华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年6月16日

作者: 李丹
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FM-Radio

华尔街见闻财经早餐0616
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播音 | 田东

市场概述

道指创近三周新低,标普纳指结束三连阳,跌落纪录高位,特斯拉跌近3%领跌龙头科技股,能源板块逆市大涨2%。泛欧股指创纪录八日连创新高,德股时隔一周又创新高,但矿业和旅游股逆市跌超2%。原油涨超1%,美油最近四日三度创逾两年半新高,布油四日连创两年新高。伦铜收跌4%,创逾七周新低及八个月最大跌幅。美元指数冲高回落,盘中创一个月新高,比特币盘中转涨,徘徊4万美元。10年期美债收益率重上1.51%后盘中转降,跌落1.5%。黄金三连阴再创一个月新低。

要闻

标普纳指结束三连阳,特斯拉跌近3%领跌龙头科技股,泛欧股指八日连创新高,布油四日连创两年新高,伦铜重挫4%创八个月最大跌幅。

医疗保障法征求意见稿发布,重罚低成本报价、滥用市场支配地位。

教育部成立校外教育培训监管司。

深圳市税务局、市场监督管理局对个人转让股权个人所得税实施联合管理。

上海市政府常务会议研究临港新片区发展、上海市住房发展“十四五”规划。

A股重磅ETF将至:首批9只科创创业50ETF获批,有望同步定档6月21日发行。

香港上市前,隐形牙套巨头时代天使暗盘大涨112%。

苏宁:张近东5.4亿股被冻源于为苏宁置业与华能信托贷款担保,已向法院提出执行异议。

欧美签署协议,十七年飞机补贴争端宣告“休战”。

美联储会议前夕,美国通胀指标再超预期,5月PPI创纪录同比增6.6%;5月零售销售环比降1.3%远逊预期,工业产出超预期增长0.8%,汽车业产出大增6.7%;住房开发商信心意外创十个月新低。

4月美最大海外“债主”日本三个月里首度增持美债,中国持债两连降,海外投资者14个月来首次净抛售美股。

欧盟8000亿欧元复苏基金启动发债,首批200亿欧元规模创纪录,摩根大通、美银等十大银行因违反反垄断法被禁承销。

美国累计死亡突破60万例;美国立卫生研究院发现新冠病毒早在2019年12月已在美传播。

市场收报

美股标普500跌0.2%。道琼斯跌0.27%。纳斯达克跌0.71%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.11%。德国DAX 30指数收涨0.36%。法国CAC 40指数收涨0.35%。英国富时100指数涨0.36%。  

A沪指收报3556.56点,跌0.92%,成交额4447亿元。深成指收报14673.34点,跌0.86%,成交额5558亿元。创业板指收报3262.19点,跌1.10%,成交额2247亿元。

黄金COMEX 8月黄金期货收跌0.5%,报1856.40美元/盎司。

原油WTI 7月原油期货收涨1.21美元,涨幅1.70%,报72.12美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.13美元,涨幅1.55%,报73.99美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报39920美元,较周一纽约尾盘涨0.53%,盘中交投于39565-41335美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2534.00美元,较周一跌1.66%,盘中交投于2645.75-2518.00美元区间。

ETF:标普500 SPY收跌0.18%,纳斯达克100 QQQ收跌0.65%,黄金GLD收跌0.38%,金矿GDX收跌1.16%,白银SLV收跌0.74%,美国原油基金USO收涨1.37%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.11%。

海外疫情

球累计确诊逾1亿7731万,死亡383万。

Worldmeters单日新增病例:美国逾9000人,印度6.2万,巴西7.8万,俄罗斯1.4万,伊朗1万。

美国约翰斯·霍普金斯大学截至美东时间周二午间的统计数据显示,美国累计确诊死亡病例已超过60万例。

据央视援引美国媒体周二报道,美国国立卫生研究院(NIH)最新研究发现,早在2019年12月,新冠病毒已在美国本土以低速率进行传播。

美国纽约州宣布,本周二起,取消大部分与新冠疫情相关的限制,包括商业场所容量限制、社交距离、卫生规则等,在公共交通和学校室内场所仍建议民众佩戴口罩。

《柳叶刀》最新研究:辉瑞和阿斯利康的疫苗均对Delta变种病毒有效

要闻详情

三大指数全天震荡走低 科创板逆势大涨 鸿蒙概念回暖后尾盘跳水

棉花、铁矿石、有色锌锌等多板块领跌三大指数的同时,仍有全息概念、虹膜识别、MiniLED、汽车芯片等少数板块强势领涨;科创板创建两周年之际,科创50指数一度涨2%;鸿蒙概念全天大涨大跌令人捉摸不定,龙头润和软件午盘一度涨近11%,尾盘跌超5%。

