FM-Radio
播音 | 田东
市场概述
纳指和微软均创新高，Facebook涨2%领跑龙头科技股；周一跌近10%的比特币概念股MSTR跌超5%；满帮上市首日涨13%。矿业股引领欧股两连涨。比特币盘中跌超4000美元，近五个月来首度跌破3万美元，后一度转涨。美元指数盘中转跌，继续跌离两月高位。10年期美债收益率盘中转降。伦铜两连阳创近三周最大涨幅，黄金回落，四日里三度下跌。原油终结两连阳，跌落两年半高位。
要闻
科技股带领美股两连阳，比特币年内一度转跌破3万美元，之后V形反弹。
李克强主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。
上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。
教育部：中小学课后服务结束时间原则上不早于正常下班后半小时。
国家物资储备调节中心：近期开始投放今年第一批铝、锌、铜国家储备。
“数字货运第一股”满帮赴美上市首日高开18%，收涨超13%。
鲍威尔：美联储不会先发制人加息，高通胀是暂时的。
欧盟对谷歌广告业务展开反垄断调查。
拜登团队承认无法实现疫苗接种目标，媒体预计75%接种率还需五个月。
美国楼市降温，5月成屋销售四个月连降，跌至一年低位。
俄罗斯拟下周提议OPEC+增产，国际油价走低。
旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨。
高善文最新演讲：过去10年很煎熬，未来10年好很多。
李迅雷：美国刺激“覆水难收”，黄金“不败”的时代来了。
桥水：美国物价只是“温和”上涨，1970年代“大通胀”不会重演。
市场收报
美股：标普500涨幅0.51%。道琼斯涨幅0.20%。纳斯达克涨幅0.79%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.26%。德国DAX 30指数收涨0.21%。法国CAC 40指数收涨0.14%。英国富时100指数收涨0.39%。
A股：沪指收报3557.41点，涨0.80%，成交额4371亿元。深成指收报14696.29点，涨0.38%，成交额5743亿元。创业板指收报3281.99点，涨0.35%，成交额2399亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1777.40美元/盎司。
原油：WTI 7月原油期货收跌0.60美元，跌幅0.81%，报73.06美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.09美元，跌幅0.12%，报74.81美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报32885美元，较周一纽约尾盘涨1.00%，盘中交投于28800-33310美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1928.75美元，较周一跌0.75%，盘中交投于1996.50-1697.75美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.53%，纳斯达克100 QQQ收涨0.93%，黄金GLD收跌0.42%，金矿GDX收跌0.63%，白银SLV收跌0.96%，美国原油基金USO收涨0.12%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.17%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿7981万，死亡389万。
Worldmeters单日新增病例：美国6800人，印度2.9万，巴西8.4万，俄罗斯1.6万，英国1.1万。
拜登团队承认无法实现疫苗接种目标，媒体预计75%接种率还需五个月。
要闻详情
李克强指出，要扩大对内对外开放，更有效引资引智引技；要发挥西部地区风、光、水电和矿产资源优势，增强国家能源和重要资源保障能力。
上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》
《公告》指出，全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。碳排放配额（CEA）交易应当通过交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式，协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。
对有特殊需要的学生，可以提供延时托管服务，切实解决好家长接学生困难问题。
国家物资储备调节中心：近期开始投放今年第一批铝、锌、铜国家储备
公告显示，根据国家粮食和物资储备局2021年第2号公告，国家物资储备调节中心决定近期开始投放2021年第一批铝、锌、铜国家储备。其中第一批锌销售总量为3万吨，第一批铝销售总量为5万吨，第一批铜销售总量为2万吨。
“数字货运第一股”满帮赴美上市首日高开18% 收涨超13%｜IPO见闻
满帮集团美国IPO首日开盘报22.50美元，此前给出的发行价19美元位于定价区间上限，最终收涨超13%。以发行价计算，“货运版Uber”满帮集团市值近210亿美元，软银和红杉为主要股东，董事长兼CEO张晖身家超17亿美元。
鲍威尔国会听证拷问回应：美联储不会先发制人加息 高通胀是暂时的
鲍威尔称，通胀很大程度上源自经济重新开放，开放程度超过预估，随着时间推移，预计影响通胀的因素将会消退，有信心价格最终会回落；必要时，联储准备动用工具引导通胀降至目标。
美联储“三把手”威廉姆斯称数据将决定何时开启taper，而且加息还在遥远未来，这与美联储主席鲍威尔观点一致。而明年票委梅斯特直言，FOMC资产购买构成潜在金融风险，9月会看到与调整政策必备条件有关的更多信息。
惨烈！比特币两小时跌破3.1万至2.9万美元三大关，年内已经转跌
比特币在24小时内低位为28814美元，低于去年最后一天的收盘价28997美元，从4月接近6.5万美元的历史最高大幅跳水了54%。分析称，比特币跌至3万美元关口，会对整个加密货币市场造成巨大打击，可能导致大量恐慌性抛售。
调查将重点关注谷歌是否滥用其市场地位，通过偏袒自己的在线展示广告技术来损害了竞争对手的利益。
拜登团队承认无法实现疫苗接种目标 媒体预计75%接种率还需五个月
据媒体报道，白宫新冠病毒应对协调员Jeffrey Zients在周二的疫情简报会上承认，总统拜登此前设定的疫苗接种目标将无法在独立日（7月4日）之前达成。拜登在5月4日设定的目标是，在独立日之前，为全美70%的成年人至少接种一针疫苗，并且让1.6亿美国成年人完整接种两针疫苗。
