华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年1月11日

朱希,李丹
五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

FM-Radio

华尔街见闻早餐0111
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播音 | 田东

市场概述

标普五连跌、创近三周新低,但科技股V形反弹,纳指抹平盘中2.7%的跌幅,创近两年最大盘中回涨,勉强结束四连阴,走出近三个月低谷;中概股跑赢大盘,京东与拼多多涨近2%,共同推动纳斯达克100指数止跌转涨。泛欧股指创近三周新低及逾六周最大跌幅,科技板块跌超3%。10年期美债收益率盘中突破1.8%又创两年新高,德债收益率三创近三年新高。美元指数反弹脱离一周低谷,但未能站稳96上方。原油两连跌,进一步跌离至少六周高位。黄金继续反弹,但连续三日收于1800美元下方。伦铜回落逼近两周多来低谷,伦锌四连跌创近三周新低,伦锡逼近4万美元又创次高。

要闻

科技股V形反弹,纳指创近两年最大回涨,中概跑赢大盘,京东与拼多多涨近2%;10年期美债收益率盘中突破1.8%又创两年新高。

国常会部署稳增长:有针对性扩大最终消费和有效投资;决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购。

工信部:到2025年基本形成现代轻工产业体系;针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、低度化白酒产品。

方星海:证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资。

银保监会:保险业要积极参与健康中国、应对人口老龄化等国家战略的顶层制度设计;构建保险机构非现场监测与风险评估体系。

发改委:将虚拟货币“挖矿”活动纳入淘汰类产业。

恒大回应深圳总部退租搬回广州消息:为节约成本搬至深圳自有物业,注册地仍在深圳。

腾讯迈出元宇宙关键一步:拟收购游戏手机厂商黑鲨。

供应链:iPhone 15将首次全部搭载苹果自研芯片,台积电代工。

国内周日新增本土确诊97例中,河南60例,天津21例,西安15例;张伯礼谈天津疫情:奥密克戎传播隐匿性强,低龄感染群体比例高。

鲍威尔连任听证会承诺:避免高通胀变得根深蒂固。

高盛将预期今年美联储加息次数上调至四次,预计7月开始缩表;摩根大通戴蒙称今年不止加息四次。

印尼放宽煤炭出口禁令,本周三决定是否全面解除限制。

市场收报

美股:标普500指数跌0.14%。道琼斯跌0.45%。纳斯达克涨0.05%。

欧股: 欧洲STOXX 600指数收跌1.48%。德国DAX 30指数收跌1.13%。法国CAC 40指数收跌1.44%。英国富时100指数收跌0.53%。

A股: 沪指收报3593.52点,涨0.39%,成交额4434亿元。深成指收报14406.97点,涨0.44%,成交额6080亿元。创业板指收报3095.69点,跌0.04%,成交额2313亿元。

黄金:COMEX 2月黄金期货收涨将近0.1%,报1798.00美元/盎司。

原油:WTI 2月原油期货收跌0.67美元,跌幅0.85%,报78.23美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.88美元,跌幅1.07%,报80.87美元/桶。

ETF:标普500 SPY收跌0.12%,纳斯达克100 QQQ收涨0.07%,黄金GLD收涨0.3%,金矿GDX收涨1.67%,白银SLV收涨0.68%,美国原油基金USO收跌0.9%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.88%。 

疫情相关

张伯礼谈天津疫情:奥密克戎传播隐匿性强,低龄感染群体比例高

中国工程院院士张伯礼表示,奥密克戎传染性高于其他毒株;中小学生等低龄感染群体比例较高;疫苗预防重症依然有效应尽快打加强针;今冬明春是对抗新冠和流感的关键期。

国家卫健委:周日新增本土确诊病例97例,其中河南60例,天津21例

1月9日周日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例157例,其中境外输入病例60例,本土病例97例。本土病例中,河南60例,其中郑州市24例、许昌市21例、安阳市15例;天津21例,均在津南区;陕西15例,均在西安市;广东1例,在深圳市;无新增死亡病例。

