华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年6月23日

作者: 朱希
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FM-Radio

美股两连阳,比特币跌破3万美元后V形反弹
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播音 | 田东

市场概述

纳指和微软均创新高,Facebook涨2%领跑龙头科技股;周一跌近10%的比特币概念股MSTR跌超5%;满帮上市首日涨13%。矿业股引领欧股两连涨。比特币盘中跌超4000美元,近五个月来首度跌破3万美元,后一度转涨。美元指数盘中转跌,继续跌离两月高位。10年期美债收益率盘中转降。伦铜两连阳创近三周最大涨幅,黄金回落,四日里三度下跌。原油终结两连阳跌落两年半高位。

要闻

科技股带领美股两连阳比特币年内一度转跌3万美元,之V形反弹

李克强主持召开国务院西部地区开发领导小组会议

上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》

教育部:中小学课后服务结束时间原则上不早于正常下班后半小时

国家物资储备调节中心:近期开始投放今年第一批铝、锌、铜国家储备

“数字货运第一股”满帮赴美上市首日高开18%收涨超13%

鲍威尔:美联储不会先发制人加息高通胀是暂时的

欧盟对谷歌广告业务展开反垄断调查

拜登团队承认无法实现疫苗接种目标媒体预计75%接种率还需五个月

美国楼市降温5月成屋销售四个月连降跌至一年低位

俄罗斯拟下周提议OPEC+增产,国际油价走低

旱灾重创巴西,全球食品价格上涨至10年最高,农业水利板块大涨

高善文最新演讲:过去10年很煎熬,未来10年好很多

李迅雷:美国刺激“覆水难收”黄金“不败”的时代来了

桥水:美国物价只是“温和”上涨1970年代“大通胀”不会重演

市场收报

美股标普500涨幅0.51%。道琼斯涨幅0.20%。纳斯达克涨幅0.79%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.26%。德国DAX 30指数收涨0.21%。法国CAC 40指数收涨0.14%。英国富时100指数收涨0.39%。

A沪指收报3557.41点,涨0.80%,成交额4371亿元。深成指收报14696.29点,涨0.38%,成交额5743亿元。创业板指收报3281.99点,涨0.35%,成交额2399亿元。

黄金COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1777.40美元/盎司。

原油WTI 7月原油期货收跌0.60美元,跌幅0.81%,报73.06美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.09美元,跌幅0.12%,报74.81美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报32885美元,较周一纽约尾盘涨1.00%,盘中交投于28800-33310美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1928.75美元,较周一跌0.75%,盘中交投于1996.50-1697.75美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.53%,纳斯达克100 QQQ收0.93%,黄金GLD收0.42%,金矿GDX收0.63%,白银SLV收0.96%,美国原油基金USO收0.12%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收1.17%。 

海外疫情

全球累计确诊逾1亿7981万,死亡389万。

Worldmeters单日新增病例:美国6800人,印度2.9万,巴西8.4万,俄罗斯1.6万,英国1.1万。

拜登团队承认无法实现疫苗接种目标媒体预计75%接种率还需五个月

要闻详情

李克强主持召开国务院西部地区开发领导小组会议

李克强指出,要扩大对内对外开放,更有效引资引智引技;要发挥西部地区风、光、水电和矿产资源优势,增强国家能源和重要资源保障能力。

上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》

《公告》指出,全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。碳排放配额(CEA)交易应当通过交易系统进行,可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式,协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。

教育部:中小学课后服务结束时间原则上不早于正常下班后半小时

对有特殊需要的学生,可以提供延时托管服务,切实解决好家长接学生困难问题。

国家物资储备调节中心:近期开始投放今年第一批铝、锌、铜国家储备

公告显示,根据国家粮食和物资储备局2021年第2号公告,国家物资储备调节中心决定近期开始投放2021年第一批铝、锌、铜国家储备。其中第一批锌销售总量为3万吨,第一批铝销售总量为5万吨,第一批铜销售总量为2万吨。

