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播音 | 田东
市场概述
标普五连跌、创近三周新低，但科技股V形反弹，纳指抹平盘中2.7%的跌幅，创近两年最大盘中回涨，勉强结束四连阴，走出近三个月低谷；中概股跑赢大盘，京东与拼多多涨近2%，共同推动纳斯达克100指数止跌转涨。泛欧股指创近三周新低及逾六周最大跌幅，科技板块跌超3%。10年期美债收益率盘中突破1.8%又创两年新高，德债收益率三创近三年新高。美元指数反弹脱离一周低谷，但未能站稳96上方。原油两连跌，进一步跌离至少六周高位。黄金继续反弹，但连续三日收于1800美元下方。伦铜回落逼近两周多来低谷，伦锌四连跌创近三周新低，伦锡逼近4万美元又创次高。
要闻
科技股V形反弹，纳指创近两年最大回涨，中概跑赢大盘，京东与拼多多涨近2%；10年期美债收益率盘中突破1.8%又创两年新高。
国常会部署稳增长：有针对性扩大最终消费和有效投资；决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购。
工信部：到2025年基本形成现代轻工产业体系；针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、低度化白酒产品。
方星海：证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资。
银保监会：保险业要积极参与健康中国、应对人口老龄化等国家战略的顶层制度设计；构建保险机构非现场监测与风险评估体系。
发改委：将虚拟货币“挖矿”活动纳入淘汰类产业。
恒大回应深圳总部退租搬回广州消息：为节约成本搬至深圳自有物业，注册地仍在深圳。
腾讯迈出元宇宙关键一步：拟收购游戏手机厂商黑鲨。
供应链：iPhone 15将首次全部搭载苹果自研芯片，台积电代工。
国内周日新增本土确诊97例中，河南60例，天津21例，西安15例；张伯礼谈天津疫情：奥密克戎传播隐匿性强，低龄感染群体比例高。
鲍威尔连任听证会承诺：避免高通胀变得根深蒂固。
高盛将预期今年美联储加息次数上调至四次，预计7月开始缩表；摩根大通戴蒙称今年不止加息四次。
印尼放宽煤炭出口禁令，本周三决定是否全面解除限制。
市场收报
美股：标普500指数跌0.14%。道琼斯跌0.45%。纳斯达克涨0.05%。
欧股： 欧洲STOXX 600指数收跌1.48%。德国DAX 30指数收跌1.13%。法国CAC 40指数收跌1.44%。英国富时100指数收跌0.53%。
A股： 沪指收报3593.52点，涨0.39%，成交额4434亿元。深成指收报14406.97点，涨0.44%，成交额6080亿元。创业板指收报3095.69点，跌0.04%，成交额2313亿元。
黄金：COMEX 2月黄金期货收涨将近0.1%，报1798.00美元/盎司。
原油：WTI 2月原油期货收跌0.67美元，跌幅0.85%，报78.23美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.88美元，跌幅1.07%，报80.87美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌0.12%，纳斯达克100 QQQ收涨0.07%，黄金GLD收涨0.3%，金矿GDX收涨1.67%，白银SLV收涨0.68%，美国原油基金USO收跌0.9%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.88%。
疫情相关
中国工程院院士张伯礼表示，奥密克戎传染性高于其他毒株；中小学生等低龄感染群体比例较高；疫苗预防重症依然有效应尽快打加强针；今冬明春是对抗新冠和流感的关键期。
国家卫健委：周日新增本土确诊病例97例，其中河南60例，天津21例
1月9日周日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例157例，其中境外输入病例60例，本土病例97例。本土病例中，河南60例，其中郑州市24例、许昌市21例、安阳市15例；天津21例，均在津南区；陕西15例，均在西安市；广东1例，在深圳市；无新增死亡病例。
西安本轮疫情累计报告本土确诊病例2004例
2022年1月9日0时—24时，西安市新增本土确诊病例15例。2021年12月9日0时—2022年1月9日24时，全市累计报告本土确诊病例2004例。目前，所有病例均已转运到定点医院隔离治疗。
辉瑞针对奥密克戎疫苗3月推出 Moderna签署秋季疫苗大单
辉瑞公司CEO表示，公司将在3月推出针对奥密克戎的疫苗，而且公司已经在着手量产。Moderna公司CEO称，公司正在为今年秋天开发一种针对奥密克戎的加强针，它将很快进入临床试验。Moderna已签署价值185亿美元的预购协议。
要闻详情
A股探底回升 医药、农业周期股全天强势 午后地产股直线拉升 新能源概念领跌
周一，三大指数早盘探底回升，三大股指翻红，午后创业板指下行翻绿。盘面上，新冠检测概念全天大涨，农业、养殖等周期板块表现强势，中药板块走强，午后房地产异动拉升，风电光伏等新能源概念、半导体板块回调。
地产股午后异动拉升，多股冲高，世茂表现亮眼，股债齐升。
