美国和欧盟达成金属贸易关税临时休战协议,开始讨论钢铁、铝产能过剩问题,寻求 "在年底前找到解决方案"。
美联储高官再给收紧货币政策“灭火”,指出在劳动力市场疲软之际,当下通胀是健康的。央行“二把手”、副主席克拉里达称,4月非农就业表明美国经济尚未取得进一步实质进展。今年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称,预计未来几个月通胀大幅波动,很难判断潜在趋势。投资者等待美东时间周三下午发布的美联储4月FOMC会议纪要,以揣摩官员们对通胀的看法。
除了通胀逻辑,市场持续关注新冠疫情进展,导致周一美股开盘下跌。世界经济论坛(WEF)宣布取消8月份新加坡年会,援引新加坡确诊病例激增促使政府收紧边境管制和限制经济活动。世卫组织称,全球新冠肺炎新增病例和死亡人数已连续两周下降,但一些国家的局势令人担忧。
通胀再成焦点,科技半导体领跌,美股集体止步两连涨,中概和小盘股跑赢大盘
在科技和工业类股的引领下,5月17日周一美股低开低走,集体止步两连涨。分析称,在财报季接近尾声时,通胀走势和货币政策成为聚焦点,波动将是市场近期主题。
标普500指数低开0.2%,盘中最深跌0.7%。道指开盘跌超45点,盘中最深跌超205点或跌0.6%。纳指低开近62点或0.5%,盘中最深跌1.3%。半导体、区块链板块齐跌,医药、有色板块普遍低开,比特币和以太币领跌加密货币,“美股加密交易所第一股”Coinbase最深跌7.8%并“破发”。
截至收盘,标普500指数收跌0.25%,报4163.29点。道指收跌0.16%,报34327.79点。纳指收跌0.38%, 报13379.05点。罗素2000小盘股指数转涨0.1%,盘中一度跌1.2%并跌破2200点。“恐慌指数”VIX一度涨15%并重回21上方。
标普500指数11大板块中,3大板块收涨,1大板块收平,7大板块收跌;其中,能源板块领涨,其次是材料板块;电信业务板块领跌,其次是公用事业板块。
上周标普500指数累跌1.4%,周内一度跌4%,道指单周累跌1.1%,纳指累跌2.3%。美股三大指数均创2月26日以来的最差单周表现,纳指连跌四周创2019年8月以来最长连跌周期。资金持续从高估值的科技成长股流转至能源、金融和材料等与经济重新开放相关的周期价值股。
FAAMNG明星科技股周一多数下跌,仅亚马逊和谷歌上涨。Facebook跌1.4%后收跌0.2%,苹果跌1.8%后收跌0.9%,微软跌1.9%后收跌1.2%,奈飞跌2.1%后收跌0.9%,均止步两连涨。谷歌母公司Alphabet止跌转涨0.5%,亚马逊收涨1.5%,均实现三日连涨。
卷入比特币骂战的特斯拉最深跌4.8%,收跌2.2%,在6日里下跌5天,重新逼近上周四所创的3月8日以来两个月低位。特斯拉连续四日收盘不足600美元,较1月下旬所创逾900美元的纪录高位回落36%;上周曾累跌12%,创今年2月来最大单周跌幅。
消息面上,特斯拉CEO马斯克去德国考察时表示,公司仍计划在柏林附近的工厂于年底前投产,但在德国,越来越多的人怀疑特斯拉能否在2021年投产。
看多特斯拉等创新类科技股的“牛市女皇”Cathie Wood旗下旗舰基金ARKK跌3.2%后收跌近1%,股价重新下逼100美元,上周四曾跌破这一关口并创六个月最低。
芯片股普跌但尾盘跌幅收窄。费城半导体指数跌2.6%后收跌0.9%,一度下逼2900点整数位,止步两连涨,上周累跌4.2%。台积电跌超2%,英伟达和高通跌超0.3%,英特尔险些转涨,AMD则转涨。西部数据(WDC)涨超6%,盘中刷新2018年7月中旬以来高位至77美元上方。
除了特斯拉,美股新能源车均上涨。Nikola一度涨11%,Canoo涨超3%盘后再涨8%,Fisker涨近7%。Lordstown一度大涨22%,创2月后期以来最大盘中涨幅,收涨14.6%并连涨两日,至5月5日来最高,将于6月21至25日为投资者、分析师、客户和合作伙伴举行工厂参观、演示和试驾Lordstown Endurance。中概“造车三傻”中,蔚来与小鹏涨超1%,理想汽车涨近2%。
美股光伏股集体下跌,Sunworks跌超6%,晶科能源、Sunrun跌超3%。锂电池概念股也齐跌,在美上市智利矿业化工跌超10%,智利执政联盟在“制宪会议”成员选举中受挫,或鼓励对采矿业征收更高的税,但固态电池生产商QuantumScape涨7%后收涨1%。
美国电信运营商巨头AT&T剥离时代华纳,将其与Discovery合并,新诞生的媒体巨头市值或达1500亿美元,将与奈飞、迪士尼等流媒体展开对抗。Discovery C类股一度涨超21%,收涨3%至一周最高。AT&T涨超5%后转跌,收跌2.7%,止步两连涨。迪士尼跌超2%,连跌两日至1月29日以来的近四个月最低,盘中一度失守170美元。
