在美联储可能宣布启动Taper的本周会议召开前,投资者权衡经济数据和企业财报释放的信号。美国10月ISM制造业指数下降但降幅低于预期,显示供应链问题仍在拖累。媒体统计,80%以上的已公布三季报标普500成份股公司业绩优于市场预期。
三大美国股指小幅波动,盘中均曾转跌,原油等大宗商品相关的板块带头上涨,抵消了科技股相关板块回落的影响。陶氏化学和波音领涨道指。龙头科技股多数下跌,三日连创新高的微软回落,但特斯拉继续走高、连续四日创历史新高。受益于欧美“休战”停止钢铝关税争端的摩托车巨头哈雷戴维森大涨。小盘股强势上涨。被股民热议的名不见经传生物科技股ABVC BioPharma盘前一度涨930%,盘中曾涨超300%,今年初掀起散户逼空高潮的游戏驿站盘中一度涨超9%。中概股更是表现突出,视频和教育股为首的多只热门中概股高涨,双11“猫狗大战”正式开打,京东和拼多多领涨纳斯达克100指数,此前连日大跌的老虎证券强劲反弹。
市场对未来两年欧洲央行加息两次的预期强烈,基准10年期欧洲国债的收益率保持升势。受益于欧债收益率上扬的银行板块带头走高,支持泛欧股指时隔两个多月又创历史新高,和美股均迎来11月开门红。但英国银行巨头巴克莱逆市下跌,在监管方调查该行CEO与被判性侵的爱泼斯坦之间关系后,该行公布CEO离职。
美元指数在刷新上周五所创的两周多来高位后回落,盘中转跌,跌破94.00关口。
大宗商品中,在中国发改委周末又连发多文其中包括公布煤炭中长期合同履约数据系统11月初正式上线后,国内“煤炭三兄弟”日间继续大跌,夜盘跌幅收窄,截至上周五短短八个交易日即腰斩的动力煤周一日间跌停。
在美国和加拿大春小麦欠收、俄罗斯最近延长小麦出口关税的形势下,芝商所美国小麦期货创约八年来新高,将近八年来首次盘中涨破8美元/蒲式耳。
投资者预期本周OPEC+将保持当前产量规模不变,国际原油继续上涨,美国WTI原油向上周所创的七年高位靠近。在上周末俄罗斯一条重要管道突然停止向德国供应天然气后,连日跌超10%的欧洲天然气反弹,但美国天然气继续大跌。美元走软的支持下,贵金属黄金反弹,但未能收复1800美元关口。
三大美股指三创新高 小盘股指创两月最大涨幅 京东拼多多领跑纳斯达克100 欧股历史新高 银行板块领涨但巴克莱跌
三大美国股指集体高开,标普500指数早盘和午盘均曾转跌,盘初创盘中新高时涨逾0.3%,午盘刷新日低时跌逾0.2%。道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数早盘短线转跌。盘初道指刷新日高时涨约190点,纳指午盘刷新日高时涨逾0.5%。
最终,三大指数连续第三日集体收涨并收创新高。道指收涨0.26%,报35913.84点;标普收涨0.18%,报4613.67点;纳指收涨0.63%,报15595.92点。
小盘股继上周四之后时隔一个交易日再度跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.65%,创8月27日以来最大单日涨幅。科技股为重的纳斯达克100指数涨0.35%,依然未能跑赢所有三大指数,但成份股京东和拼多多双双涨超5%,表现优异。
标普500各板块中,周一仅跌近0.7%的通信服务、跌逾0.1%的医疗健康和跌近0.1%的信息技术三个收跌,涨近1.6%的能源和涨近1.5%的非必需消费品领涨,金融和必需消费品均收涨不到0.1%。
龙头科技股中,特斯拉收涨约8.5%,连续第四日收创新高。FAANMG六大科技股中,只有更名为Meta的Facebook收涨,涨约2%,谷歌母公司Alphabet跌逾3%,奈飞和亚马逊跌超1%,苹果跌近0.6%,微软跌近0.7%,跌落截至上周五连续三日所创历史高位。
盘前涨幅曾达930%的ABVC BioPharma(ABVC)收涨137.4%。今年曾因散户追捧暴涨的游戏驿站(GME)公布首席运营官未满一年即卸任,仍收涨近8.9%;同类散户青睐股AMC院线涨约4.8%。
