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播音 | 田东
市场概述
标普六连涨，和道指创次高，纳指终结五连阳，奈飞跌超2%领跌蓝筹科技股，盘后特斯拉财报后一度跌超1%。泛欧股指创六周新高。证监会深夜发文坚决抑制过度投机，内盘动力煤日间跌停后夜盘再跌停。布油五日里四创三年新高，美国汽油八日里七创七年新高。沪镍夜盘涨近7%创新高，伦镍涨超4%创七年新高，伦锡五日里四创历史新高。10年期美债收益率又创五个月新高，盘中曾转降。美元指数盘中转跌逼近三周低位，离岸人民币跌落逾四月高位。金银两连涨。
要闻
美股涨跌不一，证监会深夜发文坚决抑制过度投机，内盘煤炭夜间继续暴跌，美油五创七年新高，镍强劲反弹，白银大涨。
中共中央国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。
李克强主持召开国务院常务会议，部署做好秋收和秋冬种工作，为保障粮食安全和物价平稳提供有力支撑。
刘鹤：房地产市场合理的资金需求正在得到满足，健康发展的整体态势不会改变。
易纲：充分发挥金融功能，提升经济发展效率和韧性；恒大风险是个案风险，有信心能把风险控制在一定范围。
易会满详谈注册制、北交所、债市发展三大改革，注册制不搞“拿来主义”、从源头遏制过度发债融资。
潘功胜：我国外汇市场受本轮美联储政策转向的影响可控。
证监会多措并举抑制动力煤期货过度投机。
中国9月52城二手房房价下跌，各线城市新房和二手房均环比持平或下降。
国家能源局：新能源发电项目能并尽并、多发满发，优化流程保障及时并网。
国务院国资委：大力推进稀土、物流等领域专业化整合。
恒大集团付息，20恒大05利息顺利兑付；中国恒大：可引发对恒大物业股份全面要约的交易并未进行，已申请周四复牌。
特斯拉连续九季盈利，三季度营收和利润均新高，盘后一度跌超1%。
民主党给富人加税要“泡汤”！重要议员反对，筹资或只能另寻他路。
美联储褐皮书：增长放缓、物价高企以及工资通胀，通胀预期未形成共识。
豪掷450亿美元挺进社交媒体！PayPal据称洽购Pinterest。
华尔街传奇大佬：通胀非暂时，比担心的还糟！美联储11月会议是“近年最重要”。
欧洲最鹰派高官魏德曼将要离职，临别赠言中就通胀问题发出警告。
英国9月通胀意外下滑。
美国汽油库存为2019年11月以来最低，馏分油库存为2020年4月以来最低。
市场收报
美股：标普500涨幅0.37%。道琼斯涨幅0.43%。纳斯达克跌幅0.05%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.32%。德国DAX 30指数收涨0.05%。法国CAC 40指数收涨0.54%。英国富时100指数收涨0.08%。
A股：沪指收报3587.00点，跌0.17%，成交额4505亿元。深成指收报14452.25点，跌0.33%，成交额5697亿元。创业板指收报3285.12点，跌0.37%，成交额2066亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.8%，报1784.90美元/盎司。
原油：WTI 11月原油期货到期交割日收涨0.91美元，涨幅1.09%，报83.87美元/桶。WTI 12月原油期货收涨1.19%，报83.42美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.74美元，涨幅0.87%，报85.82美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报66260美元，较周二纽约尾盘涨2.47%，盘中交投于63830-67680美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报4131.75美元，较周二涨7.89%，盘中交投于3829.75-4167.25美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.39%，纳斯达克100 QQQ收跌0.13%，黄金GLD收涨0.88%，金矿GDX收涨1.11%，白银SLV收涨2.92%，美国原油基金USO收涨1.22%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.47%。
