标普再创一年多新低逼近熊市,纳指和小盘股转涨,避险需求推升美元和美债

来源: 杜玉、许超
美股大幅震荡,道指标普反弹未果,道指连跌六日、标普逼近熊市,均刷新去年3月来新低,纳指勉强收涨但纳指100收跌,盘中所有股指均创52周新低。明星科技股全体入熊,新能源车概念股波动较大,热门中概股表现好于美股大盘,疫情时的“散户逼空股”异动跳涨。鲍威尔重申激进加息论调,美股期指盘后齐跌。避险需求推动,美债收益率连跌四日,欧美长债收益率大幅下行。供需两端都存隐忧,国际油价先跌后涨,美油上破107美元布油上逼109美元。美元上逼105再创20年新高,担心经济令欧元失守1.04,美元兑瑞郎涨穿平价水平。加密货币再跌,比特币一度失守2.6万美元至16个月新低。美元走强重挫金银,黄金三个月新低、白银跌至2020年7月来最低。担心需求疲软令金属不振,伦铜一度失守9000美元至七个月新低。

衡量批发价格的美国4月生产者物价指数PPI同比升11%,增速放缓但仍居高不下且高于预期,无法打消人们对通胀上升的担忧。昨日公布的4月CPI消费者通胀也高于预期且徘徊40年高位,令投资者持续出逃股市和加密货币等风险资产,因为预估央行坚持激进加息会引发衰退隐忧。

美国参议院投票确认鲍威尔连任美联储主席,他重申接下来两次FOMC会议各加息50个基点是合适的,如果数据比预期更糟,可以采取更多行动,美股期指盘后齐跌。

俄乌局势也在打击风险偏好,对经济前景的担忧增强了避险资产吸引力,欧美国债和美元携手上涨。据央视,俄外交部表示,若芬兰和瑞典加入北约,俄将不得不采取手段消除可能的威胁。

道指标普反弹未果,道指连跌六日标普逼近熊市,纳指勉强收涨,明星科技股全体入熊

美国4月CPI和PPI通胀数据虽然环比展现增速放缓迹象,但同比增幅仍处在数十年高位,无法打消市场对美联储将持续激进“收水”甚至令经济陷入衰退的恐慌,欧美股市抛售潮延续。

5月12日周四,美股三大指数期指在盘前便齐跌,标普500指数期货跌超1%,纳指期货跌1.7%,道指期货跌0.8%。随后,道指低开约140点,纳指低开1.5%,标普大盘低开近1%。

开盘10分钟,美股跌幅迅速扩大。标普最深跌1.5%并一度失守3900点整数位,道指最深跌近358点或跌1.1%,科技股居多的纳指最深跌近256点或跌2.2%,纳指100也跌270点或2.3%

不过开盘一小时,纳指和纳指100率先转涨,标普和道指紧随其后。价值股居多的罗素2000小盘股指数反弹幅度最大,从盘初跌1%变为涨超1%,美油WTI也止跌转涨,此前曾跌超2%。

但美股指数、特别是纳指和纳指100在涨跌之间震荡不安,纳指最高涨超180点或1.6%,纳指100也最高涨1.3%并一度升破1.2万点。午盘时美股再度集体转跌并跌幅扩大,道指刷新日低且跌超600点,与标普最深均跌1.9%,罗素小盘股和国际油价也一度转跌。所有股指都创52周新低。

本周主要股指均跌约3%。标普500指数连跌两日,收跌5.10点,跌幅0.13%,报3930.08点,再创2021年3月初以来最低,从52周新高累跌超18%,更加逼近技术位熊市。道指连跌六日,也创去年3月来最低,收跌超百点,跌幅0.33%,报31730.30点,较52周新高累跌14%。

纳指和罗素2000小盘股指数均从2020年11月来新低小幅反弹。纳指收涨6.73点,涨幅0.06%,报11370.96点,较52周新高累跌30%,为2008年金融危机以来最深。罗素小盘股收涨1.2%,较52周新高跌超29%。纳指100收跌0.2%,刷新2020年11月来最低,较52周新高跌近29%。

数据显示,自3月29日高点以来,美国主要股指已缩水6.3万亿美元,原因是人们担心通胀和利率上升导致经济下滑。花旗集团策略师表示,随着各国央行收紧货币政策,包括已受重创科技股在内的成长股可能继续承压。“高波动持续+股市尚未触底+应逢高卖出”成为华尔街共识建议。

