据悉，包括博时基金、兴证全球基金、工银瑞信基金、汇添富基金、银华基金、广发基金、招商基金等在内的多家基金公司，以及中信证券、国信证券、东方证券、兴业证券、安信证券等部分证券公司获得投顾资格备案函。
此外，后续将进行现场检查方可展业。
此前，自2019年10月份以来，先后有18家机构拿到基金投顾业务试点资格。此次，这一投顾大军又将迎来“大扩容”。 自2019年底公募基金投资顾问业务试点正式启动以来，经过一年多的试点，投顾业务伴随投资者基金投资需求的增长和市场环境的助推日益发展。
不少公司已经为投顾业务做了长期的准备。新一批机构的加入，将会对投顾业务生态的形成和多元化发展，起到积极的助推作用。
工银瑞信相关人员表示，早在2017年，公司已开展投资顾问业务研究。2020年公司积极尝试基金组合功能，推出基金组合业务，取得了良好的业绩表现，通过对选基配基功能进行初步尝试和有效创新，为公司下一步开展投顾业务奠定了能力基础。
基金投顾业务的重点不仅在“投”，更在于“顾”。美国先锋集团对投顾服务的研究统计表明，投资者认为接受“行为指导（Behavior Conduct）”一项带来了最大的价值增量。从这个意义上讲，基金投顾业务具有持续性投教活动的特点。
“对我们而言，顾问服务和投资能力同等重要。如何深刻理解投资者的需求，打造从客户需求出发的贯穿投资者全生命周期的服务闭环，是开展投顾业务的重要抓手。”兴证全球基金投顾业务运营负责人黄鼎钧表示。
据悉，博时基金是业内为数不多成立了“知识管理中心”的基金公司，博时知识管理中心专门负责“顾”的内容生产，投资顾问和客户之间利益一致，便于投资顾问引导投资者更加理性地进行投资决策。
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