华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年12月1日

作者: 朱希
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FM-Radio

新病毒变体和鹰派鲍威尔打击,欧美股市齐跌
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播音 | 田东 

市场概述

周二,三大美股指盘中跌超2%收创一个月新低,Facebook母公司跌4%,11月能源和金融板块跌近6%,IT板块涨超4%;小鹏汽车涨7%,理想汽车涨近3%。泛欧股指创近七周新低,Zara母公司跌超6%,旅游板块11月跌超20%。2年期美债收益率盘中转升,10年期收益率创逾两月新低、11月降逾10个基点。鲍威尔听证会期间美元指数短线跳涨,脱离两周低谷。内盘燃油日间跌超5%后夜盘跌超3%。原油盘中跌8%收创逾三个月新低,11月欧洲天然气涨超40%、美国天然气跌17%。黄金盘中转跌创近四周新低。伦铜伦镍重回逾一周低谷,11月伦锡涨超5%。

要闻

新病毒变体和鹰派鲍威尔双重打击欧美股市齐跌Moderna跌超4%原油盘中跌8%11月20个月最大月跌幅

中国11月官方制造业PMI 50.1重回扩张区间价格指数大幅回落

中疾控:中国已做好奥密克戎变异株疫苗的研发和技术储备

国家卫健委:变异毒株扩散我国外防输入压力持续加大

工信部:加快工业芯片、智能传感器、工业软件等融合支撑产业培育和发展壮大

财政部:支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例

全球最大光伏绿氢生产项目在新疆开建,投产后年产绿氢2万吨

隆基:硅片价格下调4.1~6.7毛/片,降幅7~10%

鲍威尔:是时候放弃通胀“暂时”这个词了,可能提前几个月完成taper

美财长耶伦:如果债务上限无法及时解决,美国经济就会衰退

美联储要从严监管了!拜登考虑提名前CFPB局长任银行业监管一把手

再生元:公司的中和抗体药物对奥密克戎无效;莫德纳CEO称其疫苗效果将远不如前。

4.9%!欧洲11月通胀爆表,创25年新高

气荒有望缓解美国迎暖冬,天然气价格闪崩

同比上涨19.5%美国9月房价涨幅一年多来首次放缓

市场收报

美股:道指跌1.86%,标普500指数跌1.9%,纳斯达克跌1.55%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.92%,11月累跌2.64%。德国DAX 30指数收跌1.18%,11月累跌3.75%。法国CAC 40指数收跌0.81%,11月累跌2.49%。英国富时100指数收跌0.71%,11月累跌2.46%。

A股:沪指收报3563.89点,涨0.03%,成交额4936亿元。深成指收报14795.73点,跌0.10%,成交额7283亿元。创业板指收报3495.59点,跌0.22%,成交额3179亿元。

黄金:COMEX 2月黄金期货收跌0.5%,报1776.50美元/盎司,主力合约11月份累计下跌约0.4%。

原油:WTI 1月原油期货收跌3.77美元,跌幅5.39%,报66.18美元/桶,11月份累跌约19.0%。布伦特1月原油期货到期交割日收跌2.87美元,跌幅3.91%,报70.57美元/桶,11月份累跌约15.7%。布伦特2月原油期货收跌3.99美元,跌幅5.45%,报69.23美元/桶,11月份累跌约16.1%。

ETF:标普500 SPY收跌1.95%,纳斯达克100 QQQ收跌1.47%,黄金GLD收跌0.67%,金矿GDX收跌1.03%,白银SLV收跌0.47%,美国原油基金USO收跌4.5%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.38%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿6293万,死亡523万。

Worldmeters单日新增病例:美国5.2万,俄罗斯3.2万,英国3.9万,土耳其2.5万,法国4.7万,德国5.5万。

要闻详情

A股三大指数震荡 数字货币、军工表现强势 抗病毒概念午后上冲 盐湖提锂、白酒回调

11月30日收盘,沪指涨0.03%,深成指跌0.1%,创业板指跌0.22%。盘面上,数字货币、国防军工、国产软件等板块涨幅居前;盐湖提锂、白酒、稀土磁材等板块跌幅居前。

