近日，国家发改委高技术司组织召开系列座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势，深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。
“关键性的二次能源”
中信建投分析认为，净零排放情景下，能源结构必然面临“供给可再生能源、消费直接/间接电气化”的调整。氢能在这一过程中有望成为关键性的二次能源。
氢气的年规模将从当前约2500万吨增加至2050年的接近1亿吨。如果能源强度降低有限，氢气规模可能更高。
氢能应用领域广泛
在燃料领域，氢能能量密度高，是大型运输场景下减排的经济选择。从汽车生产到使用的整个上下游生命周期来看，氢能（绿氢）电池电动汽车每公里仅排放60-70克二氧化碳，是排放最低的整车方案。
在电力方面，氢能作为多功能载体，可以实现可再生能源体系的整合，不仅用于清洁发电，还能平衡电力需求和可再生能源之间的波动。在可再生能源能力不足或需求高峰时期，氢气成为清洁能源的来源，在发电中起到脱碳的作用。
在供暖方面，氢气可以与天然气混合使用，未来是少数能与天然气竞争的低碳能源方案之一。通过与天然气混合（<20%），借助基于燃气轮机或燃料电池的电热联产(CHP)技术，提供灵活连续的热能电能，进而有望取代化石燃料 CHP。低百分比的氢气可以安全地混合到现有的天然气网络中，无需对基础设施或设备进行重大调整。
在原材料领域，氢作为工业原料已非新鲜事，为了更好达到减排目标，经济高效地使用绿色氢气成为下一步努力的方向。
Hydrogen Council 预计到2030年，氢作为原料使用量将增长到7500万吨，到2050年将增长到1.4亿吨，并将3.6亿吨二氧化碳回收转化为2.6亿吨产品。
2025年国内氢能汽车有望突破10万辆
目前全国已有不少省份提出了氢能产业发展目标，其中北京、广东、上海、山东等省市均 发布了氢能源相关专项政策或规划，明确氢能产业发展目标。
国联证券统计各省份提出的燃料电池汽车销量规划及目标发现，到2025年国内燃料电池汽车年销量合计将突破10万辆，加氢站将突破100座，届时氢燃料电池汽车整体达到十万台级规模，产业将逐步由补贴驱动转向市场化驱动。
在具体应用路径上，目前规划优先发展商用车，与纯电实现差异化场景布局。
2020年10月，工信部及汽车工程学会发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，路线图中明确了燃料电池汽车的推广应用路径，提出燃料电池汽车以客车和城市物流车为切入领域，重点在可再生能源制氢和工业副产氢丰富的区域推广中大型客车、物流车，逐步推广至载重量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车等，实现氢燃料电池车更大范围的应用。
国联证券表示，技术特性上氢燃料电池汽车也更适合向重卡方向优先突破，2030年氢燃料电池重卡全生命周期成本可实现与柴油重卡平价。
当前阶段，由于燃料电池部分关键零部件仍依赖进口、规模也较小，此外上游氢 能供应以及规模化不足，导致氢燃料电池汽车的车辆购置成本和能源使用成本较高，经济性优势尚未显现。
从消费者角度看，在购买和使用氢燃料电池汽车时，其全生命周期成本（TCO，Total Cost of Ownership）与竞品的成本平衡点，是成为氢燃料电池汽车在各细分领域市场渗透率提升的重要转折点。
国联证券预测认为，2020-2025年为发展起步期，氢能车市场以政策驱动为主，方向上侧重发展中重卡，到2025年氢燃料商用车年销规模有望达到1万辆水平，市场空间处于百亿规模
2025—2030年随着基础设施加大普及、技术革新和成本下降推动产业进入发展加速期，到2030年年销规模有望达到10万辆水平，市场空间有望达到近千亿规模。