科创板两周岁之际逆势大涨 浙商证券五轮研报轰炸怒吼“科创牛”

分析师认为,短期来看有抱团板块分化+业绩兑现带来的牛市基础,而长期有高研发投入占比和机构资金的注入,科创板或将长牛。

医保局发布《医疗保障法(征求意见稿)》,重罚低成本报价、滥用市场支配地位

征求意见稿提出,参加投标的医药企业不得以低于成本的报价竞标,不得以欺诈、串通投标、滥用市场支配地位等方式竞标,有上述情形的,将没收违法所得、进行罚款,情节严重的还将限制或中止参与集中采购的资格。

教育部成立校外教育培训监管司

这次机构增设,充分体现了以习近平同志为核心的党中央对校外教育培训监管工作的高度重视。

深圳市税务局、市场监督管理局对个人转让股权个人所得税实施联合管理

通告内容包括:个人转让股权办理股东变更登记的,在向市场监督管理部门办理变更登记前,扣缴义务人、纳税人应依法在被投资企业所在地主管税务机关办理纳税申报;国家税务总局深圳市税务局与深圳市市场监督管理局实行个人股权转让信息自动交互机制等。

市政府常务会议研究临港新片区发展、上海市住房发展“十四五”规划

会议原则同意《上海市住房发展“十四五”规划》并指出,要坚持“房住不炒”,进一步完善房地产市场监测,着力稳房价、稳地价、稳预期。

背靠高瓴,隐形牙套巨头时代天使暗盘大涨112%! | IPO见闻

富途证券行情显示,时代天使港股暗盘收涨超112%,报368港元。该股将于本周三正式于港交所挂牌上市。

又将迎来重磅级ETF!南方、华夏、招商、华宝、富国、国泰、银华、易方达、嘉实基金等首批双创50ETF正式获批

中证科创创业50指数同时投资科创板和创业板市值较大的上市公司,成份股入池选定在医药、新能源、计算机等九大高科技新兴行业,是市场上首个唯一布局“双创”的硬核科技类指数。

媒体称,获批的首批中证科创创业50指数ETF共9只,这些ETF有望同步定档6月21日下周一发行。也有消息人士称,“下周看情况,目前态度是尽快发行”。

打新世界冰火两重天:东鹏饮料中一签赚16万,这只次新股却上演天地板

东鹏饮料本周二再次斩获一字板,上市后已13连板,单签盈利超过16万元。同为次新股的无锡振华先有5个涨停板,但本周二开盘就上演天地板,午后又有资金强势拉升,下午收盘下跌7.65%,可谓是过山车行情,全天换手率超50%。

苏宁:张近东5.4亿股被冻源于为苏宁置业与华能信托贷款担保,已向法院提出执行异议

苏宁易购就董事长张近东所持公司部分股份被冻结原因做出说明。张近东等人为苏宁置业与华能信托的30亿元信托贷款提供担保,华能信托将上述债权转让给英铭远晟,英铭远晟申请强制执行,法院冻结张近东持有的公司540181430股股份。苏宁置业已向北京市第二中级人民法院提出执行异议,法院已受理执行异议。

华晨汽车集团原党委书记、董事长祁玉民被开除党籍

辽宁省纪委监委称,经查,祁玉民对华晨集团虚报利润问题失职失责;滥用职权造成国有公司严重损失;利用职务便利,为他人谋取利益并索取、非法收受财物,给他人进行营利活动。

新三板“淘金”初战告捷!基金净值最多上涨48%,重仓个股最大涨幅超250%

机会大好,竞争者少,就是流动性不好。

荣耀新机发布会即将召开,购买预约人数超百万

荣耀市场份额已从3%恢复至8%。

万科激励员工“内部创业”,开发商也内卷了?