数字货运第一股满帮赴美上市首日高开18% 收涨超13%IPO见闻

满帮集团美国IPO首日开盘报22.50美元,此前给出的发行价19美元位于定价区间上限,最终收涨超13%。以发行价计算,“货运版Uber”满帮集团市值近210亿美元,软银和红杉为主要股东,董事长兼CEO张晖身家超17亿美元。

鲍威尔国会听证拷问回应:美联储不会先发制人加息 高通胀是暂时的

鲍威尔称,通胀很大程度上源自经济重新开放,开放程度超过预估,随着时间推移,预计影响通胀的因素将会消退,有信心价格最终会回落;必要时,联储准备动用工具引导通胀降至目标。

美联储内部分歧加大,谁鹰谁鸽?这是官员们最新表态汇总

美联储“三把手”威廉姆斯称数据将决定何时开启taper,而且加息还在遥远未来,这与美联储主席鲍威尔观点一致。而明年票委梅斯特直言,FOMC资产购买构成潜在金融风险,9月会看到与调整政策必备条件有关的更多信息。

惨烈!比特币两小时跌破3.1万至2.9万美元三大关,年内已经转跌

比特币在24小时内低位为28814美元,低于去年最后一天的收盘价28997美元,从4月接近6.5万美元的历史最高大幅跳水了54%。分析称,比特币跌至3万美元关口,会对整个加密货币市场造成巨大打击,可能导致大量恐慌性抛售。

官宣!欧盟对谷歌广告业务展开反垄断调查

调查将重点关注谷歌是否滥用其市场地位,通过偏袒自己的在线展示广告技术来损害了竞争对手的利益。

拜登团队承认无法实现疫苗接种目标 媒体预计75%接种率还需五个月

据媒体报道,白宫新冠病毒应对协调员Jeffrey Zients在周二的疫情简报会上承认,总统拜登此前设定的疫苗接种目标将无法在独立日(7月4日)之前达成。拜登在5月4日设定的目标是,在独立日之前,为全美70%的成年人至少接种一针疫苗,并且让1.6亿美国成年人完整接种两针疫苗。

美国楼市降温 5月成屋销售四个月连降 跌至一年低位

根据美国全国房地产经纪人协会(NAR)的数据,5月份季调后年化成屋销售为580万套,略高于市场预期的572万套。该数据创下2020年6月以来的最差表现,已经是连续第四个月出现下降,不过与上月相比降幅仅为0.85%。

俄罗斯拟下周提议OPEC+增产,国际油价走低

消息发布后,布油、WTI短线双双小幅走低,分别报74.95美元/桶和72.95美元/桶。

旱灾重创巴西,全球食品价格上涨至10年最高,农业水利板块大涨

6月22日,农业种植异动大涨,众兴菌业2连板,敦煌种业涨停,神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中,大禹节水一度20%涨停。世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱,只有不到一半的国民能持续获得充足的食物,约有1900万人将面临饥饿

高善文最新演讲:过去10年很煎熬,未来10年好很多

过去10年的利率背离是一个例外,未来下降是一个常态。

二战后的美国牛市,疫情后的中国牛市

半夏投资李蓓认为,类似于二战后的美国,疫情后中国会出现高企业盈利和低利率并存的阶段,推动本土定价的股票,实现戴维斯双击,成就一轮大国崛起牛市。

李迅雷:美国刺激覆水难收黄金不败的时代来了

这轮美国的货币、财政政策扩张“覆水难收”,经济的各种风险不断累积。在这种情况下,无论美联储选择放水还是缩水,黄金所具有的投资保值和避险属性都能体现出来。

还在盯着“Taper”?大摩:其实美联储早就开始收紧了

摩根士丹利分析师Michael Wilson认为,决定货币政策松紧的主要指标应该是货币供应增长。美国M2增长已于2月底见顶,且还在持续下降,这意味着无论美联储什么时候开始缩减QE,流动性都已经在收紧。

桥水:美国物价只是温和上涨 1970年代大通胀不会重演

桥水基金联席首席投资官Bob Prince表示,在长期,通货紧缩的力量最终会抑制近期的价格上涨,虽然在短期内会出现一些通胀,但它是极其温和的。

中国资讯——地区及产业

1、靶材料丨据媒体报道,近日,由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增,同时优先供应海外面板大客户,并缩减了对国内面板厂商的供应,导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口,ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。