中概股再度跑赢美股大盘,热门个股多数逆市上涨,中国科技指数ETF涨1.4%。雾芯科技、涂鸦智能涨超8%,高途涨超5%,陆金所涨3%,腾讯ADR涨约2%,百度、哔哩哔哩涨超1%。
其他变动较大的个股包括:
爱彼迎Airbnb跌超6%,IPO股份锁定期今日到期。The Children's Place(PLCE)涨近16%,Wedbush将评级上调至跑赢大盘。中概股携程涨近4%,摩根士丹利将评级上调至增持。中国最大的问答式在线社区知乎一度涨超7%,收盘转跌超1%,一季度营收大增150%远超预期,广告占比从去年的62%降至45%,显示其内容价值正在快速释放。
泛欧Stoxx 600指数周一微跌0.05%,盘中最深跌0.5%,旅游和休闲板块以超2%的跌幅领跌。主要国别股指均下跌逾0.1%,只有意大利富时MIB指数收涨0.4%和西班牙IBEX指数收涨0.1%。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)下跌1.7%,脱离上周五所创的历史最高。
消息面上,随着疫苗接种率提高,英国、法国、西班牙、葡萄牙和荷兰均放松防疫限制措施。FE分析称,通胀和疫情是市场在财报季之后关注焦点。Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus指出,市场会保持震荡,直到二季度财报为前景提供更清晰的信息。
美元跌商品货币涨,数字货币龙头一度齐跌10%,比特币短暂失守4.3万
美元指数周一最深跌0.2%,仍站稳90关口上方,交投一周低位。欧元兑美元涨0.1%,站稳1.21上方。英镑兑美元涨0.3%,重回1.41上方,接近三个月高位。美元兑日元跌0.2%,下逼109。
分析称,美元走势目前与美债收益率的正相关性较大,近期金属与原油上涨也支持了大宗商品型货币,加元、澳元和挪威克朗兑美元周一普涨。
市值最大的加密货币比特币在美股午盘重新跌破4.3美元关口或跌10%,美股尾盘重回4.4万上方,24小时内一度触及42102美元至三个月最低。市值第二大的加密货币以太坊也一度跌10%,交投3228美元一线,日低下逼3100美元关口,美股尾盘重回3300美元上方。
据比特币家园统计,过去24小时加密货币市场共有23.4万人爆仓,爆仓金额140亿元,最大爆仓单达9000万美元。北京时间周一凌晨,特斯拉CEO马斯克的回应被解读为“特斯拉可能已出售所持比特币”,引发比特币跌逾6000美元失守4.3万关口、以太坊跌超14%失守3300美元。随后马斯克澄清称,特斯拉没有出售任何比特币,比特币一度重回4.5万美元。
避险需求令黄金三个半月最高,白银重回28美元,伦铜止步三连跌
COMEX 6月黄金期货收涨1.6%,报1867.60美元/盎司,盘中涨2%创5月7日以来最大涨幅。
现货黄金连涨四日,周一盘中最高涨25美元或涨1.4%,日高冲破1868美元至三个半月最高,也是2月2日以来首次冲破1860美元整数位。现货白银最高涨2.9%并涨破28美元整数位。
分析称,现货黄金已经冲破200日均线关键技术位,夯实向上动能。拥有避险需求的投资者重新将黄金视为对冲高通胀工具,美债收益率持稳也在短线提高了不提供收益率的黄金吸引力。
美元走低,使得伦敦基础金属期货普涨,伦铜止步三连跌,收涨132美元至10373美元/吨,连续8日收于1万美元上方,重新接近上周所创历史最高。内盘黑色系期货夜盘涨跌不一,铁矿石涨超3.7%,沥青涨4.8%,动力煤跌超2%。
国际油价涨超1%接近一周高位,WTI重返66美元布油重返69美元
美油WTI 6月原油期货收涨1.37%,报66.27美元/桶,布伦特7月原油期货收涨1.09%,报69.46美元/桶。WTI日内最高涨1.01美元或涨1.5%,自5月13日来首次重返66美元上方,布油最高涨0.88美元或涨1.3%,重返69美元上方,均接近一周高位。
NYMEX 6月汽油期货最高涨1.6%,日高冲破2.16美元/加仑,随着美国最大燃油管道网络Colonial Pipeline恢复运营,美国东海岸“汽油荒”有所缓解。
分析称,油价持稳表明人们对健康石油市场的信心保持不变,除非出现不可预测的负面影响,否则油价下行压力有限。市场既看好欧美需求改善,也担心亚洲因疫情导致的消费低迷。
通胀逻辑令欧美国债收益率普涨,10年期美债收益率从一周新低反弹
10年期美债收益在美股盘中最高上行1.2个基点,日高至1.647%,美股午盘后交投平盘于1.635%,尾盘微涨至1.649%;周一亚盘期间曾跌至1.605%,一度下行3个基点,并创一周新低。
盘中,10年期德债收益率上行2个基点,至近两年来最高水平。10年期英债收益率上行1个基点至0.87%。法国、意大利、西班牙和希腊的基债收益率涨幅较大,均近3个基点。
分析称,上周受美国4月CPI通胀激增影响,10年期美债收益率触及1.68%,接近10周高点。随着未来几个月通胀明显回升,全球央行势必逐渐转向减少宽松政策支持,国债收益率将更高。