华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年5月26日

作者: 朱希
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FM-Radio

美联储暗示年底灵活性,美股日内涨幅扩大
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播音 | 田东

市场概述

周三,美股低开高走,美联储5月纪要发布后涨幅扩大,道指尾盘转涨,科技和零售股引领反弹,但Snowflake和英伟达等科技股财报不佳令QQQ盘后一度跌1%。对央行“收水”预期降温,欧美国债收益率回落,两年与10年期美债收益率创四周新低,两年期收益率在美联储纪要维持当前加息鹰派基调后一度跌幅砍半。供应紧张和北美夏季出行高峰期到来抬升需求,国际油价和欧美天然气齐涨,美天然气盘中自2008年以来首次升破9美元。美元从一个月低位反弹止步两日连跌,鹰派加息后新西兰纽元升至三周高位。期金止步四连涨现货金止步五连涨,增长担忧继续施压伦敦金属,伦铜失守9400美元。

要闻

李克强在全国稳住经济大盘电视电话会议上强调:扎实推动稳经济各项政策落地见效。

国务院办公厅:进一步盘活存量资产扩大有效投资。

财政部:加大创业担保贷款贴息力度,支持市场主体纾困发展。

美联储纪要:再来两次50个基点加息,限制性政策可能更合适,暗示加息有灵活性;以美联储官员们调整后PCE通胀预期估算,分析称可能再来三次50个基点加息,加息周期告终。

英伟达一季度业绩优于预期但营收指引逊色,盘后一度跌超10%;Snowflake一季度营收增速继续放缓,基于消费的商业模式引担忧,盘后暴跌超16%破发。

市场收报

美股:道指涨0.6%,标普500指数涨0.95%,纳斯达克涨1.51%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.63%。德国DAX 30指数收涨0.63%。法国CAC 40指数收涨0.73%。英国富时100指数收涨0.51%。

A股:沪指收报3107.46点,涨1.19%,成交额3423亿元。深成指收报11143.18点,涨0.70%,成交额4163亿元。创业板指收报2325.60点,涨0.32%,成交额1294亿元。

黄金:COMEX 6月黄金期货收跌1.0%,报1846.30美元/盎司。

原油:WTI 7月原油期货收涨0.56美元,涨幅0.51%,报110.33美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.47美元,涨幅0.41%,报114.03美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨0.88%,纳斯达克100 QQQ收涨1.4%,黄金GLD收跌0.6%,金矿GDX收跌0.46%,白银SLV收跌0.25%,美国原油基金USO收涨0.59%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.48%。

疫情相关

猴痘病毒基因测序最新进展:指向同一源头,病毒突变数超预期

观察结论称,这次多国猴痘爆发很可能只有一个源头,迄今为止公布的所有病毒基因序列都紧紧聚集在一个分支上。

要闻详情

沪指涨超1%重回3100点 港口航运板块大幅走强 油气、汽车拉升 中通客车收获9连板

5月25日,大小指数今日集体反弹,沪指震荡涨超1%,午后收复3100点关口,创业板指稍显弱势。截止收盘沪指涨1.19%,深成指涨0.7%,创业板指涨0.32%。板块方面,航运港口、免税店、汽车整车等板块涨幅居前,猴痘概念股下跌。

李克强在全国稳住经济大盘电视电话会议上强调:扎实推动稳经济各项政策落地见效

李克强在全国稳住经济大盘电视电话会议上强调,把稳增长放在更加突出位置,着力保市场主体以保就业保民生,保护中国经济韧性,努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降,保持经济运行在合理区间。

全国稳住经济大盘电视电话会议召开 浙江部署贯彻实施方案

25日下午,全国稳住经济大盘电视电话会议结束后,浙江省召开续会作具体部署。

国务院办公厅:进一步盘活存量资产扩大有效投资

鼓励民营企业根据实际情况,参与盘活国有存量资产,积极盘活自身存量资产,将回收资金用于再投资,降低企业经营风险,促进持续健康发展。推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展。

