3月电动车渗透率爆发至28%,燃油车的落幕近在眼前?| 见智研究

作者: 吴悠
Q1电动车零售107万辆,同比146.6%,整体乘用车市场却受累于燃油车同比转负

2022年一季度我国新能源乘用车零售107万辆,同比增长146.6%,其中3月新能源乘用车零售销量达到44.5万辆,同比增长137.6%,环比增长63.1%,环比好于此前历年3月走势。但燃油车却持续萎靡,导致整体乘用车市场一季度零售491.5万辆,同比下降4.5%(减少了23万辆),其中3月乘用车市场零售达到157.9万辆,同比下降10.5%,环比增长25.6%,低于预期水平。

燃油车和电动车的销量“剪刀差”也使得3月新能源车国内零售渗透率高达28.2%,较2021年3月10.6%的渗透率提升17.6个百分点。同时,电动车批发销量突破万辆的企业也再度回暖到两位数13家。

1、燃油车和电动车的剪刀差

3月整体乘用车市场出现较大幅度的同比下滑,主要体现在燃油车的产销量不振上面,原因有三方面,一方面在于重要的燃油车车企产销受限,常年占据燃油车零售销量前三的一汽大众和上汽大众由于疫情原因都出现了停产,其中一汽大众在3月13日就对于位于长春的五大整车工厂宣布了停产,停产时间也出现了多次延长,导致产量出现不小的影响;

同时,上汽大众的产能也因为自身不少造车工厂都是位于上海,而在上海疫情封闭管理的要求下,至少要停产到4月5日,也出现了产能的影响,甚至会影响到4月的产销水平。

而新能源汽车方面,特斯拉的超级工厂也在上海,同样会受到限制,产量会受到影响,但是其他车企,如造车新势力中,蔚来的造车工厂在合肥,小鹏的工厂在广东,比亚迪的几个工厂分别在深圳、长沙等地,受疫情影响都偏小,所以对于产量影响不大,但是由于主要城市出现疫情封闭,所以营销或有些许影响。

同时随着疫情继续发酵,新能源汽车厂商在4月的销量获将受到部分影响,目前蔚来已经宣布整车生产因供应链陆续停产而停产。

另一方面,3月以来燃油车的动能来源汽油价格持续大幅上涨,国内乘用车用的比较多的92号汽油和95号汽油的均价已经突破了9元/升大关。汽油成本激增也凸显了燃油产业的使用成本劣势,在消费者端形成了负反馈,从而导致销量的下滑。

最后一方面原因,在于燃油车车企也在加速转型新能源,其中比亚迪正式宣布自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产,成为全球首个正式宣布停产燃油汽车的车企,未来比亚迪在汽车版块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。相比起去年同期比亚迪尚有1.8万辆左右的燃油车销量,今年年初1-2月燃油车销量已经锐减到2千辆左右,3月更是直接清零,这也导致了燃油车的同比出现不小的下滑。

而同一时间,比亚迪的新能源汽车却展现出高景气度,新能源汽车销量首度突破10万辆大关达到10.43万辆,同比增长346%,环比增长19.28%。其中插电混动和纯电动各自占据半壁江山,其中纯电动产销量分别为54684辆和53664辆,插电混动产销量为51434辆和50674辆。

2、特斯拉再创季度历史新高

作为新能源汽车龙头公司,特斯拉今年整个第一季度从全球的产销量情况来看的话,一共完成产量30.5万辆,销量31万辆。其中,亲民车型Model 3和Model Y依旧占据95%以上,产量为29万辆,销量为29.5万辆;而高端车型Model S和Model X的产量为1.4万辆,销量为1.47万辆。这个数据已经再一次创下历史新高,在2022年的淡季一季度就超过了2021年作为旺季的第四季度创下的30.8万辆的销量高点,相比去年同期(销量为18.5万辆)更是有着65%左右的涨幅。

而仅看我国地区的产销量水平,整个一季度,特斯拉销量为182174辆,其中一、二、三月销量分别为59845辆、56515辆和65814辆,出口占比分别为67.7%、58.9%和0%。我国特斯拉出口的波动和欧洲特斯拉的销量波动有着共性,现在基本上欧洲销售的特斯拉的Model 3和Model Y很大一部分来源于中国。

一般我国的特斯拉出口量在每个季度的季度初最大,但是需要一个月至一个半月时间才能到欧洲,所以从我国特斯拉的出口特点来看,是季初高季末低,而欧洲的特斯拉销量恰恰相反来看,是季初低,季末高,2022年1月特斯拉在欧洲的销量仅823辆,但是来到2月以后,销量就瞬间回升至15180辆。

3、造车新势力同环比均大幅增长

3月是摆脱了节假日影响的第一个月,造车新势力给出的成绩单的确符合预期,但是原因却不仅仅是下游需求的爆发。首先,从目前造车新势力TOP5整个一季度数据来看,除了蔚来以外,其他四家车企都完成三位数的同比增长。

其中小鹏汽车在2022年第一季度累计交付量达到34,561台,同比增长159%;蔚来2022年一季度累计交付智能电动汽车25,768台,同比增长28.5%;理想汽车2022年第一季度累计交付31,716辆,同比增长152.1%;哪吒2022年第一季度总销量为30152辆,同比增长305%;零跑2022年第一季度累计交付量为21579辆,同比增长410%。

单看三月数据,各大造车新势力更是同环比均大幅增长,其中小鹏汽车3月共交付15,414台,环比增长148%,同比增长202%;蔚来销量为9,985台,同比增长37.6%,环比增长62.9%;理想汽车交付11,034辆理想ONE,同比增长125.2%,环比增长31.13%;零跑汽车当月共计交付10059台,同比增长9倍,环比增长193%;最后哪吒汽车3月交付量破万达12026台,同比增长270%,环比增长69%。

但是需要指出的是,3月新能源汽车销量增长幅度较大,也是由于3月中旬各大新能源车企出现了第二次集体提价,导致不少消费者选择了在涨价前进行集中下单购买,从而使得景气度大增,但是这也将会对次月也就是4月的新能源汽车需求进行透支。

此前在2021年12月新能源汽车车企就进行了第一次集体提价,直接使得12月份月销过万的新能源汽车车企高达14家,同时销量都有不同程度的增加,月销基本上都是创下新高。但是在紧接着的2022年1月就出现了27%的环比下滑,相比我国新能源汽车零售销量历史同期情况(2021年1月销量15.8万辆,环比12月下降23.9%)还要差上不少(1月和12月均为31天,且节假日集中在2月,影响相对较小)。

 

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