中国11月官方制造业PMI 50.1 重回扩张区间 价格指数大幅回落

统计局解读称,近期电力供应能力持续提升,制造业产能加快释放,供需均有回升,景气面有所扩大;保供稳价政策落实力度加大,价格上涨势头得以遏制。

中疾控:中国已做好奥密克戎变异株疫苗的研发和技术储备

“针对奥密克戎变异株,中国已经做好了技术储备,灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗都已经做了前期的技术研究,包括一些序列的设计已经开始了。”

国家卫健委:变异毒株扩散 我国外防输入压力持续加大

米锋强调,要坚持“外防输入、内防反弹”防控策略毫不动摇,最大限度减少疫情对经济社会的影响。要加快老年人和3-17岁人群疫苗接种,推进重点人群加强免疫工作。

工信部:加快工业芯片、智能传感器、工业软件等融合支撑产业培育和发展壮大

《规划》采用了定量目标和定性目标相结合的方式,提出2025年两化融合发展的总体目标和5个方面的分目标;加快工业芯片、智能传感器、工业软件等融合支撑产业培育和发展壮大;推进国家工业互联网大数据中心建设等。

财政部:支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例

财政部指出,要探索完善省与市县收入划分体制。支持浙江省贯彻分税制原则,根据税费属性合理划分收入,保护和调动市县发展积极性,夯实共同富裕的经济基础。鼓励浙江省设立慈善信托,完善慈善褒奖制度,引导社会参与公益慈善事业。支持浙江省率先建立集体经营性建设用地入市增值收益分配机制。

全球最大光伏绿氢生产项目在新疆开建,投产后年产绿氢2万吨

11月30日获悉,中国石化集团当天在北京、乌鲁木齐、新疆库车三地举行云启动仪式,宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设。这是全球在建的最大光伏绿氢生产项目,投产后年产绿氢可达2万吨,对推动绿氢产业链发展、推进能源产业转型升级、促进新疆地区经济社会发展、保障国家能源安全具有重要意义。

隆基:硅片价格下调4.1~6.7/片,降幅7~10%

这是自2020年5月25日以来,隆基的官方报价首次出现下调!

生猪禁调令明起实施,猪价年底行情能否延续涨势?

猪企为了完成年度的冲刺任务,或会在12月份集中放量。届时生猪整体供应量可能会增多,或会导致猪价呈现高位下滑的走势。

鲍威尔:是时候放弃通胀暂时这个词了,可能提前几个月完成taper

鲍威尔承认,通胀进一步上升的风险增加,“暂时性”的意义因人而异,对他来说是不会在价格上留下永久印记,美股跌幅一度收窄。但他再发更鹰派言论称,12月FOMC将讨论加快完成缩减购债,美股、黄金、美债价格急跌,市场加息预期急剧升温,美债收益率曲线迅速趋平。

美财长耶伦:如果债务上限无法及时解决,美国经济就会衰退

耶伦在国会听证中敦促尽快提高或暂停联邦债务上限,不能确保12月15日以后美国政府不会违约,随之而来可能出现严重的经济衰退。在新病毒变种威胁下,她敦促所有人接种新冠疫苗和加强针,并称稳定币需要得到“适当且充分”的监管。

美联储要从严监管了!拜登考虑提名前CFPB局长任银行业监管一把手

评论称,在消费者金融保护局(CFPB)任局长期间,Richard Cordray对逃脱监管审查的消费者金融领域做了大刀阔斧的改革,给美国金融服务业带来了尽可能多的监管。

再生元:公司的中和抗体药物对奥密克戎无效

这一迹象表明,如果新毒株广泛传播,一种重要疗法的某些产品可能需要进行修改。

莫德纳CEO称其疫苗效果将远不如前

莫德纳CEO预测,其疫苗在应对变异毒株奥密克戎方面,效果将远不如之前;制药公司将需要数月时间,才能大规模生产新的针对该毒株的疫苗。

4.9%!欧洲通胀爆表

欧元区11月CPI同比增长4.9%,创25年新高。面对“最强通胀”的压力以及新变异病毒奥密克戎的突袭,欧洲央行将如何在高通胀与疫情带来不确定性之间取得平衡。

气荒有望缓解?美国迎暖冬,天然气价格闪崩

芝商所1月交割天然气期货合约一度暴跌11%,有分析称可能会继续跌。

同比上涨19.5% 美国9月房价涨幅一年多来首次放缓

周二公布的标普CoreLogic Case-Shiller房价指数显示,9月美国全国房价指数同比上涨19.5%,低于8月时19.8%的年涨幅,这是2020年5月以来年度涨幅首次下降。

马斯克致信SpaceX员工:遭遇发动机生产危机,公司可能面临真正的破产风险

高级人员离职,马斯克放弃休假重回工厂,“猛禽”出现危机?

