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播音 | 田东
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市场概述
周五，美联储加息前景强化，科技股领衔美股回落。三大美股指跌落四周高位、全周累跌，道指最近十周第九周累跌，纳指跌超2%。特斯拉跌超9%创逾五周最大跌幅、所在板块跌近3%领跌标普，能源板块涨超1%独涨，埃克森美孚创近八年新高。全周，特斯拉跌超7%，亚马逊涨超6%。阿里跌超4%，B站、拼多多跌超3%。欧股回落，全周累跌。10年期美债收益率盘中拉升创逾两周新高，全周升近20个基点；德债收益率连创近八年新高，意债收益率一周升50个基点。美元指数反弹，结束两周连跌。离岸人民币盘中创四周新高，后回吐多数日内涨幅、全周仍涨超600点。原油连涨六周，美油续创近三个月新高，创近四个月最长连涨周；汽油连创历史新高。黄金创三周最大跌幅，止步两周连涨。
要闻
神舟十四号载人飞船发射圆满成功，航天员全部顺利进入天和核心舱。
全国日新增新冠本土感染者连续6天保持在100例以下，国家卫健委明确疫情防控“九不准”，坚决防止简单化、一刀切和层层加码，大学生返乡确需隔离的，各地免除集中隔离费用；北京多数地区恢复堂食、正常上班、中小学学生返校、外卖快递可进小区。
康希诺：终止与辉瑞有关MCV4疫苗产品的推广合作。
“万人大裁员”吓崩股价后，马斯克回应：特斯拉员工总数仍将上升、非时薪工保持稳定。
市场收报
美股：道指跌1.05%，全周累计下跌0.94%。标普500指数跌1.63%，全周累跌1.20%。纳斯达克跌幅2.47%，全周累跌0.98%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.26%，全周累计下跌0.87%。德国DAX 30指数收跌0.17%，全周累跌0.01%。法国CAC 40指数收跌0.23%，全周累跌0.47%。英国股市连续第二天休市，全周三日累跌0.69%。
A股：A股休市。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌1.1%，报1850.20美元/盎司，全周累跌0.3%。
原油：WTI 7月原油期货收涨2.00美元，涨幅1.71%，报118.87美元/桶，全周累计上涨3.30%。布伦特8月原油期货收涨2.11美元，涨幅1.79%，报119.72美元/桶，全周累涨3.87%。
ETF：标普500 SPY收跌1.64%，纳斯达克100 QQQ收跌2.6%，黄金GLD收跌1.02%，金矿GDX收跌2.37%，白银SLV收跌1.75%，美国原油基金USO收涨2.54%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.69%。
疫情相关
国家卫健委明确疫情防控“九不准”
国务院联防联控机制6月5日周日举行的新闻发布会上，国家卫健委相关人士称，目前全国疫情总体呈现稳定下降态势，5月30日以来，全国新冠本土感染者已经连续6天降至100例以下，但近日内蒙等局部地区又出现了新的聚集性疫情。当前，全国疫情防控形势依然严峻复杂各地要坚决防止简单化、一刀切和层层加码等现象，坚决做到“九不准”：
1.不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区。2.不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施。3.不准随意延长中、高风险地区及封控区、管控区的管控时间。4.不准随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围。5.不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间。6.不准随意以疫情防控为由拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务。7.不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施。8.不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行。9.不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。
国务院联防联控部署高校学生离校返乡工作时提到，各地要将学生离校返乡疫情防控政策逐级传达、逐级落实，不得层层加码。返乡学生确需隔离的，各地免除集中隔离费用。