港股科技股延续了上周五的反弹行情，一改新年伊始的萎靡不振，科技股陆续走强。
国常会部署稳增长： 有针对性扩大最终消费和有效投资；决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购
周一的国常会部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资；决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购，进一步降低患者医药负担。会议指出，要把稳增长放在更加突出位置，实施扩大内需战略，坚持不搞“大水漫灌”，有针对性扩大最终消费和有效投资，这对顶住新的下行压力、确保一季度和上半年经济平稳运行具有重要意义。
工信部：到2025年基本形成现代轻工产业体系；针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、低度化白酒产品
工信部提出，到2025年，规模以上企业有效发明专利数量年均增长10%以上，轻工业科技百强企业研发投入强度达到3%左右，重点行业研发投入强度较2020年增长10%，突破一批关键技术，年均新增100项左右升级和创新消费品；增加升级创新产品，围绕健康、育幼、养老等迫切需求，大力发展功能食品，化妆品，休闲健身产品，益智类玩具，适老化家电、家具、智慧家居产品以及老年休闲娱乐产品等老年用品；酿酒方面，要针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。
方星海：证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资
证监会副主席方星海在第十五届亚洲金融论坛上称，中国证监会一直高度重视两地资本市场优势互补、协同发展，不断深化内地与香港资本市场全方位、多层次的合作。内地企业赴港上市方面，证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资，截至2021年底，在港上市的内地企业已达到1222家，占香港上市公司总数的47%。证监会将继续支持香港巩固和提升国际金融中心地位,进一步推动形成两地资本市场优势互补、协同发展的良好局面。
银保监会：保险业要积极参与健康中国、应对人口老龄化等国家战略的顶层制度设计；构建保险机构非现场监测与风险评估体系
银保监会座谈会强调，保险业要坚持走高质量发展道路，保持战略定力，坚定不移地回归保障本源，积极参与健康中国、应对人口老龄化等国家战略的顶层制度设计；推动完善公司治理机制；牢牢守住风险底线；构建保险机构非现场监测与风险评估体系，增强风险识别和处置能力，发挥属地银保监局贴身监管、一线监管优势，强化上下联动和协作共享。
肖远企：内地与香港可在信息共享和监管方面加强沟通协作
银保监会副主席肖远企在第十五届亚洲金融论坛上表示，当前，内地与香港经济金融联系更加紧密。在金融领域，有很多方面仍然需要继续深化和加强，具体包括财富管理、再保险、健康和养老保险、金融科技、风险管理、专业资格培训方面。金融科技方面，市场还有很大的潜力，两地之间可以在信息共享和监管方面加强沟通协作。
发改委：将虚拟货币“挖矿”活动纳入淘汰类产业
国家发改委近日发布关于修改《产业结构调整指导目录(2019年本)》的决定，在该调整指导目录中淘汰类“一、落后生产工艺装备”“(十八)其他”中增加第7项，内容为“虚拟货币‘挖矿’活动”。文件显示，淘汰类产业主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。
恒大回应深圳总部退租搬回广州消息：为节约成本搬至深圳自有物业，注册地仍在深圳
媒体称，恒大集团已经在2021年12月从卓越后海中心的深圳总部大楼退租搬离，“恒大集团”的广告牌已拆除，总部搬回了广州，还有媒体称，仅有部分员工留在深圳，搬至恒大自有写字楼办公。恒大集团此后公告，为节约成本，公司于2021年12月办理了卓越后海中心退租手续，搬迁至深圳自有物业办公。公司注册地未变，仍然在深圳。
收购后，黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群（PCG）。一旦交易完成，这家以游戏手机为主的硬件厂商也将在收购后迎来业务转型。据了解，黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机，整体转向VR设备——由腾讯提供内容，黑鲨提供VR硬件入口。
北上资金新年首周继续加仓，银行、房地产获青睐，大举出逃大消费
西南证券认为，长期来看，北上资金将持续流向景气度较高的行业，包括电气设备、电子、机械设备等，此外近期对金融板块（非银、银行）以及消费板块（食品饮料、家电等）有明显增配。
供应链：iPhone 15将首次全部搭载苹果自研芯片，台积电代工
尽管与高通持续数年的诉讼战在2019年迎来“世纪大和解”，但是，苹果“去高通化”的脚步从未停歇。
智能化时代到来的速度远超其他汽车制造商的想象。
事先准备的演讲稿显示，本周二确认美联储主席连任提名的参议院银行委员会听证会上，鲍威尔表示，后疫情时期的经济可能和此前经济扩张有所不同，联储追求达到经济目标需要考虑到这些差异，“货币政策必须有广泛性和前瞻性的视角，与不断变化的经济保持同步。”