疫情相关
全球累计确诊逾2亿4272万，死亡493万。
Worldmeters单日新增病例：美国5.6万，印度1.8万，巴西1.5万，俄罗斯3.4万，英国4.9万，土耳其2.9万，伊朗1.1万。
要闻详情
A股三大指数集体下跌，维持弱势震荡，煤炭股大面积跌停，油气、钢铁下挫，风电、火电、光伏走强，数字货币板块较为活跃。
到2035年，建成实力雄厚、特色鲜明的双城经济圈，重庆、成都进入现代化国际都市行列，大中小城市协同发展的城镇体系更加完善，基础设施互联互通基本实现，具有全国影响力的科技创新中心基本建成，世界级先进制造业集群优势全面形成，现代产业体系趋于成熟，融入全球的开放型经济体系基本建成，人民生活品质大幅提升，对全国高质量发展的支撑带动能力显著增强，成为具有国际影响力的活跃增长极和强劲动力源。
李克强主持召开国务院常务会议 部署做好秋收和秋冬种工作 为保障粮食安全和物价平稳提供有力支撑
李克强主持召开国务院常务会议，部署做好秋收和秋冬种工作，为保障粮食安全和物价平稳提供有力支撑，听取民生用能保供情况汇报，要求确保人民群众安全温暖过冬，要求进一步加大对中小微企业纾困的政策支持力度。
据新华社，刘鹤强调，目前房地产市场出现了个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。
央行行长易纲表示，货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增长率是基本上匹配的，总量政策是合理的，流动性是充足的。
应对措施方面，我们一是要避免恒大的风险传染至其他房地产企业。二是要避免风险传导至金融部门。恒大负债约3000亿美元，其中有三分之一是金融负债，债权人分散，还有抵押物，总体上恒大事件对金融行业的外溢性可控。
重磅！易会满详谈注册制、北交所、债市发展三大改革！注册制不搞“拿来主义”、从源头遏制过度发债融资……
今天下午，中国证监会主席易会满在“2021金融街论坛年会”上发表主题演讲，围绕落实“十四五”规划部署，更好发挥资本市场功能，积极助力增强经济活力和韧性发表阐述。他提出，为在全市场推行注册制积极创造条件，需要深入思考、重点把握四个“必须”；做好北交所制度、企业和市场的各项准备，把大事办稳、好事办好，要重点把握三方面工作要求；监管部门将着力推进五项重点工作，推动债券市场高质量发展。
潘功胜表示，在应对外部冲击中，人民银行、外汇局积累了丰富的经验和充足的政策工具，今年以来也进行了前瞻性布局。未来将坚持底线思维，密切关注国际市场动态变化，持续加强外汇市场监测预警，积极防范跨境资金流动风险。他强调，“当前，我们更加有基础、有条件、有能力、有信心维护我国外汇市场平稳运行。”
证监会深夜发文坚决抑制过度投机，内盘煤炭夜间继续暴跌。
证监会发文称，为进一步服务大宗商品保供稳价，强化期货市场监管，证监会将积极主动、多措并举，指导交易所采取提高手续费标准、收紧交易限额、研究实施扩大交割品的范围等多项措施，坚决抑制过度投机，杜绝资本恶意炒作。同时，保持对期货市场违法违规行为零容忍的高压态势，加大对操纵等违法违规行为的打击力度，维护市场良好秩序。
集体降温！9月52城二手房房价下跌 各线城市新房和二手房均环比持平或下降
中原地产首席分析师张大伟表示，尤其是二手房房价环比下跌城市多达52个，到达2015年3月来的高点，全国楼市房价拐点已经明显出现。
国家能源局：新能源发电项目能并尽并、多发满发，优化流程保障及时并网
通知明确要求，各电网企业按照“能并尽并”原则，对于具备并网调节的风电、光伏项目，保障及时并网；按照“多发满发”原则，严格落实优先发电制度，同时加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设，与新能源发电项目建设做好充分衔接，保障同步投运。
