最近NAND涨价消息有点儿多。
3月1日，据集微网等消息，铠侠和西部数据在日本的合资工厂大幅减产，显著拖累全球NAND闪存芯片产量。美光科技已将其部分闪存产品的价格提高了15%，其他芯片供应商可能也会效仿。
从研究机构此前公布的数据来看，2021年上半年，美光是全球第五大NAND闪存供应商，西部数据则是第三大供应商。
业内人士指出，相较于DRAM呈现缓涨走升，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。
半导体材料遭污染
此次涨价的催化有两个，一是2月上旬，由于用于生产闪存芯片的材料受到污染，导致铠侠位于日本的两座闪存芯片工厂停工。作为铠侠的合作伙伴，西部数据表示，这一事故将使3D NAND闪存的产量至少减少6.5EB。
二是此前西安三星最大NAND闪存工厂因疫情紧急停运，不过目前已恢复生产。
资料显示，芯片从硅晶圆到可应用于电子产品的成品，一般要花大约三个月之久，任何中断仍将在生产重启后的几个月内产生影响。
什么是NAND闪存
按物理特性，存储器可以分为半导体存储、磁性存储、光学存储。
半导体存储按照掉电后是否保存数据，分为易失性存储（Volatile Memory）和非易失性存储（Non-Volatile Memory）。易失性存储主要以随机存取器RAM为主，包括静态随机存储SRAM、动态随机存储DRAM、新型的RAM；非易失性存储包括了相变存储器PCM和只读存储器ROM。
ROM中，闪存Flash ROM，又分为Nor flash和NAND flash，Nor Flash因其读取速度快且可擦除写入，被作为代码存储的主要器件。NAND Flash在高容量时具有成本优势，且读写速度比传统的光学、磁性存储器快，是现在主流的大容量数据存储器件。
国内市场巨大
NAND芯片（即NAND闪存）广泛应用在手机、电脑、服务器等电子产品中，中国作为全球最大的电子产品制造中心，拥有着全球最大的NAND芯片消费市场，市场规模占全球37%。
信息化时代数据大爆炸，对存储器的需求持续增长，全球各类芯片产品中，存储芯片规模最大，占比35%，逻辑芯片位居其次。存储芯片中，DRAM占全球芯片市场的20%，NAND占全球芯片市场的14%，2020年全球NAND市场规模567亿美元，市场空间巨大。
行业市场格局方面，NAND份额被三星、东芝、西部数据、海力士、Intel、美光6家厂商瓜分，市占率合计超过95%。中国是全球第二大NAND市场，占比超过31%，但大陆自制率几乎为0%。
民生证券认为，“大市场”+“低自给率”，大陆NAND国产化势在必行。
截至2020年末长江存储取得全球接近1%市场份额，成为六大国际原厂以外市场份额最大的NAND晶圆原厂，据民生证券测算，随着长存规模起量，2025年全球市占率将有望达到约6%。
后市怎么看？
不仅是当前涨价，宇瞻科技内存模块制造商总裁近日表示，NAND闪存将在第二季度开始出现供应不足，或许还会继续涨。
其预计，4月起NAND闪存芯片总产量将迅速缩减，导致第二季度供不应求，2022年的总位元供应量预计将增长25-30%，较之前预计的30%增幅有所下调。
华创证券也表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。晶圆代工厂订单爆满，订单能见度可达2023年。