西安本轮疫情累计报告本土确诊病例2004例

2022年1月9日0时—24时,西安市新增本土确诊病例15例。2021年12月9日0时—2022年1月9日24时,全市累计报告本土确诊病例2004例。目前,所有病例均已转运到定点医院隔离治疗。

辉瑞针对奥密克戎疫苗3月推出 Moderna签署秋季疫苗大单

辉瑞公司CEO表示,公司将在3月推出针对奥密克戎的疫苗,而且公司已经在着手量产。Moderna公司CEO称,公司正在为今年秋天开发一种针对奥密克戎的加强针,它将很快进入临床试验。Moderna已签署价值185亿美元的预购协议。

要闻详情

A股探底回升 医药、农业周期股全天强势 午后地产股直线拉升 新能源概念领跌

周一,三大指数早盘探底回升,三大股指翻红,午后创业板指下行翻绿。盘面上,新冠检测概念全天大涨,农业、养殖等周期板块表现强势,中药板块走强,午后房地产异动拉升,风电光伏等新能源概念、半导体板块回调。

地产股债飙涨!港股世茂集团大涨21%

地产股午后异动拉升,多股冲高,世茂表现亮眼,股债齐升。

港股科技股强势反弹 恒生科技指数涨2% 快手涨超11%

港股科技股延续了上周五的反弹行情,一改新年伊始的萎靡不振,科技股陆续走强。

国常会部署稳增长: 有针对性扩大最终消费和有效投资;决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购

周一的国常会部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目,扩大有效投资;决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购,进一步降低患者医药负担。会议指出,要把稳增长放在更加突出位置,实施扩大内需战略,坚持不搞“大水漫灌”,有针对性扩大最终消费和有效投资,这对顶住新的下行压力、确保一季度和上半年经济平稳运行具有重要意义。

工信部:到2025年基本形成现代轻工产业体系;针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、低度化白酒产品

工信部提出,到2025年,规模以上企业有效发明专利数量年均增长10%以上,轻工业科技百强企业研发投入强度达到3%左右,重点行业研发投入强度较2020年增长10%,突破一批关键技术,年均新增100项左右升级和创新消费品;增加升级创新产品,围绕健康、育幼、养老等迫切需求,大力发展功能食品,化妆品,休闲健身产品,益智类玩具,适老化家电、家具、智慧家居产品以及老年休闲娱乐产品等老年用品;酿酒方面,要针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。

方星海:证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资

证监会副主席方星海在第十五届亚洲金融论坛上称,中国证监会一直高度重视两地资本市场优势互补、协同发展,不断深化内地与香港资本市场全方位、多层次的合作。内地企业赴港上市方面,证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资,截至2021年底,在港上市的内地企业已达到1222家,占香港上市公司总数的47%。证监会将继续支持香港巩固和提升国际金融中心地位,进一步推动形成两地资本市场优势互补、协同发展的良好局面。

银保监会:保险业要积极参与健康中国、应对人口老龄化等国家战略的顶层制度设计;构建保险机构非现场监测与风险评估体系

银保监会座谈会强调,保险业要坚持走高质量发展道路,保持战略定力,坚定不移地回归保障本源,积极参与健康中国、应对人口老龄化等国家战略的顶层制度设计;推动完善公司治理机制;牢牢守住风险底线;构建保险机构非现场监测与风险评估体系,增强风险识别和处置能力,发挥属地银保监局贴身监管、一线监管优势,强化上下联动和协作共享。

肖远企:内地与香港可在信息共享和监管方面加强沟通协作

银保监会副主席肖远企在第十五届亚洲金融论坛上表示,当前,内地与香港经济金融联系更加紧密。在金融领域,有很多方面仍然需要继续深化和加强,具体包括财富管理、再保险、健康和养老保险、金融科技、风险管理、专业资格培训方面。金融科技方面,市场还有很大的潜力,两地之间可以在信息共享和监管方面加强沟通协作。