一些大型科技股反弹未果,随着苹果从1月高位回落22%,科技明星股已悉数陷入熊市

“元宇宙”Meta跌2%后一度转涨近5%,收涨1.3%,从两周新低反弹。亚马逊跌2.8%后一度转涨5.1%,收涨1.5%,从2020年4月来新低反弹。苹果跌2.7%,连跌两日至去年10月中旬来最低。微软跌2%,连跌两日至去年6月来最低。奈飞跌超2%后一度转涨6.7%,收涨4.8%,从2017年底来低位反弹。谷歌母公司Alphabet盘初跌超2%,收跌0.7%,重新逼近一年低位。特斯拉盘初跌7.4%,自去年8月来首次失守700美元,收跌0.8%,至去年9月下旬来最低。

芯片股涨跌不一,一些个股午后反弹。费城半导体指数盘初跌2%并刷新52周最低,一度失守2800点至2020年12月来最低,最终收涨0.5%。英特尔微涨,从2017年10月来最低反弹,AMD跌1%,接近回吐周内涨幅,英伟达跌2.7%近一年最低,日产汽车预计半导体短缺是新常态。

新能源车概念股波动较大。通用汽车一度跌超7%至2020年11月来最低,福特汽车一度跌超5%至去年8月来最低,富国银行将这两家向电动车转型的传统巨头评级均下调至“减持”,目标股价砍半。中概“造车三傻”低开后强势转涨,蔚来和理想汽车涨超4%,小鹏汽车涨超6%,但理想汽车收低。“特斯拉劲敌”Rivian逆市涨18%,最新财报显示需求高涨并维持今年生产目标。

其他变动较大的个股包括:

美股“植物肉第一股”Beyond Meat盘初跌近22%,日低失守21美元,创上市以来最低并破发,支出增加令一季度亏损超预期,午盘前转涨并最高涨超12%,但最终收跌超4%。

共享办公巨头WeWork涨超16%后收涨超10%,从两个月低位反弹,一季度亏损收窄并上调指引。

迪士尼最深跌5.5%并拖累道指,收跌0.9%至两年新低,一季度经营亏损增加,并预警可能无法维持当前高于预期的流媒体用户增长率。波音跌4.8%和美国运通跌3.7%也令道指承压。

去年散户热捧的“逼空机构股”今日暴涨,游戏驿站GameStop和AMC影院均一度跳涨超32%,并几次触发熔断,分别从两个月新低和一年低位反弹。数据显示两股的空头仓位重新升至20%。电动汽车生产商Lucid涨超13%,金融博客Zerohedge称这些去年的“疫情妖股”现在又有种被逼空的味道了。

伴随加密货币深跌后反弹,囤积了大量比特币的企业软件制造商MicroStrategy波动不安,跌超20%后一度涨22%,最终收涨近2%,盘中曾创2020年11月来最低。昨日两位数大跌的加密货币交易所Coinbase盘初再跌24%,午盘时反弹并涨超12%,最终收涨近9%,从上市以来最低反弹。

热门中概股表现好于美股大盘。中概ETF KWEB涨1.5%,CQQQ涨1.4%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨0.7%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌2.2%,百度涨1.7%,拼多多涨1.2%,网易涨0.1%。其他个股中,阿里巴巴跌0.9%,腾讯ADR涨2%,B站涨0.3%,爱奇艺涨3%,贝壳涨2.6%。

欧股也在相同担忧下重返跌势,泛欧Stoxx 600指数收跌0.75%,盘中曾跌超2%,止步两日连涨并从一周高位回落,周一曾创两个月新低。基本资源类股跌3%领跌,几乎所有板块和主要国家股指均收跌,法、英、西班牙股指均跌超1%。

避险需求推动,美债收益率连跌四日,欧美长债收益率今日大幅下行

在避险需求的推动下,欧美国债价格齐涨、收益率齐跌,长端收益率大幅下行。

10年期基准美债收益率日内最深下行近10个基点,日低失守2.82%,连跌四日至4月28日来最低,周一曾升破3.20%至三年半高位。30年期长债收益率最深下行近9个基点并失守3%。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率一度下行近8个基点,日低下逼2.55%,同创两周低位,美债收益率曲线重新陡峭化。但高盛上调美债收益率预期,称10年期基债收益率年底达3.3%。

周四欧市尾盘,10年期德债收益率下行14.6个基点,刷新日低至0.840%,两年期德债收益率跌超9个基点。10年期法债收益率也跌14个基点,刷新日低至1.359%。10年期意债收益率跌近19个基点,刷新日低至2.708%,10年期英债收益率跌16.5个基点,刷新日低至1.661%。

