加息预期又升温 盘中美元跳涨 美债收益率转升 美股转跌 特斯拉跌入熊市

作者: 李丹
三大美股指几乎收平,波音涨超5%领跑道指成份股,特斯拉盘中跌超5%;中概回落,恒大跌超7%。泛欧股指四创新高但矿业板块跌超1%。10年期美债收益率盘中转升,上测1.63%创逾两周新高。美元指数盘中转涨、四日连创16个月新高。内盘焦煤日间跌超13%后夜盘跌超5%。欧洲天然气至少涨超5%;美油盘中转涨脱离逾一周低谷;布油逾一周新低。黄金终结七连涨暂别五个月高位,伦铜跌离逾两周高位,伦锌一个月新低。

英美央行加息预期升温:11月美国纽约联储制造业指数超预期上升,部分助长市场加息预期,市场预期美联储明年到7月时的加息次数创新高;调查显示经济学家预期英国央行12月加息。欧美国债价格齐跌,欧洲国债收益率重启升势,英债收益率领衔攀升;基准10年期美国国债收益率盘中转升,将近两周来首次盘中升破1.60%,并一度刷新10月末以来高位。

美债收益率转升的同时,美元指数盘中拉升迅速转涨,继续创去年7月以来新高。美股三大股指盘中均曾转跌,特斯拉为首的部分蓝筹科技股下跌,施压美股大盘。周末宣布接近恢复787 Dreamliner机型出货后的波音盘中涨超5%,尽管得到波音为首的部分成份股支持,道指最终仍小幅收跌。

在上周累计抛售特斯拉股票套现近70亿美元后,特斯拉CEO马斯克周末推文怼呼吁增加富人纳税的议员桑德斯、威胁抛售更多股票,《大空头》原型Michael Burry发推称,马斯克的动机不是要现金,就是想抛售股票。上周跌超15%的特斯拉股价延续跌势,周一盘中一度跌超5%,较不到两周前的11月4日高位跌超20%、进入技术性熊市。

欧洲央行行长拉加德重申明年不会加息的鸽派立场后,泛欧股指继续创新高,但矿业股所在板块逆市领跌,矿业股连累的英国股指在欧洲各国中涨幅垫底。媒体称,联合国气候大会COP26达成一致,逐步减少煤炭使用,这打击了矿业股。

大宗商品中,气象预测欧洲下周将迎来首个寒流后,欧洲天然气至少涨超5%,欧洲大陆基准荷兰天然气两周多来首度涨超9%,美国天然气反弹,但国际原油涨跌不一,美油盘中转涨,告别一周低谷,布油继续下跌,刷新逾一周低位;美元走强的压力下,黄金终结连续七日上涨的势头,暂别五个月高位;铜等基础金属齐跌,有评论提到中国房地产数据影响;国内商品中,日间领跌的黑色系期货夜盘再跌,不过跌幅收窄,夜盘跌超5%领跌的焦煤日间跌超13%。

三大美股指几乎收平 波音领跑道指成份股 特斯拉盘中跌超5% 中概回落 泛欧股指四创新高但矿业股跌

三大美国股指总体高开低走,早盘刷新日高。早盘纳斯达克综合指数先回吐日内最大近0.4的涨幅转跌,早盘刷新日低时跌超0.5%;早盘一度涨逾0.3%的标普500指数尾声时转跌,午盘不止一次短线转涨;早盘刷新日高时涨超130点的道琼斯工业平均指数在早盘尾声时短线转跌,午盘再度转跌,尾盘刷新日低时跌近70点。

最终,三大指数均未能收涨。道指收跌12.86点,跌幅0.04%,报36087.45点,未能延续上周五结束三连跌的反弹势头。标普500总体收平,微幅收跌0.05点,报4682.8点,纳指收跌0.04%,报15853.85点,止住两日连涨。

小盘股继续跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000早盘即转跌,收跌0.59%。科技股为重的纳斯达克100指数收跌将近0.07%,表现明显不及涨约1%的上周五。

标普500各大板块中,周一有4个收跌,跌逾0.6%的医疗健康领跌,材料跌近0.5%,信息技术跌逾0.1%,非必需消费品微跌。涨超1%的公用事业和涨逾0.8%的能源领涨,金融微涨。

龙头科技股涨跌各异,盘中跌超5%的特斯拉收跌逾1.9%,收盘较11月4日盘中高位跌超18%。FAANMG六大科技股,已更名为Meta的Facebook涨近2%,亚马逊涨近0.6%,苹果几乎收平,而奈飞跌近0.5%,微软跌近0.2%,谷歌母公司Alphabet跌逾0.1%。

波动较大的个股中,波音(BA)收涨约5.5%,领跑道指成份股;Dollar Tree(DLTR)涨超14%,该司披露主动投资者Mantle Ridge建仓持股逾5%后,德意志银行上调该司股票评级至买入;高盛初始覆盖给予买入评级的Vita Coco(COCO)涨超21%;被花旗将评级从买入降至中性的23andMe(ME)收跌逾11%;被瑞信下调评级至中性的EVgo(EVGO)跌超14%。

