增强现实应用公司Upskill。法国达能跌近2%,投资者质疑该司最近董事长和一些高官离职是为了给新任CEO提供操作空间。

斯托克600各板块周二有6个收跌,工业产品与服务收平。上涨板块中,涨超1.6%的保险和涨逾1.4%的矿业股所在板块基础资源领涨,其他板块涨幅均不足0.8%,涨幅垫底的是涨不足0.1%的医疗健康和金融服务。下跌板块中,跌超0.8%的公用事业领跌,其次是跌超0.7%的科技,房地产、油气和周一领涨的旅游与休闲跌幅在0.1%到0.5%之间,跌幅垫底的食品与饮料收跌不到0.1%。

主要欧洲国家股指周二周二多数继续上涨,英法德股低开高走,连续第二日收涨,意大利和西班牙股指回吐周一的部分涨幅。德国DAX 30指数收涨0.19%,创2月16日以来收盘新高,法国CAC 40指数收涨0.29%,英国富时100指数收涨0.38%;意大利富时MIB指数收跌0.78%,西班牙IBEX 35指数收跌0.27%,周一均收涨逾1.8%。

美元指数再创三周新高后盘中转跌 比特币一度跌超3000美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周二欧股早盘曾逼近91.40,连续第三日创三周左右新高,日内涨近0.40%,本有望连续四个交易日上涨,但美股早盘转跌,美股午盘刷新日低时跌破90.73,日内跌超0.3%。

到周二美股收盘时,美元指数略低于90.77,日内跌约0.3%,终结三日连涨之势;彭博美元现货指数跌0.3%,连跌两日。

离岸人民币(CNH)终结两日连涨,北京时间3日5点59分,离岸人民币兑美元报6.4748元,较周一纽约尾盘跌49点,盘中整体交投于6.4637-6.4836元区间。

在Gensler讲话后,比特币(BTC)在美股午盘一度跌破4.71万美元刷新日低,较日内高位跌去3100多美元,美股收盘时处于4.75万美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二涨跌不一,到美股收盘,以太坊(ETH)最近24小时累跌逾3.5%,BTC跌逾1.9%,瑞波币(XRP)跌逾1.5%,狗狗币(DOGE)跌近0.1%,而比特币现金(BCH)累涨逾3.9%,莱特币(LTC)涨近0.4%。

欧债收益率降至一周低谷 美债收益率回落

欧洲国债价格继续上涨。英国10年期基准国债收益率日内下降7个基点至0.687%,回吐一周来所有升幅;同期德国国债收益率日内下降2个基点至-0.35%,也回落到一周来低谷。

美国10年期基准国债收益率周二大多处于1.45%下方,欧股盘中止降回升时曾短暂重上1.45%,美股午盘降至1.42%下方,到美股收盘时约为1.41%,日内下降2个基点,回吐周一升幅,美股盘后降至1.40%关口下方,进一步远离上周升破1.61%所创的一年来高位。

原油三连跌 美油一周多来首度跌破60美元 布油创逾两周新低

市场担忧OPEC+本周会议将决定下月增产,国际原油期货连续第三个交易日收跌。

WTI 4月原油期货收跌0.89美元,跌幅1.47%,报59.75美元/桶,创2月19日以来收盘新低,自2月19日以来首度收于60美元关口下方。

布伦特4月原油期货收跌0.99美元,跌幅1.55%,报62.70美元/桶,创2月12日以来新低。

美股盘后,美国石油协会(API)公布的上周美国API原油库存较上上周增加736万桶,超过市场预期增幅103万桶。盘后原油跌幅扩大,布油跌幅超过2%。

黄金终结五连跌走出八个月低谷 白银铂金两连涨

纽约黄金期货结束了连续五个交易日下跌的势头,走出八个月来低谷。COMEX 4月黄金期货收涨0.6%,报1733.60美元/盎司,本周一和上周五分别创去年6月10日和同月15日以来主力合约收盘新低。

纽约期银连涨两日,COMEX 3月白银期货收涨0.201美元,涨幅0.75%,报26.879美元/盎司。

铂金也两日连涨,NYMEX 4月铂金期货收涨23.1美元,涨幅1.94%,报1214.4美元/盎司。

伦铜终结两连阴走出一周低谷 两日跌超3000美元的伦锡回涨逾800美元

伦敦基础金属期货周二多数上涨,仅伦镍下跌,刚刚走出两周来低谷的伦镍回吐周一部分涨幅。伦铜、伦铝和两日跌超3000美元的伦锡终结两日连跌,伦铜走出一周低谷,重又开始接近九年多来高位,伦铝逼近两年多来高位。伦锌和伦铅连涨两日。

LME期铜收涨126美元,报9170美元/吨,走出周一所创2月19日以来低谷,较上周四所创的九年多来收盘新高还差逾240美元。LME期锡收涨840美元,涨幅超过3.58%,报24300美元/吨,周一创2月11日以来新低,周一和上周五分别收跌逾2200美元和1100美元,百分比跌幅将近8.6%和4.4%。

LME期铝收涨82美元,报2212美元/吨,接近上周四升破2230美元所创的2018年6月18日以来高位。LME期锌收涨35美元,报2851美元/吨。LME期铅收涨8美元,报2080美元/吨。

LME期镍收跌10美元,报18672美元/吨,在周一收涨105美元之前,上周五创2月12日以来新低。

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