美联储加息前景强化 科技股领衔美股回落 特斯拉跌超9% 原油连涨六周

作者: 李丹
三大美股指跌落四周高位、全周累跌,道指最近十周第九周累跌,纳指跌超2%,特斯拉创逾五周最大跌幅、所在板块跌近3%领跌标普,能源板块涨超1%独涨,埃克森美孚创近八年新高;全周特斯拉跌超7%、亚马逊涨超6%。阿里跌超4%,B站拼多多跌超3%。欧股回落全周累跌,汽配股Faurecia跌近7%。10年期美债收益率盘中拉升创逾两周新高,全周升近20个基点;德债收益率连创近八年新高,意债收益率一周升50个基点。美元指数反弹,结束两周连跌。离岸人民币盘中创四周新高,后回吐多数日内涨幅、全周仍涨超600点。美油续创近三个月新高,创近四个月最长连涨周;汽油连创历史新高。黄金创三周最大跌幅,止步两周连涨。

5月美国非农就业人口增长较4月放缓但仍优于预期,失业率企稳,劳动参与率上升,工资增长温和。投资者认为美联储还有激进加息打压通胀的空间,会保持收紧货币的步伐、9月继续50个基点大幅加息的可能性增加。周四刚刚反弹的美股掉头下行,三大指数在只有四个交易日的本周第三日收跌,上周刚终结多周连跌就重回单周累跌之势。

早盘标普各大板块仅能源上涨,午盘公用事业曾短线转涨,特斯拉所在板块一度跌超3%领跌。在媒体称马斯克电邮表示需要“裁员约10%”、且将暂停全球招聘后,推特宣布马斯克收购交易的监管等待期结束,这是交易达成的先决条件之一,投资者预计马斯克会因交易出售部分特斯拉股份。盘中特斯拉跌幅一度超过9.6%,推特盘中曾涨超2%。全周能源板块也表现最好,亚马逊凭借此前六连阳抵消了特斯拉大跌的多数影响,科技股相关板块得以免于全周表现垫底。

重磅报告显示美国就业超预期增长,强化美联储激进加息前景。周四回落的美元指数盘中转涨后拉升,重上102.00、靠近周三所创的逾一周高位,最近三周首次单周累涨。基准10年期美债收益率在就业数据公布后盘中跃升,一度逼近2.99%,刷新两周多来高位,尽管美股盘中回吐部分升幅,全周仍大幅上升,扭转三周连降的势头。

离岸人民币兑美元在亚市早盘大涨,近一个月来首次盘中升破6.62关口,较日内低位回涨逾500点,后逐步回吐多数涨幅,美股盘中退守6.66,全周仍累计大涨逾600点,延续5月上旬以来单周涨势。

在欧洲市场,欧股回落,全周累跌,欧债收益率进一步上扬,基准10年期德债收益率继续刷新将近八年来高位,领衔攀升的意大利国债收益率本周升约50个基点。公布欧元区CPI通胀创新高后,投资者进一步押注欧洲央行今年加息,市场价格体现投资者预计到10月会有一次50个基点加息。

大宗商品中,国际原油继续上演盘中转涨,美国WTI原油再度刷新将近三个月来高位,尽管OPEC+超预期扩大增产规模,中国防疫限制放宽和稳增长举措、以及市场担心OPEC+难以达到计划增产水平、俄罗斯供应缺失难弥补,全周原油保持一个多月来累计涨势。在美元和美债收益率上行的打击下,黄金大幅回落,周四刚创近四周最大涨幅的纽约期金创三周来最大跌幅。

三大美股指跌落四周高位 特斯拉所在板块领跌标普 能源板块独涨 欧股回落 汽车板块领跌

三大美国股指集体低开,午盘刷新日低时,道琼斯工业平均指数跌近410点、跌逾1.2%,标普500指数和纳斯达克综合指数分别跌近1.9%和逾2.8%。最终,周四刚告别连续两日集体收跌的三大指数均回吐周四的多数涨幅。

领跌的纳指收跌2.47%,报12012.73点,告别周四涨近2.7%所创的5月5日以来收盘高位。周四收创5月4日以来新高的标普收跌1.63%,报4108.54点。道指收跌348.58点,跌幅1.05%,报32899.70点,跌落周四所创的5月4日以来高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.72%。科技股为重的纳斯达克100指数收跌2.67%,和罗素2000均在周四涨超2%告别两日连跌后回落。

本周主要美股指均累计下跌,在上周终结多周连涨后重返跌势。 道指累跌0.94%,上周刚结束创1923年来最长连跌周的八周连跌。上周和道指均创2020年11月以来最大单周涨幅的标普500累跌1.2%。纳指累跌0.98%。纳斯达克100累跌1.05%,上周涨超7%、和纳指及标普均终结七周连跌,上周结束五周连跌的罗素2000累跌0.25%。

