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播音 | 田东
市场概述
波音跌超3%领跌道指成份股。Facebook涨超4%领跑龙头科技股，和涨5%的英伟达均创新高。标普三日连创新高，但能源和金融板块领跌。每日优鲜上市次日跌超8%。泛欧股指结束两连涨，旅游股跌超4%，英债为首欧债反弹。10年期美债回吐上周半数收益率升幅。美元指数盘中转涨升破92，比特币盘中重上3.5万美元，以太坊一度涨18%。原油止步三连阳创一周新低，天然气续创近两年半新高。金银两连阳，伦铜三连跌。
要闻
Facebook为首的科技股力挺纳指新高，道指终结两连阳，英国封杀币安未阻比特币上涨，美元盘中转涨升破92。
中国人民银行货币政策委员会召开2021年第二季度例会，与上季度相比，将“经济持续恢复”表述调整为“经济延续稳定恢复”，并增添了存款利率自律上限确定方式的表述。
多家银行回应房贷暂停传闻：不实！正常受理，但额度紧张。
宁德时代创新高后官宣：未来四年继续向特斯拉供应锂离子动力电池产品。
上市后首阴！齐鲁银行结束六连板，市净率仍为A股银行业第一。
滴滴受追捧：已获10倍超额认购，富时罗素称其或被快速纳入指数。
美联储高官警告：现在的美国承受不起楼市“大起大落”。
美联储提前解禁，美国大银行积极派“红包”，大摩股息翻倍，一年回购120亿。
美国联邦法院法官宣判，联邦贸易委员会（FTC）对Facebook的反垄断指控不成立。
美国司法部加大力度调查谷歌的显示广告业务。
英伟达收购Arm首获芯片巨头支持，股价大涨逾5%创新高。
波音寄予厚望的新机型777X在试飞中出了严重问题。
张文宏：国产新冠疫苗对德尔塔毒株同样有效。
德尔塔毒株凶猛，世卫组织建议接种疫苗后依然佩戴口罩。
FDA也警告了：辉瑞、Moderna疫苗可能导致心脏炎症。
市场收报
美股：标普500涨幅0.23%，创收盘历史新高。道琼斯跌幅0.44%。纳斯达克涨幅0.98%，创收盘历史新高。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.6%。德国DAX 30指数收跌0.34%。法国CAC 40指数收跌0.98%。英国富时100指数收跌0.88%。
A股：沪指收报3606.37点，跌0.03%，成交额4560亿元。深成指收报15150.17点，涨0.98%，成交额5615亿元。创业板指收报3412.86点，涨1.95%，成交额2265亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，报1780.70美元/盎司。
原油：WTI 8月原油期货收跌1.14美元，跌幅1.54%，报72.91美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.50美元，跌幅1.97%，报74.68美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报34775美元，较上周五纽约尾盘涨8.00%，盘中交投于32750-35325美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2143.25美元，较上周五涨16.31%，盘中交投于1836.50-2156.50美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.2%，纳斯达克100 QQQ收涨1.22%，黄金GLD收跌0.01%，金矿GDX收跌1.11%，白银SLV收涨0.12%，美国原油基金USO收跌1.41%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.57%。
疫情相关
全球累计确诊逾1亿8211万，死亡394万。
Worldmeters单日新增病例：美国6400人，印度3.7万，巴西2.7万，俄罗斯2.1万，英国2.2万。
张文宏：国产新冠疫苗对德尔塔毒株同样有效。
德尔塔毒株凶猛，世卫组织建议接种疫苗后依然佩戴口罩。
FDA也警告了：辉瑞、Moderna疫苗可能导致心脏炎症。
要闻详情
指数全天分化 沪指回踩3600点 创业板、科创50涨超2% 宁德时代股价再创新高
大金融板块及煤炭、钢铁等资源股联袂走弱，电力股受消息刺激开盘走高，猪肉股领涨两市，锂电、半导体芯片、鸿蒙概念等轮番拉升。
会议指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。
与上季度相比，央行将“经济持续恢复”表述调整为“经济延续稳定恢复”，并增添了存款利率自律上限确定方式的表述。
多家银行回应房贷暂停传闻：不实！正常受理，但额度紧张。
据一财，广州多家银行回应房贷暂停传闻：不实！正常受理，但额度紧张。这一回应是针对近日有消息称，多家国有大行和股份制商业银行暂停了广州地区的二手房房贷业务。
宁德时代创新高后官宣：未来四年继续向特斯拉供应锂离子动力电池产品
市值站稳1万亿元的“电池茅”宁德时代称，6月25日与特斯拉签订协议，将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准，该股周一盘中突破500元创历史最高。
高盛表示，北向投资者对A股中成长股（而非价值股）存在明显的偏好；建议投资者关注目前覆盖数量相对较低，但在过去12个月里(基于Wind)覆盖势头强劲的A股。
明天还会继续调整吗？
宋雪涛认为，2季度猪价大跌的原因是供需关系快速反转，下半年供需关系有望再平衡，当前猪肉价格已至底部区域，3季度有望企稳回升。
滴滴受追捧：已获10倍超额认购，富时罗素称其或被快速纳入指数｜IPO见闻
据多家媒体披露，滴滴自递交招股书以来三周内已获10倍超额认购，即获得逾400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。几个小时前有消息称，滴滴将在美东周一下午5时提前一天结束美国IPO簿记。周一盘后消息显示，富时罗素称滴滴或有资格被快速纳入富时罗素全球股票指数系列。