供需两端都存隐忧,国际油价先跌后涨,美油上破107美元布油上逼109美元

WTI 6月原油期货收涨0.42美元,涨幅0.40%,报106.13美元/桶。布伦特7月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.06%,报107.45美元/桶。

国际油价追随其他金融资产波动,深陷全球经济失速导致需求疲软的担忧,以及欧洲地缘政治紧张引发的供给干扰等多重因素“角力战”,不过今年油价仍累涨35%。

美油WTI日内一度跌3美元或跌2.9%,日低失守103美元,但美股午盘前反弹转涨,一度涨1.63美元或涨1.5%,日高升破107美元,尾盘一度小幅转跌。国际布油一度大幅跌超6美元或跌5.8%,日低下逼101美元,随后转涨并涨超1美元或1.1%,日高上逼109美元,尾盘一度又转跌。

OPEC最新月报下调今年全球石油需求预期,4月减产执行率达到162%,没有达到当月设定的增产目标。国际能源署则称,如有必要会释放更多石油储备,同时看衰今明两年的油需复苏动能。今日还有消息称,欧盟开始考虑推迟对俄罗斯实施石油制裁,这令石油供应紧张担忧暂时缓解。

在俄罗斯制裁多家欧洲天然气供应链公司后,供应中断的担忧显著加剧,欧洲天然气周四跳涨。ICE英国天然气期货跃升34%后收涨25.6%,欧洲基准TTF荷兰天然气期货涨超20%后收涨12%,站稳100欧元/兆瓦时的心理关口上方。德国电力价格应声飙涨,近月合约涨幅超20%。

美元上逼105再创20年新高,欧元失守1.04,美元兑瑞郎涨穿平价水平,加密货币再跌

衡量美元兑六种主要货币的美元指数DXY连涨三日并再创20年最高,周四最高涨1%,重返104关口上方并上逼105。担心欧洲衰退,欧元兑美元跌超1%并跌破1.04,至2017年1月来新低。

美元兑瑞士法郎涨穿平价水平1.0关口,为2019年以来首次,有望将2020年创历史新高的美国-瑞士贸易逆差继续扩大。美元兑日元跌超1%并一度失守128,但美联储鹰派言论将继续打压日元。

同时,俄罗斯卢布兑美元涨超5%并升破64,创两年新高。港元3个月Hibor升至2020年6月以来最高。 离岸人民币兑美元一度下逼6.83。商品货币澳元兑美元跌1.5%,刷新2020年6月以来低点。分析称,美元上涨是避险需求和加息预期共同推动。

美股午盘时,比特币跌逾1%,此前下逼2.6万美元至16个月新低,最深跌10%,随后尝试重回2.9万美元。比特币已连跌八日,创2020年3月以来最长周期并跌价1/3。加密数字货币周四普跌,市值第二大的以太坊跌超11%,去年7月以来首次失守2000美元,日低下逼1700美元。加密货币一天内市值抹去超2000亿美元。美财长耶伦称财政部正努力酝酿稳定币风险报告,稳定币尚未构成实际威胁。但市场恐慌还是令全球最大稳定币Tether今日一度与1美元脱锚。

美元走强重挫金银,担心需求疲软令金属不振,伦铜一度失守9000美元至七个月新低

美元走强令以美元计价的贵金属承压。COMEX 6月黄金期货收跌1.6%,报1824.60美元/盎司。 

现货黄金一度涨0.3%并上逼1859美元,但美股午盘后跌幅加深,日内最深跌超30美元或跌1.7%,下逼1820美元整数位,至三个月新低。现货白银跌超4%并失守21美元,至2020年7月来最低。钯金一度跌超8%,至今年1月以来最低,失守1900美元关口,铂金也跌5%。

美元走强,以及对经济放缓导致金属需求不振的担忧,均压低伦敦基本金属价格:

LME期铜收跌250美元,报9090美元/吨,盘中一度失守9000美元整数位,创七个月新低,较3月所创10845美元的历史新高累跌17%。有分析师认为,短期内金属抛售可能加剧。伦锡收跌5.6%或逾2000美元,盘中一度跌8%并失守3.3万美元整数位。伦锌跌3.6%,伦铝和伦铅跌1.6%,伦镍跌超1%后收盘微涨,沪镍夜盘收跌2%,盘中曾一度跌4%。

内盘期货夜市多数收涨,燃油和乙二醇涨超2%领跑,但黑色系不佳。螺纹和铁矿石跌超1%,热卷跌0.9%,焦炭跌近2%,焦煤跌2.8%。盘中,铁矿石、焦煤、沪锡曾跌逾3%,焦炭一度跌3%。

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杨欢
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利好,大A

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4300开始做空标普的路过

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