标普500各大板块中,周五只有涨1.4%的能源一个收涨,跌近2.9%的特斯拉所在板块非必需消费品领跌,苹果所在的IT和Meta所在的通信服务都跌超2%,尽显科技股周五颓势。金融、医疗健康、房地产、必需消费品都跌超1%。全周能源板块也涨超1%,表现最佳,工业微涨,得益于亚马逊走高的非必需消费品几乎持平上周五水平,医疗健康累跌逾3%领跌,金融和房地产跌超2%,通信服务跌逾0.1%跌幅最小。

龙头科技股集体回落,周四涨近5%的特斯拉收跌逾9.2%,收创5月25日上周三以来新低,并创4月26日以来最大跌幅。FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta收跌近4.1%、脱离周四所创的5月17日以来高位,周四创5月10日以来新高的苹果跌近3.9%,周四创4月25日以来新高的奈飞跌近3%,连涨五日的谷歌母公司Alphabet跌逾2.6%、跌离5月4日来高位,连涨六日的亚马逊跌逾2.5%、暂别一个月高位,微软跌近1.7%、告别一个月高位。本周这些科技股涨跌各异,特斯拉累跌逾7%,Meta跌近3%,苹果跌超2%,微软跌超1%,而亚马逊涨超6%,奈飞和Alphabet涨近2%。

波动较大的个股中,美国食药监局称其疫苗接种后发生6例心肌炎和心包炎后,诺瓦瓦克斯(NVAX)收跌20%;宣布延长招聘冻结期的美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)收跌9.7%;上调二季度营收预期以及每可用座位英里成本(CASM)、并预计运能将接近指引低端的美国航空(AAL)收跌7.1%;因周期性消费品市场的风险和动态随机存取内存市场的定价负面因素,被Piper Sandler将评级从中性降至减持的美光科技(MU)收跌7.2%;被百时美施贵宝同意以每股76美元收购的抗癌药生产商Turning Point Therapeutics(TPTX)收涨近118.4%。

此外,被摩根大通分析师重申增持评级、认为其估值重新评估仍能让股价得到支撑的埃克森美孚(XOM)收涨近1.5%,收创2014年9月以来新高。推特(TWTR)收涨逾0.6%,回吐日内多数涨幅。

公布财报的个股中,季度亏损高于预期、营收低于预期的Joann Inc.(JOAN)收跌19.5%;一季度业绩优于预期且上调全年指引、但经常性收入优于预期的幅度不及以往的CrowdStrike(CRWD)收跌近6.9%;尽管一季度业绩优于预期,周四公布财报前大涨近8%的PagerDuty(PD)仍在财报公布后收跌5.1%;季度亏损低于预期、营收高于预期的Okta(OKTA)收涨5%。

热门中概股追随大盘回落,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌2.7%和1.7%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌2.5%。纳斯达克100指数的四只成份股中,拼多多收跌近3.4%,京东跌近2.6%,百度和网易跌1.9%。其他个股中,网易有道跌超8%,好未来跌超6%,阿里巴巴、蔚来汽车、小鹏汽车、新东方、腾讯音乐、电子烟第一股雾芯科技跌超4%,B站、富途控股、达达跌超3%,腾讯粉单、知乎、携程、老虎证券跌超1%,理想汽车跌近0.8%。

欧股方面,泛欧股指重启跌势,欧洲斯托克600指数回吐周四结束两日连跌的部分涨幅。主要欧洲国家股指周五全线下跌,英股因庆祝英国女王登基70周年连续两日休市。个股中,宣布为收购德国同行Hella而启动7.05亿欧元增资行动的法国汽车零部件巨头Faurecia大跌6.8%,拖累汽车板块跌近1.6%领跌。周五只有5个板块收涨,涨逾0.6%的油气领涨,除汽车外,科技也跌超1%,跌逾1.2%。

斯托克600本周跌近0.9%,在上周涨近3%创两个多月最大涨幅后回落。各国股指均未能累计上涨,领跌的西班牙股指跌超2%。本周只有涨超2%的个人与家庭用品、涨超1%的汽车和涨0.2%的化工三个板块累涨,跌超3%的房地产和旅游板块领跌。

10年期美债收益率盘中拉升创逾两周新高 德债收益率连创近八年新高 意债收益率一周升50个基点

在欧洲央行加息预期推动下,欧洲国债价格继续下挫,意大利国债收益率再度领衔攀升。到欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率日内升3.6个基点,报1.273%,盘中最高升至1.282%,连续两日创2014年7月以来新高;同期意大利国债收益率升12.2个基点,刷新日高至3.422%,创2018年12月以来新高。英国债市连续两日休市,10年期英债收益率休市前一日周三纽约尾盘报2.155%,连续两日创2015年7月以来新高。

本周英债收益率累计升23.8个基点,连升三周;德债收益率升31.0个基点,创3月以来最大单周升幅,连升两周;意债收益率升50.2个基点,创2020年3月以来最大周升幅。

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破2.91%、短线转降,非农就业报告公布后,收益率盘中跃升,美股盘前一度升破2.98%,刷新本周三所创的5月18日以来新高,日内升近8个基点,后迅速回落,美股早盘曾降至2.94%下方,回吐半数以上日内升幅,到美股收盘时约为2.94%,日内升约3个基点,本周四个交易日累计升将近20个基点,扭转三周连降之势。