万科升级非开发业务的跟投制度,将员工持股比例提升到了20%,高于开发业务的10%,意在激励员工成为股东,将新业务当作“自己的事”来做。

欧美签署协议 十七年飞机补贴争端宣告“休战”

达成协议后,两大经济体对对方115亿美元的出口产品征收关税也将告终,双方将有更多时间专注于更广泛的议程。

通胀指标再超预期!美国5月PPI同比大增6.6%,创历史记录

5月PPI创2010年11月统计数据以来最大同比增速,高于市场预期增速6.2%,也高于4月的6.2%。商品通胀继续成为通胀的主要力量,5月有色金属价格上涨6.9%,谷物价格上涨25.7%,油籽价格上涨19.5%。

美国5月零售销售环比下降1.3%,远不及市场预期

4月零售销售环比增速上修至0.9%,经济学家预期5月环比下降0.8%。5月汽车和零部件销售额因受芯片短缺影响下跌3.7%,而餐饮服务销售上涨1.8%。随着疫苗接种范围扩大,美国消费者开始从商品消费转向服务业消费。

美国5月工业产出超预期增长,汽车业产出大增6.7%

5月工业产出环比增长0.8%,高于预期增速0.7%和4月增速0.1%,5月制造业产出环比增长0.9%,市场预期增长0.8%,4月下降0.1%。5月汽车与零部件生产增长6.7%,4月下降5.7%,剔除汽车业生产后,制造业产出环比增长0.5%,4月增长0.3%。

美国住房开发商信心降至10个月新低 建筑成本引发担忧

木材价格比最近15年的平均水平高出300%以上,疫情相关的供应链问题导致其他建材成本也上升,推高房价,潜在买家被挤出市场,美国建筑商的信心出乎市场意料进一步下跌。

4月美国最大“债主”日本三个月里首度增持美债,中国持债两连降

日本4月所持美国国债增加364亿美元,至1.277万亿美元,中国所持美债减少43亿美元,至1.096万亿美元。当月,外国人自2020年4月以来首次净卖出美国股票,创2019年8月来最大净抛售幅度,美国4月长期资本净流入量也较前值砍半。

十大银行吃欧盟“闭门羹” 无缘8000亿欧元超级基金发债

欧盟本周启动复苏基金发债,首批创纪录发债200亿欧元。但据媒体报道,因为“历史性地违反了反垄断规则”,摩根大通,花旗,美银,巴克莱,德银,野村等十大银行被排除在承销团之外。

美国西部遭遇极端干旱 严重程度或创1200年之最

美国西部3/4的地区都遭遇了严重的干旱;全美第一大水库水位已跌至1930年以来新低;干旱导致的水资源短缺对西部的农业生产造成持续冲击,影响包括棉花、玉米等一系列作物的生长。

香奈儿上半年业绩两位数增长 “不只是报复性消费,销量会一直如此”| 财报见闻

香奈儿首席财务官表示,我们相信奢侈品行业复苏仅仅是所谓的‘报复性消费’,而应该是一种更加长远的趋势。

比特币重回4万美元与赌徒的“翻倍下注”模式

MicroStrategy,这家全世界持有比特币数一数二的狂热多头,一边完成4亿美元发债,一边打算10亿美元增发,主要目的就是买更多币!

比特币重回4万美元后,对冲基金“胃口大开”

Intertrust对全球100家对冲基金首席财务官进行的调查显示,这些高管普遍预计,5年之后,数字货币在其资产中所占比例平均将达到7.2%的水平。这就意味着,行业内的数字货币资产规模将总计达到3120亿美元左右。

中国资讯——地区及产业

1、手机产业链丨据报道,6月19日晚,荣耀50系列新机发布会将在上海举行。50系列作为荣耀独立后真正意义上的全新产品,引发市场高度关注,购买预约人数已经超过100万人。这也拉开了今年荣耀新机发布序幕,包括首款超级旗舰荣耀Magic 3、首款折叠屏手机荣耀Magic X以及平板、笔记本电脑、手表等新产品。

点评:荣耀手机国内市场份额正快速恢复,荣耀CEO赵明5月透露,荣耀市场份额已从3%恢复至8%。按荣耀内部目标,今年底市场份额将恢复至16%。从荣耀50系列产品看,两款机型配备高通778G芯片,主摄采用三星S21同款镜头,Magic 3更计划采用高通最新旗舰芯片888+。荣耀手机高端化将有助市场份额恢复,带动产业链复苏。