发改委:将虚拟货币“挖矿”活动纳入淘汰类产业

国家发改委近日发布关于修改《产业结构调整指导目录(2019年本)》的决定,在该调整指导目录中淘汰类“一、落后生产工艺装备”“(十八)其他”中增加第7项,内容为“虚拟货币‘挖矿’活动”。文件显示,淘汰类产业主要是不符合有关法律法规规定,不具备安全生产条件,严重浪费资源、污染环境,需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。

恒大回应深圳总部退租搬回广州消息:为节约成本搬至深圳自有物业,注册地仍在深圳

媒体称,恒大集团已经在2021年12月从卓越后海中心的深圳总部大楼退租搬离,“恒大集团”的广告牌已拆除,总部搬回了广州,还有媒体称,仅有部分员工留在深圳,搬至恒大自有写字楼办公。恒大集团此后公告,为节约成本,公司于2021年12月办理了卓越后海中心退租手续,搬迁至深圳自有物业办公。公司注册地未变,仍然在深圳。

腾讯迈出元宇宙关键一步:拟收购游戏手机厂商黑鲨

收购后,黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群(PCG)。一旦交易完成,这家以游戏手机为主的硬件厂商也将在收购后迎来业务转型。据了解,黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机,整体转向VR设备——由腾讯提供内容,黑鲨提供VR硬件入口。

北上资金新年首周继续加仓,银行、房地产获青睐,大举出逃大消费

西南证券认为,长期来看,北上资金将持续流向景气度较高的行业,包括电气设备、电子、机械设备等,此外近期对金融板块(非银、银行)以及消费板块(食品饮料、家电等)有明显增配。

供应链:iPhone 15将首次全部搭载苹果自研芯片,台积电代工

尽管与高通持续数年的诉讼战在2019年迎来“世纪大和解”,但是,苹果“去高通化”的脚步从未停歇。

为什么特斯拉销量几乎不受“缺芯”影响?答案你想不到

智能化时代到来的速度远超其他汽车制造商的想象。

鲍威尔连任听证会承诺:避免高通胀变得根深蒂固

事先准备的演讲稿显示,本周二确认美联储主席连任提名的参议院银行委员会听证会上,鲍威尔表示,后疫情时期的经济可能和此前经济扩张有所不同,联储追求达到经济目标需要考虑到这些差异,“货币政策必须有广泛性和前瞻性的视角,与不断变化的经济保持同步。”

高盛最新预测:2022年美联储将加息四次 7月开始缩表!

上周的美联储会议纪要及非农数据公布后,高盛对美联储何时开始加息和缩表做了预测更新。

比高盛预测还激进!摩根大通戴蒙说今年美联储不止加息四次

高盛最近刚将今年美联储加息的预期次数从三次上调到四次。而戴蒙说,如果今年只加息四次,我会吃惊。戴蒙看好今年经济增长,但预计美股会因为加息而波动很大。

印尼放宽煤炭出口禁令 本周三决定是否全面解除限制

因国内电力企业用煤供应严重不足而实行禁令十天后,印尼政府允许14艘煤炭货船离港,并考虑更新定价公式,让电力企业以市价购煤,可能涉及征煤炭税。

中国资讯——地区及产业

1、有机硅丨据有机硅官微数据,2021年12月下旬以来,国内有机硅市场价格持续上涨,目前多数厂家已封盘。截至上周末,个别DMC厂家报价已达30000元/吨,较前日再次上调500元,自去年12月下旬反弹以来累积涨幅近7000元/吨,涨幅近30%。

点评:分析指出,元旦过后,有机硅单体厂预售单较多,封盘不接,市场单体供应偏紧,且下游备货补仓积极,部分加价买盘,DMC需求提升。此外,受原料价格上调,下游备货情况积极影响,107胶、生胶需求回升。受市场需求回升及供应偏紧推动,有机硅市场整体预期仍然向好,预计短期将平稳上行。有机硅价格快速反弹下,行业公司盈利水平望提升。

2、马彩丨据媒体报道,武汉市政府办公厅日前发布《推动全民健身和体育消费促进体育产业高质量发展的意见》,提出要发挥武汉“全国速度赛马项目排头兵”优势,将“武汉速度赛马公开赛”打造成为最具公信力赛事,争取“竞猜型赛马彩票试点”落户武汉。

