华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年5月18日

作者: 朱希
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FM-Radio

美股和美债收益率齐涨,科技和中概股引领反弹
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播音 | 田东 

市场概述

美联储官员放鹰但“缺乏新意”,美股和美债收益率齐涨,科技和中概股引领反弹。欧美经济数据提振市场风险情绪,鲍威尔讲话后美股集体升至日高,科技、芯片、小盘股和中概股引领反弹,欧股连涨三日。持续加息预期令美债收益率集体升至日高,10年期收益率重新上逼3%,短端收益率涨幅更大,美债收益率曲线趋平。国际油价触及七周高位后转跌超2%,美汽油再创新高,欧美天然气普涨。避险需求退潮,美元连跌三日至近两周低位,非美货币反弹,比特币徘徊3万美元。期金连续两日反弹,由于美债收益率集体两位数跳升,现货黄金在鲍威尔言论后跌至日低,伦铜连涨三日至近一周高位,美国小麦期货打开昨日涨停板后止跌转涨。 

要闻

刘鹤:支持平台经济、民营经济发展,支持数字企业在中外资本市场上市,中概股涨声一片。

京东Q1营收超预期,年活跃用户突破5.8亿,股价收涨超4%;京东物流一季度营收同比增长22%,外部客户收入占比近6成。

鲍威尔重申可能加息50个基点,强调持续行动打压通胀,承认加息可能迟了。

俄官员:亚速钢铁厂内乌军和“亚速营”已投降;乌军证实开始从亚速钢铁厂撤离,英媒:可能标志俄乌冲突历时最长的战斗结束。

印度宣布放宽小麦出口,允许向埃及出口一批小麦。

市场收报

美股:道指涨1.34%,标普500指数涨2.02%,纳斯达克涨2.76%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨1.22%。德国DAX 30指数收涨1.59%。法国CAC 40指数收涨1.30%。英国富时100指数收涨0.72%。

A股:沪指收报3093.70点,涨0.65%,成交额3517亿元。深成指收报11230.16点,涨1.23%,成交额4346亿元。创业板指收报2369.09点,涨1.62%,成交额1418亿元。

黄金:COMEX 6月黄金期货收涨0.27%,报1818.90美元/盎司。

原油:WTI 6月原油期货收跌1.80美元,跌幅1.57%,报112.40美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.31美元,跌幅2.02%,报111.93美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨2.06%,纳斯达克100 QQQ收涨2.59%,黄金GLD收跌0.63%,金矿GDX收涨0.19%,白银SLV收跌0.05%,美国原油基金USO收跌2.41%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨3.74%。

疫情相关

上海:全市16个区均已实现社会面清零

据17日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会消息,目前全市16个区都已全面实现社会面清零。

广东报告首例奥密克戎BA.2.12.1病例,新变异株有何特点?

据澎湃新闻,目前,我国的主要流行毒株是奥密克戎BA.2亚型,这一毒株传播速度快、隐匿性强,引发吉林、上海、香港等地出现了规模性疫情。而中疾控的周报指出,几项研究表明,BA.2.12.1亚型的传播速度比BA.2还要快约23%至27%。

要闻详情

创业板涨超1% 油气、汽车股大涨 盐湖提锂震荡走强 宁德时代涨近4%

A股早间小幅高开之后走势分化,午后震荡走高,截至收盘,沪指涨0.65%,深成指涨1.23%,创业板指涨1.62%。油气股、汽车、盐湖提锂、HJT电池、国家大基金持股、动物疫苗、金属板块表现相对亮眼,房地产、水利、医药板块表现低迷。宁德时代最终收涨3.8%。

港股全天冲高 恒指收涨超3% 恒生科技涨近6% 京东、阿里涨超7%

科技股大涨,舜宇光学科技涨超13%,阿里巴巴、京东涨超7%,哔哩哔哩涨近7%,网易、美团涨超6%,腾讯、百度涨超5%。

全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤指出,要支持平台经济、民营经济持续健康发展,处理好政府和市场关系,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。