公布财报的个股中,三季度盈利和收入高于预期的Tyson Foods(TSN)收涨近3.6%;公布上市后首份季报显示三季度亏损同比收窄近18%、收入同比增长11%的WeWork (WE)涨超3%;三季度亏损低于预期但警告面临防疫限制相关问题的Oatly(OTLY)收跌20.8%;三季度盈利远低于预期的华纳音乐(WMG)跌超6%。

热门中概股大多回落。中概ETF KWEB和CQQQ均收跌逾1%。中国恒大粉单收跌逾7%,蔚来汽车跌近5%,爱奇艺跌超4%,拼多多、新东方、好未来跌超3%,小鹏汽车跌超2%,理想汽车、百度、京东跌超1%,哔哩哔哩跌逾0.8%,腾讯ADR跌逾0.3%,阿里巴巴跌近0.2%,而贝壳涨超2%,知乎涨近1%。

欧股方面,欧洲斯托克600指数连涨四日并连续第四日、最近11个交易日里第十日创收盘新高。主要欧洲国家股指周一全线上涨,德意法股连涨四日,法股连续第三日收创历史新高,英股微幅反弹,西股结束两日连跌。各板块周一仅4个收跌,跌超1%的矿业股所在板块基础资源领跌,涨约1%的零售、涨0.9%的公用事业和涨逾0.8%的科技领涨。

10年期美债收益率盘中转升上测1.63%创逾两周新高

欧洲国债周一价格集体回落,英国国债收益率领衔回升。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升5.0个基点,报0.964%,扭转连续两日降势;同期德国国债收益率升3.0个基点,报-0.229%,抹平上周五所有升幅。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘中曾逼近1.54%刷新日低,日内降约2个基点,纽约联储制造业指数发布后迅速重上1.57%,抹平所有降幅转升并持续攀升,美股早盘时段,自11月3日以来首次盘中升破1.60%,午盘一度升破1.62%,创10月29日以来盘中新高,到美股收盘时约为1.62%,日内升约6个基点,收盘后一度升至1.63%。

美元指数盘中转涨四日连创16个月新高

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前曾跌破95.00刷新日低,日内跌近0.2%,纽约联储制造业指数公布后,从美股早盘开始迅速抹平所有跌幅拉升,尾盘一度逼近95.60,连续第四个交易日创去年7月以来盘中新高,日内涨近0.5%。

到周一美股收盘时,美元指数处于95.50上方报95.554,日内涨逾0.4%;彭博美元现货指数涨0.3%,盘中曾涨至1174点上方,继续刷新去年10月以来高位。

北京时间16日5点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.3829元,较上周五纽约尾盘跌29点,结束两日连涨,盘中整体交投于6.3735-6.3848元区间,上周五盘中曾涨至6.3711,自10月27日以来首次盘中涨破6.38关口。

比特币(BTC)美股收盘时处于6.4万美元下方,最近24小时跌近0.6%,收盘后北京时间16日早间一度跌破6.35万美元刷新日低,较日内高位跌近3000美元、百分比跌幅超过4%。市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)美股收盘时处于4500美元上方,24小时涨逾0.4%,北京时间16日早间曾跌破4540美元,较日内高位跌近5%。

内盘焦煤夜盘跌超5% 欧洲天然气至少涨超5% 美油盘中转涨脱离逾一周低谷 布油逾一周新低

国内日间领跌商品期货的黑色系夜盘继续全线下跌,但总体跌幅收窄。煤炭三兄弟中,日间收跌逾13%的焦煤夜盘收跌5.56%,日间跌超9%的焦炭夜盘收跌2.19%,日间跌超7%的动力煤收跌2.93%。此外,日间跌超4%的螺纹和热卷夜盘别收跌0.12%和0.43%,日间跌超2%的铁矿石收跌0.55%。

国际原油期货涨跌不一。美国WTI 12月原油期货在美股早盘曾跌至79.3美元,创11月5日以来盘中新低,日内跌逾1.8%,午盘转涨,最终收涨0.11%,报80.88美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.14%,报82.05美元/桶,连跌两日,创11月4日以来收盘新低。

美国汽油和天然气期货均反弹。NYMEX 12月汽油期货收涨近0.8%,报2.329美元/加仑;NYMEX 12月天然气期货涨4.72%,报5.0170美元/百万英热单位,脱离上周五所创的创9月15日以来收盘低谷。

欧洲天然气普涨。周一ICE英国天然气期货收涨5.48%,报204.79便士/千卡,连涨三日。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨9.10%,报81.500欧元/兆瓦时,为11月3日以来最大涨幅。

伦铜跌离逾两周高位 伦锌三连阴一个月新低 黄金终结七连涨暂别五个月高位

伦敦基础金属期货自11月4日以来首次全线下跌。伦铝和伦镍结束三日连涨,分别跌落11月1日和10月26日以来高位。伦铜和伦锡告别两日连涨,上周五自10月26日以来首次升破9700美元的伦铜又失守这一关口,伦锡跌离三周高位。伦锌和伦铅分别连跌三日和两日,均创一个月新低。

纽约黄金期货终结七个交易日连涨的势头,COMEX 12月黄金期货跌0.1%,报1866.60美元/盎司,暂别上周五所创的6月11日以来主力合约收盘高位,上周五创去年7月29日以来最长连涨日。纽约期银收跌0.95%,结束三日连涨。上周五结束六日连涨的铂金反弹,收涨0.7%。钯金连涨四日,收涨1.8%。

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