芯片股总体跑赢大盘,半导体行业ETF SOXX收涨逾1.6%,三季度盈利和四季度收入指引均优于市场预期的,安森美半导体公司(ON)收涨14.4%,创收盘新高;全球第三大芯片厂格罗方德(格芯、GFS)涨超10.5%,刷新上周四美股上市以来收盘高位。Wolfspeed涨超8.8%,CCMP涨超4.5%,AMKR涨超4.2%,AMD涨超4.1%,LSCC涨超4.0%,微芯科技涨约3.8%,希捷科技涨约3.2%,赛灵思涨约3.0%。
波动较大的个股中,哈雷戴维森(HOG)收涨逾9%;其研发疫苗在印尼获批的诺瓦瓦克斯收涨近16%;公布加快1亿美元回购股票计划后,牙科医疗设备公司Align Technology(ALGN)收涨5.9%;;三季度盈利高于预期并同意以17.5亿美元收购私募股权公司Lexington Partners的Franklin Resources(BEN)涨约11.6%;与罢工工人达成上调薪资临时协议的Deere涨逾4.7%;在公布美国FDA表示需要更多时间评估12到17岁国民接种其疫苗后,Moderna收跌2.3%;宕机三天的“游戏界乐高”、元宇宙概念第一股Roblox跌超3%。
热门中概股大多高涨。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨逾5%和3%。视频股中,虎牙涨约10.6%,哔哩哔哩涨约10%,爱奇艺涨超9.6%。教育股中,好未来涨超8%,新东方涨约8%,网易有道涨近8%。两家互联网券商老虎证券和富途控股分别涨超12.5%和近9%。此外,腾讯音乐涨7%,360数科、唯品会涨近7%,京东、拼多多、网易涨超5%,百度涨近5%,阿里巴巴、蔚来汽车涨超3%,小鹏汽车涨超2%,腾讯ADR涨近2%,而理想汽车跌约0.9%。
欧股方面,泛欧股指连续第三日收涨。欧洲斯托克600指数刷新8月13日所创收盘最高位。个股中,得益于欧美钢铝关税争端结束的德国重工业集团蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)和炼钢企业Salzgitter分别收涨2.4%和1.9%。各板块中,周一只有跌逾0.3%的房地产一个收跌,领涨的银行板块涨超1.4%创两年多来新高,带动银行股为重的意大利和西班牙股指在欧洲各国股指中领跑。但巴克莱跌1.6%。
美国小麦期货八年新高 法国小麦逼近历史高位
周一纽约尾盘,CBOT小麦期货涨3.30%,报7.98-1/4美元/蒲式耳,纽约早盘一度涨至8.00-1/2美元,2013年12月以来首次突破8美元。红春小麦期货涨2.11%,报10.74-1/2美元,美股盘初曾涨至10.81-3/4美元;硬红冬小麦期货涨2.70%,报8.07美元。法国制粉小麦期货逼近历史最高位,明尼阿波利斯春小麦创2008年4月份以来新高。
CBOT玉米期货涨1.89%,报5.79美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.08%,报12.48-3/4美元/蒲式耳,豆粕期货跌1.17%,豆油期货涨0.93%。
动力煤日间跌停后夜盘跌超4% 连日跌超10%的欧洲天然气反弹 美油三连涨靠近七年高位
国内备受关注的“煤炭三兄弟”中,日间动力煤、焦煤跌停,焦炭跌超6%,夜盘动力煤收跌4.47%,焦炭收跌1.07%,焦煤收平。其他黑色系商品中,日间跌超5%的铁矿石夜盘收跌4.14%,日间跌超4%的热卷收跌3.31%。
截至上周五连续两日跌超10%的欧洲天然气反弹。周一ICE英国天然气期货收涨约0.90%,报167.47便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨2.81%,报67.650欧元/兆瓦时。