美元指数反弹 结束两周连跌 离岸人民币盘中创四周新高 后回吐多数涨幅

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾跌破101.70刷新日低,日内跌近0.2%,后持续回升,欧股盘中转涨,美国非农就业公布后迅速蹿升,一度接近102.20,后有所回落,美股早盘再度加速上行,早盘尾声时突破102.20刷新日高,日内涨近0.4%,向本周三涨破102.70所创的上周一以来高位靠近。

到周五美股收盘时,美元指数处于102.10上方,日内涨逾0.3%,本周累涨近0.5%;彭博美元现货指数涨近0.4%,靠近周三所创的逾一周来高位,本周累涨近0.4%,和美元指数均结束两周连跌。

离岸人民币(CNH)在亚市早盘时拉升,一度涨至6.6170,创5月5日以来盘中新高,自5月5日以来首次盘中突破6.20关口,日内涨397点、较日内低位回涨505点,亚市午盘起持续回落,欧股盘中先后失守6.64和6.65,美股早盘曾逼近6.60、接近亚市盘初跌至6.6675刷新的日内低位,北京时间4日4点59分,离岸人民币兑美元报6.6557元,较周四纽约尾盘涨10点,本周累涨651点,连涨三周。

俄罗斯卢布兑美元在岸汇率收报60.95,日内涨逾1.1%,抹平周四跌幅,向上周四俄央行暴力降息前、上周三盘中所创的2018年2月以来高位55.8靠近,本周第四日上涨,全周累涨9.4%,抹平上周跌幅,最近七周第六周累涨。

周四反弹的加密货币回落。比特币(BTC)在亚市盘中曾涨破3.07万美元刷新日高,自欧股早盘起持续回落,美股早盘险些跌破2.93万美元,创5月29日以来盘中新低,较日内高位跌超1000美元、跌近5%,美股收盘时仍处3万美元下方,最近24小时跌近2%,最近七日仍累涨逾3%。

美油续创近三个月新高 创近四个月最长连涨周 汽油连创历史新高

国际原油期货继续凭借盘中转涨收涨,欧股早盘刷新日低时,美国WTI原油跌破115.30美元,日内跌1.4% 布伦特原油逼近116美元,日内跌近1.4%,美股盘前均转涨。

最终,WTI 7月原油期货收涨1.71%,报118.87美元/桶,连续三日收涨,且连续三日刷新上周五所创的3月8日以来主力合约收盘高位;布伦特8月原油期货收涨1.79%,报119.72美元/桶,连涨12个交易日,靠近周二7月合约突破122美元所创的3月8日以来高位。

本周美油累计上涨3.30%,布油累涨3.87%,连涨六周,继续刷新截至2月11日一周连涨八周以来最长连涨周。

美国汽油和天然气期货齐涨。NYMEX 7月汽油期货收涨1.5%,报4.2522美元/加仑,连续两日刷新6月合约本周二所创的收盘历史高位,连涨八日,本周累涨8.7%,连涨两周。周四跌超2%的NYMEX 7月天然气期货收涨0.5%,报8.523美元/百万英热单位,本周累跌2.3%,最近五周首度累跌。

欧洲天然气继续下挫。TTF基准荷兰天然气期货收跌1%,报83.101欧元兆瓦时,连跌三日,盘中创2月下旬以来新低,本周累跌4.3%,连跌三周;ICE英国天然气期货在英国女王70周年在位庆典期间继续休市,休市前周三收跌13%,报159.84便士/千卡,全数回吐周二创5月17日以来新高的逾7%涨幅,本周三日累涨4.22%,连涨两周。

伦铝一周三日跌超5% 连跌两周 黄金创三周最大跌幅 止步两周连涨

伦敦基本金属期货周五连续第二日因庆祝英国女王在位70周年而休市。休市前一日周三多数下跌。伦铅和伦锌分别终结四日和三日连涨,分别跌离逾一周和近一个月来高位。伦镍在连涨四日后连跌两日,进一步跌离周一所创的三周来高位。伦铝也两连跌,创五个多月来新低。而伦锡连涨四日,再创三周新高。周二回落的伦铜反弹,向本周一突破9500美元所创的一周来高位靠近。

本周三个交易日基本金属多数累涨,伦锌连涨两周,和上周跌超1%的伦锡都涨超0.5%,上周微跌的伦铅涨近0.5%,伦铜微涨,连涨三周;而伦铝跌超5%,连跌两周,伦镍跌近0.6%,结束两周连涨。

纽约期铜周五终结五日连涨,Comex 7月期铜收跌1.8%,报4.47美元/磅,跌落周四所创的4月25日以来高位,本周累涨3.8%,连涨三周。

周四创近四周最大涨幅的纽约黄金期货大幅回落,COMEX 8月黄金期货收跌1.1%,创5月12日以来最大单日跌幅,报1850.20美元/盎司,最近三日首次收跌,跌落周四所创的5月6日以来主力合约收盘高位,回吐周四涨逾1.2%的多数涨幅。本周期金累跌0.3%,结束两周连涨。

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