波士顿联储主席Eric Rosengren警告，房地产市场“大起大落”可能影响2%通胀目标的“可持续性”；在美联储考虑放缓或取消在债券购买时，房地产应该是其重要的考虑因素。
美联储提前解禁 大银行积极派“红包”大摩股息翻倍 一年回购120亿
盘后摩根士丹利股价一度涨4%。富国银行也计划三季度股息翻倍；高盛、美国银行和摩根大通拟将股息分别提高60%、17%和11%。
美国联邦法院法官宣判，联邦贸易委员会（FTC）对Facebook的反垄断指控不成立。
美国司法部加大力度调查谷歌的显示广告业务。
知情人士称，美国司法部的反垄断调查人员近几个月加强了对谷歌数字广告业务的检查，表明拜登政府正在积极推进前总统特朗普时期开始的一项调查。
博通、联发科和Marvelll是首批公开表示支持英伟达收购的Arm客户，花旗认为，这是英国监管方更有可能批准交易的信号。此前谷歌、微软和高通都对收购表示担忧，要求反垄断监管干预。
因为737 MAX的事故，公众对777X的安全和可靠性也提出了质疑。不仅如此，737 MAX所暴露出来的认证问题也驱使FAA不得不以更加严格的标准来看待777X。
“病毒还是那个病毒，它虽然变得更狡猾，但依然在猎人的枪口之下。”
“仅靠疫苗并不能阻止社区传播，人们需要一如既往佩戴口罩，保持空间通风，保持手部卫生……保持社交距离。”
FDA对辉瑞和Moderna的疫苗说明书进行了修订，并增加了“接种疫苗后心肌炎和心包炎风险增加”等描述。尽管如此，FDA卫生官员表示，接种疫苗的好处仍远超发生心脏炎症的风险。
中国资讯——地区及产业
1、苹果产业链丨据科技媒体报道，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波（mmWave）比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。
点评：天风国际分析师郭明錤也表示，与2020年相比，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%，作为对比，iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。
2、锂电池丨据央视新闻报道，中国远景科技集团旗下的远景动力将在法国投资兴建动力电池工厂，项目投资总额预计20亿欧元，将从2022年开始建设，2024年投入生产，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。其目标产能是到2030年达到24GWh。
点评：近期，国内外多家企业纷纷公布动力电池扩产计划，如蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh；欧洲动力电池龙头Northvolt将扩建20GWh电池产能，计划于2023年向大众汽车交付。天风证券李鲁靖表示，本轮锂电池产能扩产的投资额及规模超以往，头部企业为扩张主力，新势力企业奋起直追，项目集中在两年内建成，锂电设备公司或迎来戴维斯双击。
3、无线充电丨天眼查App显示，近日，浙江吉利汽车研究院获得“一种无线充电方法及控制装置”专利授权。通过向不同分组的目标发射线圈中通入不同相位的电流，使接收线圈对电动汽车电池进行充电。
点评：无线充电具备“停车就充，无需动手”的优势，国内外主流车企在该领域纷纷布局，配置率有望稳步提升。
4、基因编辑丨据报道，Intellia Therapeutics公司和再生元（Regeneron）公司联合宣布，在研CRISPR体内基因组编辑疗法NTLA-2001在1期临床试验中获得积极结果。单剂NTLA-2001导致血清中的转甲状腺素蛋白水平（TTR）平均下降87%，在第28天TTR降低幅度最大可达96%，同时表现出良好的安全性。这是全球首个支持体内CRISPR基因编辑安全性和效果的临床数据。
点评：业内权威人士认为，临床数据表明，通过单次静脉输注CRISPR系统，在患者体内精准编辑靶细胞，从而治疗遗传疾病，真正开启医学的新时代。基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。
5、人工智能丨据报道，2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于2021年7月8日-10日在上海举办，本届大会将以“智联世界，众‘智’成城”为主题，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部门以及上海市人民政府共同主办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。
点评：华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。专家表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。
6、可降解塑料丨据报道，权威机构预测，未来5年，可降解材料的年市场规模或超270亿元，需求量相比现在增长30倍以上。巨大的市场空间，自然吸引众多企业争相布局。近期多家上市公司发布公告，跨界或加码可降解材料领域，其中不乏百亿级投资。
点评：2020 年以来，国家连续推出相关政策推进塑料污染治理。据了解，发展改革委正研究制定《十四五塑料污染治理的行动方案》。随着国际、国内限塑、禁塑等环保政策的出台，未来国内外生物降解塑料实际需求将出现跨跃式增长。
今日见闻历
6月29日，星期二，忌肥尾效应
描述市场收益率的概率曲线存在肥尾现象，这也就意味着极端事件发生的概率大于正态分布模型得出的预测结果。
今日要闻前瞻
美国6月谘商会消费者信心指数。美国4月房价指数。