财政部:加大创业担保贷款贴息力度 支持市场主体纾困发展

财政部表示,地方各级政府性融资担保机构对符合条件的交通运输、餐饮、住宿、旅游等行业的中小微企业和个体工商户要提供融资担保支持,及时履行代偿义务,推动金融机构尽快放贷,不抽贷、不压贷、不断贷。

方星海:预计今年外资配置A股市场将延续过去几年的趋势

方星海表示,以月度计,一月和二月外资净流入A股,三月净流出,四月转为净流入,五月很可能也是净流入。外资投资我国资本市场呈现出明显的韧性。随着上海等地疫情防控见成效和中国股市全球相对投资价值的显现,预计今年外资配置A股市场将延续过去几年的趋势。

国办印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》,扩大药品耗材集中带量采购范围

通知指出,开展药品耗材集中带量采购工作。扩大采购范围,力争每个省份国家和地方采购药品通用名数合计超过350个。国家层面开展一批脊柱类高值医用耗材集中带量采购。

央行上海总部、上海银保监局:保持房地产信贷投放平稳有序

会议要求,要进一步细化落实支持中小微企业的各项政策举措,对受疫情影响的困难企业不盲目抽贷、断贷、压贷,要通过展期、续贷、调整还款计划等方式办理延期还本付息,能延尽延快延,应贷尽贷快贷,帮助企业缓解资金压力。

美联储会议纪要说了什么?更快行动 再来两次50个基点加息 限制性政策可能更合适

美联储决策者认为,货币立场需要迅速转向更中性,超过中性水平的限制性政策可能变得适合。多数官员支持未来几次加息50个基点。联储工作人员上调今年上半年和明年PCE通胀预期,评论称这暗示再加三次50个基点就结束“收水”。多人认为,联储之前的沟通已助长金融环境收紧;可能适合未来抛售机构MBS,缩表可能影响金融市场环境。

悲观和不确定性笼罩下,今年的达沃斯格外“惨淡”

出席本次达沃斯论坛的全球智囊们指出,世界经济正面临“多重威胁”:俄乌冲突、通胀飙升、疫情的反复、粮食危机以及全球化的不确定性。不过,悲观情绪笼罩下的达沃斯,也不乏一些乐观的声音。

欧盟无法就禁运俄罗斯石油达成共识 匈牙利建议移除议题

据美联社25日报道,欧盟成员国对俄罗斯石油实施禁运一事无法达成共识,对此,匈牙利官员建议,在未来一个星期的欧盟领导人峰会议程中,将该议题移除。

美国天然气价格突破9美元,为2008年来首次汽油库存告急

伴随着本土需求激增,市场担心美国天然气库存可能无法在供暖季节之前完成补充。美国汽油库存告急,创下2013年来同期最低水平。在本周末开始的夏季驾驶季节到来之前,美国不合时宜的高汽油出口量也在侵蚀国内库存。

慢半拍还是反其道而行之?欧洲央行发出推迟缩债信号

欧洲央行官员表示,在开始加息时,欧洲央行可能会继续持有其庞大的主权债务组合,这凸显了欧洲央行在收紧货币政策以对抗通胀的同时,正在努力避免削弱其最脆弱的经济体所走的谨慎路线。

英伟达一季度业绩优于预期但营收指引逊色 盘后一度跌超10%|财报见闻

英伟达一季度营收和ESP超预期增长至少40%、再创历史新高,两大核心业务游戏和数据中心的收入也都创新高,但增速均较上季度放缓。英伟达宣布,到明年末增加回购多达150亿美元,但称部分源于俄乌冲突,二季度营收将减少5亿美元。

Snowflake一季度营收增速继续放缓,基于消费的商业模式引担忧,暴跌超16%破发|财报见闻

Snowflake周三美股盘后发布财报,第一季度营收为4.224亿美元,高于分析师预期的4.128亿美元,同比增长85%,增速进一步放缓;预计第二季度调整后的营业利润率为-2%,低于分析师预期的0.3%。

苹果新款iPhone开发计划遭延迟,恐影响量产

据日经新闻报道,苹果iPhone 14‌系列机型中至少有一款型号的手机开发比计划晚了三周,这会影响夏季末时的大规模生产。周三,苹果股票盘中一度跌超1%,表现弱于当日美股大盘。

食品保护主义高涨!印度之后,马来西亚限制活鸡出口

鸡肉的价格近期飙升45%,马来西亚开启“粮食保卫战”,限制活鸡出口。

达利欧:当下周期与1929-1945年世界局势何其相似!