点评:业内认为,赛马产业的行业跨度非常大,从上游畜牧业横跨至下游服务业、彩票业等多个细分行业。机构研报表示,一条完整的赛马产业链包括育马、交易、赛事运营等业务,以及与之相关的马匹运输、赛场餐饮等非直接业务,一旦落成将是千亿级别的市场。

3、银行丨兴业银行最新发布2021年度业绩快报:净利润826.8亿元,同比增长24.1%;不良贷款率1.10%,较三季度末的1.12%进一步下降;拨备覆盖率268.73%,较三季度末的263.06%进一步提升。无独有偶,苏农银行业绩快报也显示,全年净利润同比增长20.72%,不良贷款率、拨备覆盖率指标均较三季度末继续向好。

点评:中金公司认为,银行业净利润增速有望重回稳健增长轨道,因“稳增长”政策下,银行资产增速稳中有升,且净息差压力最大的阶段已过。资产质量方面,多数头部上市银行可保持资产质量和信用成本的稳定或改善。

4、信创丨据券商草根调研,行业信创有望加快推进,金融信创产品目录有望加快发布。国泰君安证券认为,以金融信创为代表的行业信创正在快速推进,产业成熟度不断提高,相关政策、资金投入力度和技术路径愈发清晰。

点评:金融信创有望于2022年进入全面推广阶段,将从2021年不足200家金融试点单位,扩容至全行业5000余家金融单位。后续将有更多标杆项目落地,打开信创产业更广阔的成长空间。

5、中药丨据报道,从多家药品经销商获悉,目前不少品牌安宫牛黄丸已经收到了来自厂家、供货商的价格上调通知,原因都是中药材原材料价格上涨。中药协会中药材种植养殖专业委员会主任委员王卫权称,像牛黄,原来10多万元每公斤,后来涨到20多万元每公斤,目前已涨到50多万至60万元每公斤。麝香过去是10多万元、20多万元每公斤,现在是50多万元每公斤。

点评:业内人士指出,推动本轮中药材价格上涨的主要原因还是供需两端的不平衡造成的,一方面疫情导致人们对健康更加重视,中药材的需求量在增加;另一方面,异常天气的增多又对中药材产量造成了极大的影响。随着人们健康意识的增强,中药材的需求量还会增加,未来价格也有望进一步向好。

6、食品饮料丨据报道,春节临近,人们对啤酒、可乐等饮料的需求量也出现上升。然而,由于供应链不畅和原材料涨价,易拉罐等包装材料供给面临压力。此前有报道称,由于包装短缺,甚至导致美国市场上饮料的供应明显不足。美国数据服务公司最新公布的数据显示,眼下的供应链危机几乎影响到美国国内每一种消费品的供应,而饮料的缺货率高达13%,涵盖了软饮料、啤酒以及烈性酒等。

点评:市场对易拉罐和饮料瓶需求增加,易拉罐的缺货更为明显。根据瑞士信贷银行提供的数据,今年全球推出的新品饮料中,约75%都是采用的铝罐包装。而过去五年中,这一比例约为30%-40%。瑞士信贷分析师预计,在北美地区,易拉罐等包装材料的供应可能要到2025年或2026年才能跟上需求。

7、元宇宙丨据报道,从多个独立信源处获悉,腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科技,收购后,黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群(PCG)。一旦交易完成,这家以游戏手机为主的硬件厂商也将在收购后迎来业务转型。

点评:据了解,黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机,整体转向VR设备------由腾讯提供内容,黑鲨提供VR硬件入口。

今日要闻前瞻

美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任美联储主席举行听证会。堪萨斯城联储主席乔治、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特讲话。EIA公布月度短期能源展望报告。

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7 条评论
foreverhappy
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Good

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MobileUser8893
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中药还能继续飙吗?

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zp0002
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人生过客多
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为啥不祝我早日脱离上班苦海

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MobileUser0525
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读,谢谢田东老师

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