利率创纪录!规模创纪录!亚马逊发行185亿美元债券

作者: 叶桢
亚马逊两年期债券的利率与同期美国国债息差为0.1个百分点;20年期债券息差仅为0.7个百分点,打破了谷歌母公司Alphabet去年创下的低成本纪录。

即便是坐拥巨额现金的亚马逊也没能抵挡住低利率的诱惑,选择发债融资,并打破了多项纪录。

据英国金融时报报道,亚马逊周一发行了共计185亿美元的公司债,创下该公司有史以来规模最大的债券发行。这也是美国今年以来第二大公司债发行,仅次于今年3月Verizon Communication发行的250亿美元。

亚马逊此次发行涵盖8种不同期限的债券,从两年到40年不等,融资成本也低到破纪录。

根据Refinitiv的数据,亚马逊10亿美元两年期债券的收益率仅比同期美国国债高出0.1个百分点;20年期公司债与同期美债的利差仅为0.7个百分点,打破了谷歌母公司Alphabet去年创下的低成本纪录。

低利差并没有浇灭投资者的热情。据上述报道,投资者对亚马逊(Amazon)这起融资的订单规模已经逼近500亿美元,这表明投资者对美国公司债券的需求非常旺盛。

亚马逊这次债券发行所得将用于一般公司用途,其中包括股票回购、收购和营运资金。其中两年期债券将用于符合条件的绿色或社会项目,该公司表示,这笔资金将用于五个领域的项目,包括可再生能源、清洁交通和可持续住房。

亚马逊一季报显示,其营收连续第二个季度超过1000亿美元,当季净利润同比增长两倍,至81亿美元。根据最近的一份申报文件,截至3月底,该公司手头有338亿美元现金和现金等价物,为同期最高水平。

周一,穆迪将亚马逊的投资级评级上调一级至A1,为其第五高的评级,展望为稳定。

穆迪分析师Charles O 'Shea表示,虽然新债发行暂时提高了杠杆率,但预计这笔融资将被用于资本支出,推动增长,这对信贷而言是一个长期利好。

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lwy016
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国开债都比国债收益率高出不止这些,市场难道真的认为亚马逊信用已经接近国家信用了么。。。

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