中概股盘前直线拉涨 京东拼多多阿里均涨超7%

国务院副总理刘鹤在政协协商会上指出,要支持平台经济、民营经济持续健康发展,处理好政府和市场关系,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。

京东盘前涨超9% Q1营收超预期 年活跃用户突破5.8亿|财报见闻

受疫情保供及基础设施投入、员工薪酬福利影响,公司第一季度归属于普通股股东的净亏损为30亿元人民币(约5亿美元),去年同期为盈利36亿元。京东收涨超4%。

京东物流一季度营收同比增长22%,外部客户收入占比近6成|财报见闻

数据显示,京东物流2022年Q1营收同比增长22%至274亿,同时亏损同比收窄87.7%。截至2022年3月31日,公司运营约1400个仓库,包含云仓生态平台的管理面积在内的仓储网络总管理面积超2500万平米。

信息量巨大!全力做好保供稳价,国家发改委再提抓紧谋划增量政策工具!

发改委指出:经济运行会很快回归正常轨道;全力做好大宗商品保供稳价工作;正在研究修订扩大《鼓励外商投资产业目录》;多措并举保障产业链供应链稳定运行。

鲍威尔重申可能加息50个基点 强调持续行动打压通胀 承认加息可能迟了

鲍威尔称,美联储将持续行动,直到通胀明显下降为止,如有需要,将毫不犹豫地加息到超过中性利率水平。继上周四后,鲍威尔再次承认降低通胀可能带来痛苦,称可能本应提前加息,但认为经济可以抵御收紧货币影响,即使失业率短期上升。有评论认为,鲍威尔做出了一些迄今为止最有力的鹰派言论,他重申美联储要让通胀回落到联储目标水平2%,还说除非有明显且有信服的迹象显示通胀下降,否则不会停止行动。还有评论认为,鲍威尔本次言论和之前相比没有什么新东西。

郭胜北大师课加餐讲座《全球央行行动的逻辑》中对美联储加息、缩表等全球流动性相关话题进行了深度分析,详细解读了2022年全球形势以及对应财政&货币政策的思考。

俄官员:亚速钢铁厂内乌军和“亚速营”已投降!

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫17日发布通报说,被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员已于16日开始投降。

乌军证实开始从亚速钢铁厂撤离,英媒:可能标志俄乌冲突历时最长的战斗结束

路透社评论说,数百名乌克兰士兵撤离至被俄方控制的城镇,可能标志着俄乌冲突历时最长、最血腥的战斗结束,也是乌克兰的一次重大失败。

马斯克:虚假账户是推特宣称的4倍,不澄清这一点,交易无法推进

马斯克选择在这个时间介入推特这一长期存在的问题,让人们担心,他会以这个问题为借口重新开启交易谈判甚至完全放弃交易。

食品价格上涨,人工成本激增,沃尔玛也扛不住了 股价创1987年来最大跌幅|财报见闻

最新业绩报告显示,沃尔玛一季度收入逊色于市场预期,美国通胀飙升加重零售巨头沃尔玛在盈利空间所承受的压力,让该公司在提价的意愿方面面临考验。周二沃尔玛收跌将近11.4%,报131.35美元,逼近2021年3月18日收盘位和130美元关口,意味着其背后控股的Walton家族(全球最富有的家族)的财富单日蒸发掉将近190亿美元。

美国4月零售销售环比上升0.9% 低于预期

虽然零售额的增长可能反映了对商品的强劲需求,但也反应了通胀上升的结果,因为零售额数据没有经过通胀调整。

拜登压力山大:夏天要来了,美国汽油指标亮起红灯,摩根大通看涨37%

美国汽油价格持续创新高、汽油库存低迷、期货市场显示的现货溢价和期货价差等多项指标都表明,美国油市异常紧张。考虑到马上到来的夏季出行高峰,最糟的情况或许还未到来。摩根大通警告说,美国汽油全国平均水平的零售价格可能会在8月达到6.20美元/加仑。