彭华岗表示，下一步，国资委将把落实《关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》有关要求和实施国企改革三年行动结合起来，以市场化为原则，依法合规积极稳妥地指导中央企业做好重组工作，大力推进稀土、物流等领域专业化整合。
10月19日，20恒大05利息顺利兑付了。虽然20恒大05利息支付成功，但后续还面临着巨额的美元债利息。
中国恒大：可引发对恒大物业股份全面要约的交易并未进行，已申请周四复牌
恒大集团在周三公告中就恒大物业交易问题、股票申请复牌问题、美元债支付利息宽限期问题、缓解流动性问题和9月以来营运数据等问题做出信息披露。
特斯拉连续九季盈利，三季度营收和利润均新高，盘后一度跌超1%｜财报见闻
除了电动汽车生产和交付量均新高，当季还是公司有史以来最好的净利润、营业利润和毛利率。分析称，特斯拉在盈利方面持续进步，市场有些“吹毛求疵”。公司点明在全球供应链、运输和其他制造领域遭遇困难，将在电话会被重点关注。此外，特斯拉投资比特币再损失5100万美元，比二季度损失翻倍。
民主党给富人加税要“泡汤”！重要议员反对，筹资或只能另寻他路
据华尔街日报，亚利桑那州温和派民主党参议员Kyrsten Sinema反对大幅增税。由于民主党内多人反对增税方案，将会推动参议院民主党人转而考虑其他融资方案，而非通过提高企业、高收入个人或资本收益的税率，为其一揽子计划买单。
美联储褐皮书：增长放缓、物价高企以及工资通胀，通胀预期未形成共识
报告称，美国经济活动的增速介于温和到适度。在大面积地出现劳动力匮乏的当下，薪资温和增长。在持续出现供应链紊乱的情况下，零售商和生产商急剧涨价。对美国经济前景持谨慎乐观的态度。
豪掷450亿美元挺进社交媒体！PayPal据称洽购Pinterest
传出收购消息后，Pinterest一度涨19%，PayPal盘中跌近7%。近年来Pinterest被多名前员工指控搞性别歧视，今年因用户增长形势不明拒绝提供三季度指引，上周刚宣布首席设计官离职。
华尔街传奇大佬：通胀非暂时，比担心的还糟！美联储11月会议是“近年最重要”
华尔街传奇交易员保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）周三表示，通胀将持续存在，对美国市场和经济构成重大威胁。如果11月会议上，鲍威尔继续坚持认为，从宽松政策的转变将是“缓慢而渐进的”，那么应全力做多抗通胀产品，包括做多商品和国债通胀保值证券等。
在临别赠言中，魏德曼依然就通胀问题发出警告，称“关键是不要片面地看待通货紧缩的风险，但也不要忽视潜在通货膨胀的危险。”
英国9月的通胀率从8月份的3.2%意外下滑至3.1%，使市场此前对于英国央行在11月4日的政策会议后加息的预期也逐渐“冷却”下来。
美国EIA原油、汽油库存降幅大超预期 汽油库存为近两年最低 油价短线转涨
周三，美国能源信息署（EIA）数据显示，上周汽油、原油库存降幅均大幅超预期，汽油库存减少536.8万桶，原油库存减少43.1万桶。美国汽油库存为2019年11月以来最低，馏分油库存为2020年4月以来最低。数据公布后，WTI原油期货短线拉升。
中国资讯——地区及产业
1、拉尼娜丨美国国家海洋和大气管理局日前宣布了拉尼娜现象回归的消息，确定了拉尼娜现象已产生，今后会不断加强，将在2021年底前达到强度峰值，并且认为它将在整个冬季保持一定强度，直到春季来临后才会减弱。
点评：海外方面，9月以来，全球能源危机持续发酵。美国政府近期表示，因全球取暖油、天然气和其他燃料价格飙升，今冬美国家庭取暖费将比去年上涨54%。据美国媒体报道，美国近一半的家庭使用天然气取暖，这可能是近十年以来“最昂贵的冬天”。