美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 11月汽油期货收跌1.7%,报2.409美元/盎司,回吐上周五所有涨幅;NYMEX 12月天然气期货收跌超4.42%,报5.1860美元/百万英热单位,连跌三日。
国际原油期货继续上涨。美国WTI 12月原油期货收涨0.57%,报84.05美元/桶,连涨三日,向上周二站上84美元后所创的2014年10月以来高位靠近;布伦特1月原油期货收涨1.18%,报84.71美元/桶,连涨两日,和上周二涨破86美元所创的2014年10月以来高位仍有距离。
10年期美债收益率回升但未能站稳1.6% 意德国债息差创近一年新高
欧洲国债周一价格继续下跌,收益率进一步上升。英国10年期基准国债收益率日内升2.8个基点,报1.062%;同期德国国债收益率升0.4个基点,报-0.102%,盘中最高升至-0.066%,逼近上周五所创的2019年5月以来新高;同期意大利国债收益率升4.3个基点,报1.213%,与同期德债的息差扩大至去年11月4日以来最阔水平。
上周五盘中转降后,美国10年期基准国债收益率周一总体回升,在美股盘前曾升破1.60%刷新日高,日内升逾4个基点,此后持续回落,到美股收盘时略高于1.56%,日内升不到1个基点。
到纽约尾盘,各期限美债的收益率大多攀升,10年期收益率升0.36个基点,报1.5557%;30年期收益率升2.48个基点,报1.9576%;2年期升0.21个基点,报0.4992%;而5年期和7年期的收益率分别降0.64个和0.94个基点。
美元指数跌落两周高位跌穿94 比特币盘中跌破6万美元
追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股早盘曾升破94.30,刷新上周五所创的10月13日来盘中新高,日内涨近0.2%,此后持续回落,欧股午盘、还未到美股盘前即转跌。
到周一美股收盘时,美元指数处于93.90下方,日内跌近0.3%;彭博美元现货指数大致持平上周五收盘时。
比特币(BTC)在欧股盘中曾逼近6.25万美元刷新日高,此后回落,美股盘中一度跌破6.05万美元,美股收盘时处于处于6.1万美元下方,最近24小时跌约0.4%,美股收盘后甚至部分平台跌穿6万美元,较日内高位跌超2000美元。
市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)美股盘前一度涨破4370美元刷新日高,美股收盘时处于4300美元上方,24小时涨超1%。
CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一涨跌不一,到美股收盘,市值第八大加密货币Polkadot(DOT)最近24小时累涨约20.%,表现最佳,第九大加密货币柴犬币(SHIB)涨超9%,而第七和第十大加密货币瑞波币(XRP)和狗狗币(DOGE)跌超1%,第五大加密货币Cardano(ADA)跌约1%。
伦锡三连阳 伦铜反弹走出逾一周低谷 黄金脱离一周低谷但未能重上1800美元
伦敦基础金属期货周一多数上涨。伦锡连涨三日,最近四个交易日首度收盘逼近3.7万美元。伦铜、伦铝和伦镍反弹,伦铜重上9500美元,走出上周五所创的一周多来低谷;伦铝暂时摆脱跌至两个月来低谷的危险,伦镍刷新最近四个交易日高位。伦锌结束两日连涨,伦铅连跌两日,分别创将近三周和两周来新低。
上周五刚结束两日连涨的纽约黄金期货反弹,脱离一周低谷,但盘中始终未能重上1800美元关口。COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,创10月22日以来最大收盘涨幅,报1795.80美元/盎司,上周五收跌1%创10月15日以来最大跌幅,并创10月21日以来收盘新低。纽约白银、铂金和钯金期货均结束两日连跌,分别收涨0.5%、4.6%和3.6%。