欧元区一季度GDP环比增长0.3% 高于预期

数据发布后,欧元兑美元汇率连续第三个交易日反弹,欧元区股市也走出了前一交易日欧盟大幅下调经济增长预测的阴影。

估值超过300亿美元!沙特阿美计划推动旗下交易子公司上市

中东地区的能源公司一直在利用油价飙升的机会推动公司资产上市,相关政府正寻求减少对石油的依赖并吸引外国投资者。

一季度对冲基金动态:逃离科技股,加仓能源股

遭遇大幅抛售的科技股主要有市值损失惨重的Meta、Netflix、微软和PayPal,而巴菲特青睐的西方石油公司以96%的季度涨幅领涨整个能源板块,成为对冲基金涌入的圣地。

印度宣布放宽小麦出口,允许向埃及出口一批小麦

受此影响,芝加哥小麦期货短线跳水超3%,随后跌幅收窄至1%。

高盛:本轮粮食涨价影响的七问七答

本轮粮食涨价没有能源涨价严重,但对新兴市场影响比发达经济体更大,给新兴市场利率带来上行压力,对其信用和外汇市场的负面影响也较大。

中国资讯——地区及产业

1、锂矿丨17日,雅江县斯诺威矿业的54.2857%股权在京东破产拍卖平台开拍,起拍价为335万元。截至当天晚间,最新竞价已接近1.6亿元,较起拍价高出约47倍。

点评:业内人士表示,目前锂市场以持稳为主,下游存在少量询单,大多以观望为主。节后部分头部厂家将对长协价格进行洽谈,叠加部分材料厂在节前订单尚未确定,且对锂盐仍在处观望状态,预计或于节后进行采购,市场活跃度或逐步提升。随着疫情短期影响式微,锂价或维系高位运行。国金证券认为今年锂矿供应已成定局,其测算最乐观增量预计约19万吨。

2、光伏丨据媒体报道,欧盟委员会希望到2030年,一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多。实现这一目标的总成本将达数千亿欧元,但每年也能节省840亿欧元的进口燃料。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务,为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上(最耗能)的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。

点评:长江证券认为,目前欧洲至少七成组件需求仍依赖进口,需求高增有望带动中国相关组件、逆变器、储能、支架等企业显著受益。中信证券预计2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW,同比增长超过54%。全球新增光伏装机有望达到230GW,同比增长超过30%,且需求节奏有望逐季改善。

3、5G丨5月17日,中国广播电视网络有限公司(简称“中国广电”)董事长宋起柱介绍,中国广电自获颁5G通信牌照以来,一直在积极谋划和推进实施全国有线电视网络和广电5G建设的一体化发展工作。目前广电5G核心网及相关业务平台建设处于全面收尾阶段,与三大运营商网间互联互通工作取得重大阶段性进展,全国广电5G运营工作可以尽早实现。

点评:国盛证券宋嘉吉认为,中国广电与中国移动共用5G 700M频段,相较于中频基站,拥有更好的覆盖范围,能够触及更多的用户群。广电推出192号段,将给消费者提供更多的5G服务选项,进一步推动5G用户的渗透率,推动5G应用发展与流量提升。

4、数据中心丨据报道,华为数字能源官方微博消息,华为将在5月26日于东莞举行下一代数据中心发布会,共同开启数据中心发展新时代。

点评:在“碳达峰”“碳中和”战略目标推动下,建设绿色、节能、高效的数据中心成为大势所趋。蒸发冷却作为节能产品的代表,相比传统风冷空调,具有高效能、低能耗的优点,越来越受到数据中心行业的关注和认可。

5、行驶记录仪丨据报道,日前国家标准《汽车行驶记录仪》修订版正式发布,自2022年7月1日正式实施。业内认为,汽车行驶记录仪的使用,对遏止疲劳驾驶、车辆超速等交通违法行为,保障车辆行驶安全以及道路交通事故的分析鉴定具有重要的作用。

今日要闻前瞻

中国70城房价。腾讯发布财报。日本一季度GDP。英国4月CPI。美国4月新屋开工、营建许可。美国上周EIA原油库存变动。费城联储主席发表讲话。

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国债收益率上升,说明市场对通胀预期没有减弱,继续抛售国债,导致国债价格下降,收益率上升

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