点评:机构预计,国家863计划、02专项、进口关税、材料强国战略等政策大力扶持,国产替代势在必行且空间巨大,优质订单也将持续向第一梯队企业聚集,从行业角度看,国内靶材市场至少有10倍的进口替代空间。

2、AIoT丨据媒体报道,OPPO旗下手机品牌realme即将推出旗下新成立的AIoT品牌Dizo,并且会在7月1日带来旗下首款产品,其中包括智能娱乐、智能家居、智能护理以及配件等一系列生活类的产品。

点评:天风证券认为,国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升,大量AIoT应用场景快速落地;是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段,叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量,成为快速发展的元年;预计未来十年各应用持续普及,为国内AIoT发展的黄金十年。

3、西部大开发丨国务院西部地区开发领导小组会议21日召开,研究了西部大开发今年重点工作,讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。会议提出,要培育发展特色产业和新兴产业,支持传统产业向中高端升级,发挥风、光、水、电和矿产资源优势,增强国家能源资源保障能力,提高基础设施水平,着力推动绿色发展。

点评:根据发改委此前发布的《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》,光伏发电在西部12省区市均属鼓励类项目,部分省份目录还包括光伏组件、光伏电池用银粉、光伏电站检测、光伏跟踪支架、光伏玻璃等。

4、碳交易丨上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》,明确挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量,挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定。

点评:国泰君安证券认为,全国碳排放权交易系统作为全国碳市场建设中至关重要的基础设施,上海联交所已积极做好运行保障工作,期待碳交易正式开展。随着碳排放额度的收紧,碳交易价格上升,将提高高耗能行业的成本,并促进其技术升级。

5、电解铝丨山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》,要求产能减量替代中电解铝项目不低于1:1.5,所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。

点评:国信期货顾冯达表示,目前国内电解铝产能中火电占比达85%左右,水电等绿色能源仅15%左右。此次山东明确电解铝减量置换,为新疆、内蒙古等火电为主的电解铝大省提供了参考,预计未来数年电解铝产能天花板还将再降。平安证券陈建文表示,电解铝受益碳中和,行业利润将向电解冶炼环节倾斜。

6、广电丨据报道,6月21日,有三份广电领域的重大招标文件正式对外公示,一份是中国广电(中国广播电视网络有限公司)官方亲自宣布的“中国广电全国地面数字电视700兆赫频率迁移项目工程总承包(EPC)招标公告”,另两份则是“全国一网”股份公司(中国广电网络股份有限公司)发布的“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合财务顾问选聘项目比选公告”与“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合法律顾问选聘项目比选公告”。

点评:“全国一网”将建成统一的运营管理体系,以有线电视网络整合为契机,深入实施智慧广电战略,加快以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造,建设具有广电特色的5G网络,推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同,显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。

7、臭氧丨据报道,中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书。该修正案将于2021年9月15日对我国生效(暂不适用于中国香港特别行政区)。

点评:《基加利修正案》将氢氟碳化物(HFCs)纳入《蒙特利尔议定书》管控范围。HFCs是温室气体,具有高全球升温潜能值(GWP)。《基加利修正案》通过后,《蒙特利尔议定书》开启了协同应对臭氧层耗损和气候变化的历史新篇章。

8、供销社丨据报道,从中华全国供销合作总社了解到,中华全国供销合作总社、中央农办、人民银行、银保监会等四部门日前联合出台《关于开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点的指导意见》。意见明确,到2023年6月底,打造若干具有示范引领作用的“三位一体”试点单位。试点工作自2021年7月正式开始。

 

今日见闻历

623日,星期三,宜想清楚

2016年6月23日,英国举行“脱欧公投”,最终脱欧阵营以51.9%的得票率获胜。脱欧公投引发全球市场巨震,6月24日当天全球股市蒸发2万亿美元。2017年3月29日,英国正式启动“脱欧”程序。

今日要闻前瞻

欧洲多国发布PMI数据。美国5月新屋销售。

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