根据美国全国房地产经纪人协会（NAR）的数据，5月份季调后年化成屋销售为580万套，略高于市场预期的572万套。该数据创下2020年6月以来的最差表现，已经是连续第四个月出现下降，不过与上月相比降幅仅为0.85%。
消息发布后，布油、WTI短线双双小幅走低，分别报74.95美元/桶和72.95美元/桶。
旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨
6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。
过去10年的利率背离是一个例外，未来下降是一个常态。
半夏投资李蓓认为，类似于二战后的美国，疫情后中国会出现高企业盈利和低利率并存的阶段，推动本土定价的股票，实现戴维斯双击，成就一轮大国崛起牛市。
这轮美国的货币、财政政策扩张“覆水难收”，经济的各种风险不断累积。在这种情况下，无论美联储选择放水还是缩水，黄金所具有的投资保值和避险属性都能体现出来。
摩根士丹利分析师Michael Wilson认为，决定货币政策松紧的主要指标应该是货币供应增长。美国M2增长已于2月底见顶，且还在持续下降，这意味着无论美联储什么时候开始缩减QE，流动性都已经在收紧。
桥水：美国物价只是“温和”上涨 1970年代“大通胀”不会重演
桥水基金联席首席投资官Bob Prince表示，在长期，通货紧缩的力量最终会抑制近期的价格上涨，虽然在短期内会出现一些通胀，但它是极其温和的。
中国资讯——地区及产业
1、靶材料丨据媒体报道，近日，由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增，同时优先供应海外面板大客户，并缩减了对国内面板厂商的供应，导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口，ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。
点评：机构预计，国家863计划、02专项、进口关税、材料强国战略等政策大力扶持，国产替代势在必行且空间巨大，优质订单也将持续向第一梯队企业聚集，从行业角度看，国内靶材市场至少有10倍的进口替代空间。
2、AIoT丨据媒体报道，OPPO旗下手机品牌realme即将推出旗下新成立的AIoT品牌Dizo，并且会在7月1日带来旗下首款产品，其中包括智能娱乐、智能家居、智能护理以及配件等一系列生活类的产品。
点评：天风证券认为，国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。
3、西部大开发丨国务院西部地区开发领导小组会议21日召开，研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。会议提出，要培育发展特色产业和新兴产业，支持传统产业向中高端升级，发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设施水平，着力推动绿色发展。
点评：根据发改委此前发布的《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，光伏发电在西部12省区市均属鼓励类项目，部分省份目录还包括光伏组件、光伏电池用银粉、光伏电站检测、光伏跟踪支架、光伏玻璃等。
4、碳交易丨上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，明确挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量，挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定。
点评：国泰君安证券认为，全国碳排放权交易系统作为全国碳市场建设中至关重要的基础设施，上海联交所已积极做好运行保障工作，期待碳交易正式开展。随着碳排放额度的收紧，碳交易价格上升，将提高高耗能行业的成本，并促进其技术升级。
5、电解铝丨山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》，要求产能减量替代中电解铝项目不低于1:1.5，所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。
点评：国信期货顾冯达表示，目前国内电解铝产能中火电占比达85%左右，水电等绿色能源仅15%左右。此次山东明确电解铝减量置换，为新疆、内蒙古等火电为主的电解铝大省提供了参考，预计未来数年电解铝产能天花板还将再降。平安证券陈建文表示，电解铝受益碳中和，行业利润将向电解冶炼环节倾斜。
6、广电丨据报道，6月21日，有三份广电领域的重大招标文件正式对外公示，一份是中国广电（中国广播电视网络有限公司）官方亲自宣布的“中国广电全国地面数字电视700兆赫频率迁移项目工程总承包（EPC）招标公告”，另两份则是“全国一网”股份公司（中国广电网络股份有限公司）发布的“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合财务顾问选聘项目比选公告”与“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合法律顾问选聘项目比选公告”。
点评：“全国一网”将建成统一的运营管理体系，以有线电视网络整合为契机，深入实施智慧广电战略，加快以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，建设具有广电特色的5G网络，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。
7、臭氧丨据报道，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书。该修正案将于2021年9月15日对我国生效（暂不适用于中国香港特别行政区）。
点评：《基加利修正案》将氢氟碳化物（HFCs）纳入《蒙特利尔议定书》管控范围。HFCs是温室气体，具有高全球升温潜能值（GWP）。《基加利修正案》通过后，《蒙特利尔议定书》开启了协同应对臭氧层耗损和气候变化的历史新篇章。
8、供销社丨据报道，从中华全国供销合作总社了解到，中华全国供销合作总社、中央农办、人民银行、银保监会等四部门日前联合出台《关于开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点的指导意见》。意见明确，到2023年6月底，打造若干具有示范引领作用的“三位一体”试点单位。试点工作自2021年7月正式开始。
今日见闻历
6月23日，星期三，宜想清楚
2016年6月23日，英国举行“脱欧公投”，最终脱欧阵营以51.9%的得票率获胜。脱欧公投引发全球市场巨震，6月24日当天全球股市蒸发2万亿美元。2017年3月29日，英国正式启动“脱欧”程序。
今日要闻前瞻
欧洲多国发布PMI数据。美国5月新屋销售。