2、VR丨据华为官方消息,华为将于6月17日举办BWS 5G+AR全球线上+线下峰会,华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望,共促5G+AR生态繁荣。

点评:根据IDC预测,2021年全球VR产品同比增长约为46.2%,2020至2024年的复合增长率约为48%,2025年全球AR设备出货量将达到2440万部(2020年全球VR/AR合计出货仅584万台)。随着顶尖科技公司AR领域盛会召开,相关公司受关注。

3、半导体丨据媒体报道,随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧,业内传出晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%,远高于市场预期的15%。与此同时,IC设计业第三季度也将同步涨价。

点评:随着上游晶圆代工及封测报价持续上调,芯片设计厂商为应对成本上升,也将在第三季同步开启涨价,其中驱动IC、微控制器(MCU)两类芯片将率先上涨。分析师表示,晶圆带动再度涨价,表明晶圆代工产能仍然非常紧缺,半导体行业仍处在供不应求的高景气度中。

4、磷化工丨据百川盈孚数据,端午节后湖北地区磷矿石调涨趋势渐显,个别企业上涨30元/吨。近期磷矿石市场供不应求的局面一直没有得到缓解,多数企业处于无库存状态,待发订单已排至7月份。下游磷肥产品中,磷酸一铵企业价格稳中整理,短期挺价为主;磷酸二铵市场高位运行,出口待发充盈。

点评:华泰证券认为,过去一年全球主要农作物价格快速上行,使化肥需求及种植产业链利润扩大,全球化肥价格及价差显著回升。在供给端,大型化肥企业已完成底部出清,而一些小型企业则逐步退出。今年行业景气有望持续走强,一体化企业将显著受益。

5、IGBT丨据集微网报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知,ST宣布全系列产品于6月1日开始涨价;安森美宣布部分产品价格上调,生效日期定于7月10日。

点评:业内人士表示,功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品,在此情况下,行业高景气周期将持续。

6、海水淡化丨据报道,中国科学家研发出一项海水淡化新技术,该技术使用太阳能,不仅清洁环保,而且在淡化效率很高的同时,还可让淡化装置保持较低成本,因此是一项十分有前景的新技术,相关成果已发表在《美国物理联合会》上。

点评:目前的海水淡化技术主要有反渗透膜处理技术和真空淡化技术,但传统净水技术结构复杂、成本高、能耗高、维护成本高,不易于实用化并走向普通百姓的生活中。降低海水淡化装置的成本,以及减少海水淡化所消耗的能源,将带来巨大的社会效益和经济效益。

7、游戏丨韩国证券交易所(Korea Exchange)表示,韩国视频游戏控股公司Krafton(蓝洞)的首次公开募股计划已获得初步批准。而Krafton正是是热门“吃鸡”游戏《绝地求生》(Battlegrounds)的开发商。

点评:报道称,Krafton此次IPO计划出售出售20%股份,募集至少50亿美元,以此来推算的话,可以得知Krafton的总市值将达到250亿美元,约合1600亿元人民币。公开资料显示,中国游戏公司腾讯是Krafton的第二大股东。

8、芯片丨由于年初以来多种因素导致全球性的半导体行业紧张,再加上下游企业竞争加剧,各大厂商都在尽可能的备货芯片,而各大代工厂供不应求并已多次涨价。据报道,中国台湾的多个晶圆代工厂决定在第三季度将代工报价再度上调,最高三成,远高于市场此前预期的 15%。

点评:据称,其中包括联电、力积电的产能最受客户追捧,因此该厂价格涨势也最大,而台积电、世界先进等也将根据市场情况作出具体调整。上述四大晶圆代工厂第三季度在旺季基础上旺上加旺,预计收益再创新高。

 

今日见闻历

616日,星期,忌随大流

基于其他人的行为来推断某事物的好坏,以决定我们是否仿效,这就是“羊群效应”。

今日要闻前瞻

中国5月规模以上工业生产、固定资产投资、房地产开发和销售、社会消费品零售、能源生产。蛋壳公寓财报。美国5月新屋开工和营建许可,上周美国EIA原油库存。北京时间周四凌晨,美联储公布利率决议、政策声明及经济预期,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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