中国资讯——地区及产业

1、IDC丨工信部等六部门发布通知,要求各地在数据中心重点应用领域,选择一批能效水平高、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心进行推荐。相关部门组织专家对申报材料进行审查,研究确定2021年度国家绿色数据中心名单。

点评:华西证券宋辉认为,多地政府部门已经针对数据中心(IDC)的绿色低碳发展提出规划方案,在能耗总量限制基础上大力推进绿色数据中心建设。IDC降低能耗可采用的技术手段包括:更新高性能服务器设备、提升机房冷却效率、在电源设备中采用高压直流及预制式微模块集成技术、采用冷数据存储等。

2、光伏丨30日,隆基股份在官网宣布调降各尺寸硅片价格,降幅7.2%至9.8%不等。其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片;P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片;P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/片。

点评:据研究机构测算,此调价幅度对应的组件端成本将下降0.07-0.08元/瓦,预计将有大量项目进入可装机成本区间,有效激发年底抢装需求。预计全年国内装机量有50GW至60GW的提升,边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入和利润兑现。

3、锂电池丨据媒体报道,沃尔沃CEO哈坎·塞缪尔森近日表示,由沃尔沃和Northvolt联手组建的电池工厂将在年后就具体地点做出决定。这是一个巨大的工厂,将主要为欧洲的下一代汽车供应电池。沃尔沃今后在亚洲也需要一个类似的解决方案。

点评:新能源车销量与渗透率的快速提升,推动了海外电池厂加速布局产能扩张。龙头企业LG规划在2025年达到300GWh锂电池产能;欧洲地区规划的2021-2023年锂电池产能规模总和分别达到94/162/217GWh。东吴证券表示,2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后,但扩产计划不会取消,后续将明显提速。

4、大数据&国产软件 | 11月30日,工信部召开新闻发布会,介绍《“十四五”大数据产业发展规划》相关情况。《规划》提出,到2025年,我国大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成;加快构建全国一体化大数据中心体系,推进国家工业互联网大数据中心建设。

2019年中国短视频用户使用时长首次超过长视频,短剧作为一种娱乐方式,将对长视频的使用时长进一步瓜分,而短视频+短剧的双核模式,以及抖音快手正在探索的付费场景,势必会对仍在烧钱不断的“优爱腾”产生不小的压力和挑战。

5、农机 | 农业农村部、工业和信息化部29日在京联合召开农机装备补短板工作推进会议。会议强调,要着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用,加快补齐短板弱项,促进农业机械化转型升级,更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。要围绕产业急需、农民急用,系统梳理农机装备短板弱项清单,明确重点攻关的整机产品、关键核心零部件、基础软件、基础材料、基础工艺等,组织“产学研用推”各方优质资源协同攻关,力争每年部署一批、突破一批、推广一批。

点评:疫情过后,国家大力抓粮食生产,农机作业面积、作业收益都有增加,拉动了农机需求。我国现在推广规模化种植,会提升中大型农机的销售比重,同时国家的补贴力度也越来越大,推动了农机的供需两旺。

6、质子治疗 | 据报道,11月30日,首台国产质子示范装置研制第八次指挥长会议暨临床试验启动仪式于上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤(质子)中心召开,首台国产化质子装置临床试验正式启动,第一批入组两例受试者接受了第一次质子放疗。

点评:据悉,利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面的优势的粒子放射治疗,已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前,成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断,目前我国正大力进行粒子放射治疗装置的自主研发。

今日要闻前瞻

中国欧元区、英国、美国11月制造业PMI美国11月ADP就业美国EIA原油库存。美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国众议院会议。

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