上周的美联储会议纪要及非农数据公布后，高盛对美联储何时开始加息和缩表做了预测更新。
高盛最近刚将今年美联储加息的预期次数从三次上调到四次。而戴蒙说，如果今年只加息四次，我会吃惊。戴蒙看好今年经济增长，但预计美股会因为加息而波动很大。
因国内电力企业用煤供应严重不足而实行禁令十天后，印尼政府允许14艘煤炭货船离港，并考虑更新定价公式，让电力企业以市价购煤，可能涉及征煤炭税。
中国资讯——地区及产业
1、有机硅丨据有机硅官微数据，2021年12月下旬以来，国内有机硅市场价格持续上涨，目前多数厂家已封盘。截至上周末，个别DMC厂家报价已达30000元/吨，较前日再次上调500元，自去年12月下旬反弹以来累积涨幅近7000元/吨，涨幅近30%。
点评：分析指出，元旦过后，有机硅单体厂预售单较多，封盘不接，市场单体供应偏紧，且下游备货补仓积极，部分加价买盘，DMC需求提升。此外，受原料价格上调，下游备货情况积极影响，107胶、生胶需求回升。受市场需求回升及供应偏紧推动，有机硅市场整体预期仍然向好，预计短期将平稳上行。有机硅价格快速反弹下，行业公司盈利水平望提升。
2、马彩丨据媒体报道，武汉市政府办公厅日前发布《推动全民健身和体育消费促进体育产业高质量发展的意见》，提出要发挥武汉“全国速度赛马项目排头兵”优势，将“武汉速度赛马公开赛”打造成为最具公信力赛事，争取“竞猜型赛马彩票试点”落户武汉。
点评：业内认为，赛马产业的行业跨度非常大，从上游畜牧业横跨至下游服务业、彩票业等多个细分行业。机构研报表示，一条完整的赛马产业链包括育马、交易、赛事运营等业务，以及与之相关的马匹运输、赛场餐饮等非直接业务，一旦落成将是千亿级别的市场。
3、银行丨兴业银行最新发布2021年度业绩快报：净利润826.8亿元，同比增长24.1%；不良贷款率1.10%，较三季度末的1.12%进一步下降；拨备覆盖率268.73%，较三季度末的263.06%进一步提升。无独有偶，苏农银行业绩快报也显示，全年净利润同比增长20.72%，不良贷款率、拨备覆盖率指标均较三季度末继续向好。
点评：中金公司认为，银行业净利润增速有望重回稳健增长轨道，因“稳增长”政策下，银行资产增速稳中有升，且净息差压力最大的阶段已过。资产质量方面，多数头部上市银行可保持资产质量和信用成本的稳定或改善。
4、信创丨据券商草根调研，行业信创有望加快推进，金融信创产品目录有望加快发布。国泰君安证券认为，以金融信创为代表的行业信创正在快速推进，产业成熟度不断提高，相关政策、资金投入力度和技术路径愈发清晰。
点评：金融信创有望于2022年进入全面推广阶段，将从2021年不足200家金融试点单位，扩容至全行业5000余家金融单位。后续将有更多标杆项目落地，打开信创产业更广阔的成长空间。
5、中药丨据报道，从多家药品经销商获悉，目前不少品牌安宫牛黄丸已经收到了来自厂家、供货商的价格上调通知，原因都是中药材原材料价格上涨。中药协会中药材种植养殖专业委员会主任委员王卫权称，像牛黄，原来10多万元每公斤，后来涨到20多万元每公斤，目前已涨到50多万至60万元每公斤。麝香过去是10多万元、20多万元每公斤，现在是50多万元每公斤。
点评：业内人士指出，推动本轮中药材价格上涨的主要原因还是供需两端的不平衡造成的，一方面疫情导致人们对健康更加重视，中药材的需求量在增加；另一方面，异常天气的增多又对中药材产量造成了极大的影响。随着人们健康意识的增强，中药材的需求量还会增加，未来价格也有望进一步向好。
6、食品饮料丨据报道，春节临近，人们对啤酒、可乐等饮料的需求量也出现上升。然而，由于供应链不畅和原材料涨价，易拉罐等包装材料供给面临压力。此前有报道称，由于包装短缺，甚至导致美国市场上饮料的供应明显不足。美国数据服务公司最新公布的数据显示，眼下的供应链危机几乎影响到美国国内每一种消费品的供应，而饮料的缺货率高达13%，涵盖了软饮料、啤酒以及烈性酒等。
点评：市场对易拉罐和饮料瓶需求增加，易拉罐的缺货更为明显。根据瑞士信贷银行提供的数据，今年全球推出的新品饮料中，约75%都是采用的铝罐包装。而过去五年中，这一比例约为30%-40%。瑞士信贷分析师预计，在北美地区，易拉罐等包装材料的供应可能要到2025年或2026年才能跟上需求。
7、元宇宙丨据报道，从多个独立信源处获悉，腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科技，收购后，黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群（PCG）。一旦交易完成，这家以游戏手机为主的硬件厂商也将在收购后迎来业务转型。
点评：据了解，黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机，整体转向VR设备------由腾讯提供内容，黑鲨提供VR硬件入口。
今日要闻前瞻
美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任美联储主席举行听证会。堪萨斯城联储主席乔治、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特讲话。EIA公布月度短期能源展望报告。