2、核电丨据媒体报道，法国总统马克龙日前公布了“法国2030计划”。在未来5年内，法国将投入高达300亿欧元的政府资金用于再工业化，其中，拟将80亿欧元用于助力能源转型和经济脱碳。具体来看，20亿欧元将投入氢能领域，10亿欧元将投入核电产业，两者将成为法国实现零碳目标的重要推手。
点评：有知情人透露称，预计短期内，法国政府将重提新建核电站计划，在法国国内建设6座核反应堆，法国政府还要求法国电力在2021年之前提出新的核电发展建议。
3、智慧党建丨近期召开的中共中央政治局会议，研究全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验问题。中共中央政治局听取了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将决议稿提请十九届六中全会（11月8日至11日）审议。
点评：“智慧党建”，是新时代下党建工作的必然趋势。随着大会的临近，相关主题机会值得而关注。
4、掌纹识别丨19日，腾讯科技（深圳）有限公司申请公布“掌纹识别方法、装置、计算机设备及存储介质”专利，申请公布号为CN113515987A。该专利避免了由于手掌显示方式不满足要求而影响掌纹识别结果，丰富了融合掌纹特征中包含的特征，提高掌纹识别的准确性，实现对用户的身份验证。
点评：在两个月前，还有媒体曝出微信支付正内测一项名为“刷掌支付”的全新支付功能。结合此次公布相关专利，可看出腾讯非常重视掌纹识别技术的发展，不排除未来会应用在微信支付上。
5、煤矿AI丨19日，智能矿山创新实验室创新成果&计算中心发布仪式在山西晋城举行。今年2月，山西省人民政府、华为技术有限公司、晋能控股集团有限公司、山西云时代技术有限公司等单位联合成立“智能矿山创新实验室”。旨在利用华为在ICT领域积累的关键技术，提升煤矿数字化、智能化水平，推进煤炭行业转型升级，促进煤炭工业高质量发展。
点评：作为全国煤炭行业首个科研创新的人工智能计算中心，智能矿山创新实验室创新成果&计算中心的成功发布对于中国煤炭行业发展具有重要的战略意义。
6、5个基站丨19日，从国新办举行前三季度工业和信息化发展情况新闻发布会上获悉，截至9月末，5G基站数达115.9万个，9月新建5G基站12.2万个，对比1-8月累计新建5G基站26.6万个，9月5G建设速度明显加快。另外，1-9月累计新建5G基站38.8万个，距离全年60万个基站的建设目标还有不小差距，这就意味着四季度5G资本开支将持续加速。
点评：近日，《四川省“十四五”新型基础设施建设规划》发布，对于5G建设提出量化指标，5G基站数量将从2020年的3.6万个，增加到2025年的25万个；5G网络用户普及率，将从11%增至60%。综合来看，随着5G建设稳步推进、投入持续加大，相关产业链上市公司有望持续受益。
7、口腔护理丨据媒体报道，宝洁公司将提高美容、口腔护理和梳洗产品(比如剃须刀)等一系列家庭日用品的价格，因为运费和原材料的成本上升速度超预期。在此之前，宝洁已经开始提高纸尿片和卫生纸等日用品的售价。龙头提价释放积极信号，其他厂家不排除跟进。建议优先关注口腔护理等细分行业。
点评：来自Euromonitor的数据显示，2020年全球口腔护理行业市场规模约为474.27亿美元，我国口腔护理行业市场规模约为71.01亿美元，预计未来将持续以8%-12%的年增长率增长。
8、氮化镓丨据媒体报道，苹果公司推出首款氮化镓（GaN）充电器140W USB-C电源适配器。苹果表示，其140W电源适配器支持USB-C Power Delivery 3.1标准，这意味着该充电器可以为其他支持该标准的设备充电。
点评：作为第三代半导体的核心材料之一的GaN拥有开关频率高、禁带宽度大、更低的导通电阻等显著优点，其体积更小、功率密度更大，适合做大功率器件。用于尖端快速充电器产品时，GaN可以实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。在此背景下，GaN成了手机厂商和芯片厂商的“掌中宝”。
今日要闻前瞻
中国联通，良品铺子，英特尔，Snap财报。美国首申失业金人数。美国9月成屋销售。美国EIA天然气库存。