美东时间1月13日,私募股权巨头TPG Inc正式登陆纳斯达克,也是2022年美股开年的第一个大IPO。
其IPO定价为每股29.50美元,发售股票约3400万股,筹资约10亿美元,股票代码为“TPG”。
截止收盘,TPG大涨15.25%,股价为34美元,市值为104.36亿美元。盘后交易中,TPG股价则有小幅下跌。
TPG此次上市被视为美股IPO市场“成色”的“试金石”,帮助投资机构以及待上市的公司衡量今年IPO市场的活跃程度,因而备受市场关注。
2022年第一桩大型IPO
尽管2021美股市场的IPO规模达到了历史新高,但新上市的公司在去年最后几周普遍表现不佳。约有三分之二的企业在去年年底的交易价格低于发行价。
周三,正准备本周上市的软件公司Justworks表示,由于近期的波动,它将推迟IPO。
TPG首席执行官Jon Winkelried告诉英国《金融时报》:
“目前的市场动荡不安,许多投资者选择望而却步。但此次TPG的IPO与之前有所不同,这是一家盈利能力很强、已有30年历史的公司出版的一本高质量书籍。”
成立三十年,手握1000亿
TPG成立于1992年,由大卫.邦德曼(David Bonderman)、吉姆.科尔特(Jim Coulter)和威廉·S·普莱斯三世(William S. Price III)共同创立,目前共计管理资产1090亿美元。
TPG曾有诸多经典投资案例:在1993年联合加拿大航空、Air Partners注资4.5亿美元并购大陆航空,避免后者破产,后续通过出售股票获得了超过10倍的投资收益;2002年时,TPG以15亿美元收购困境中的汉堡王,于2006年成功将汉堡王送至上市。此外,它还是Uber和Airbnb等企业的早期投资者。
TPG也是最早进入中国市场的全球私募股权投资机构之一,TPG在中国投出了李宁、和睦家医疗、叮当快药、联想、中金公司、中国邮政储蓄银行、深圳发展银行、北京诺富特三元酒店、宜必思北京三元桥酒店、物美、摩拜等不同领域的头部公司。
除了并购投资,TPG将管理的资产类别拓展及覆盖到私募股权、成长基金、影响力投资、房地产和公募基金等。
财务数据方面,招股书显示,2018年至2020及2021年截止9月30日年,TPG的总营收分别为14.04亿美元、19.88亿美元、21.15亿美元及38.97亿美元,同期净利润为7.11亿美元、11.8亿美元、14.39亿美元及38.22亿美元。
2019年11月16日,胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》,TPG排名第37位。