经济泡沫导致经济萧条,导致国内冲突,进而导致世界大战,这样的历史的规律一再上演。

大摩空头Wilson:美股今夏将加速下跌 标普500还能再跌16%

要美联储救市?标普500最起码跌到3500。

高盛:疫情对服务业的冲击还将持续很久

高盛指出,服务业支出的疲软可能比商品支出的强劲要更持久。由于持续的支出方向转变,对服务行业的需求是通胀上行风险的关键因素。

中国资讯——地区及产业

1、培育钻石丨据行业网站消息,因俄乌冲突,美国针对俄罗斯Alrosa采取了一系列制裁措施,导致2022年天然钻石开采及毛坯供应或将减少30%;世界钻石产值最大生产国博茨瓦纳矿产和能源部部长表示,这30%的差距很有可能被非自然资源(培育钻石)所填补。

点评:券商测算2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,其中中国产培育钻石原石2022-2025年需求满足比例从68%提升至85%,行业总体供不应求。培育钻石目前仍处于渗透率提升的阶段,行业整体呈现出高景气态势,上游厂商生产供不应求,充分享受行业增长红利。

2、618丨据报道,为了备战今年618,淘宝内部成立了元宇宙专项项目组,正连夜优化虚拟购物会场,将在618期间上线元宇宙购物。淘宝内部人士表示,淘宝早于数月前,即抽调部分技术人员,成立了元宇宙专项项目组,进行针对购物和交互场景的探索。

点评:国际咨询公司Analysis Group发布报告称,当前,元宇宙仍处于探索阶段,但预计将形成一个由AR、VR和MR等技术支持的广阔数字空间。若元宇宙像移动技术一样被广泛应用,预计将具有深远影响,有可能改变教育、医疗、制造、通信、娱乐和零售等众多行业。

3、盐穴储能丨据报道,近日,金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目整套设备启动连续满负荷试运成功,实现连续4天满负荷、满时长“储能-发电”运行,各项指标优良,即将正式投入商业使用。

点评:我国拥有丰富的盐穴资源,盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术,具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点,是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行,将有效支撑能源革命,提升可再生能源发电比例,助力“碳中和”目标的实现,并带动相关产业发展。

4、光伏丨据报道,近日,中国钙钛矿科技先锋公司之一——纤纳光电宣布“钙钛矿α组件全球首发”,标志着中国率先实现了百兆瓦级钙钛矿光伏产线的规模量产和商业化应用。

点评:业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右,是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。

5、中医药丨国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》,其中提出,推动中医药振兴发展。推进中医药综合改革。开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点。选择部分地区开展医保支持中医药发展试点,推动中医特色优势病种按病种付费。

点评:推进中西医协同“旗舰”医院建设和重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设,力争实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师。

6、REITs丨5月25日发布的《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》要求,通过推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展、规范有序推进政府和社会资本合作(PPP)、积极推进产权规范交易等多种方式,切实做好盘活存量资产工作。

点评:今年4月,基建投资各领域单月增速均保持正增长,疫情冲击下仍表现出较强的韧性。业内人士指出,基础设施REITs作为一种权益型工具,能够在不增加杠杆的前提下,为存量项目提供有效的融资退出渠道。企业和地方政府可以通过REITs回笼资金用于新增投资,形成投资的良性循环。

今日要闻前瞻

阿里巴巴、百度、爱奇艺、联想、梅西百货发布财报。美国一季度实际GDP年化季环比修正值。美国上周首次申请失业救济人数。韩国、土耳其央行公布利率决议。

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