关于“恢复堂食、正常上班、学生返校、外卖快递可进小区”，北京公布最新疫情防控措施
自6月6日起，北京除丰台区全域及昌平区部分区域外，全市餐饮经营单位开放堂食服务；在高三年级学生提前返校备考基础上，中小学其他年级学生6月13日返校，幼儿园幼儿6月20日返园；快递、外卖服务人员可进入小区（村）等。
上海新增3例阳性感染；持有24小时内核酸采样证明可进入公共场所和搭乘公共交通工具
6月5日0至20时，上海市新增社会面2例新冠肺炎本土确诊病例和1例本土无症状感染者。3例阳性感染者已转运至定点医疗机构隔离治疗或隔离医学观察。上海宣布，自6月6日零时起，进入有明确防疫要求的公共场所和搭乘公共交通工具的人员，须持72小时内核酸检测阴性证明或者24小时内核酸采样证明。
单价近5万，河南核酸采样屋被吐槽！背后公司成立11天便中标！多地弃用
河南核酸采样屋，最近引发争议，造价近5万，结果医护人员用着效率极其低下，市民核酸还得半蹲着，引发不少“吐槽”。
据美国疾控中心（CDC）统计，截至美东时间6月3日周五下午5时，全世界共有29个国家共计报告了909例猴痘确诊病例。
美疾控向高风险人群发放猴痘疫苗，以期阻止病毒大面积扩散
美国CDC已经在全美范围投放1,200剂疫苗，以帮助那些高风险人群防止感染猴痘病毒。目前，美国有两款疫苗可用于防范感染猴痘病毒，新款为两剂次的Jynneos、旧款为可造成严重副作用的ACAM2000。
要闻详情
神舟十四号载人飞船发射取得圆满成功，三名航天员顺利进入天和核心舱
6月5日周日10时44分，搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约577秒后，神舟十四号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。这是中国载人航天工程立项实施以来的第23次飞行任务，也是空间站阶段的第3次载人飞行任务。
在神舟十四号载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，航天员乘组从返回舱进入轨道舱，6月5日20时50分，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲依次全部进入天宫空间站的天和核心舱。
端午假期全国预计发送旅客7336.8万人次；假期国内旅游出游人次7961万，恢复至2019年同期的近87%
央视从交通运输部获悉，6月3日至5日（端午节假期）全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量7336.8万人次，比2021年同期下降40.3%，比2020年同期下降9.6%。
文化和旅游部数据中心测算，2022年端午节假期，全国国内旅游出游7961.0万人次，同比下降10.7%，按可比口径恢复至2019年同期的86.8%；实现国内旅游收入258.2亿元，同比下降12.2%，恢复至2019年同期的65.6%。
康希诺：终止与辉瑞有关MCV4疫苗产品的推广合作
康希诺周日公告，2020年7月，公司与辉瑞签署了合作协议，约定公司授权辉瑞最长10年的合作期限内在中国大陆地区独家推广公司MCV4疫苗产品曼海欣®，授权辉瑞有权在合作期限内为推广MCV4疫苗产品而在授权区域内使用公司商标和技术信息。公司与辉瑞于2022年6月4日签署了终止协议，约定合作协议自终止协议签署之日起终止。本次终止推广合作是基于双方友好协商并充分沟通后做出的决定，预计不会对公司财务状况及经营成果构成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。
上周以来，随着国内疫情好转，人民币涨势凌厉。离岸人民币已从上周低点6.7856累计反弹逾1600点。
美国5月非农就业增超预期，时薪增幅放缓，美股期指跌幅收窄后再放大
美国5月非农就业新增39万，超过预期的32万人，但逊于4月前值的42.8万人，并创2021年4月以来的13个月最小增幅。5月非农失业率为3.6%，持平4月前值，市场原本预期会降至1969年12月以来最低的3.5%。劳动力参与率持平预期为62.3%，小幅高于前值的62.2%。5月平均每小时工资环比增0.3%，持平前值并弱于预期的0.4%；同比增5.2%，持平预期并弱于4月前值的5.5%。分析指出，薪资增幅放缓有助于缓解通胀，数据显示劳动力市场依旧趋紧，不会改变美联储进一步激进加息的前景，或给股市反弹带来阻力，美元和美债收益率将走高。
非农报告的信号：劳动力市场转向走软 但美联储未来两次加息50个基点无碍
5月非农就业报告显示，美国经济还没有降温到能让通胀向联储目标回落的地步。不过5月报告不可能影响美联储9月议息，9月会议前还有三次非农报告公布。
该指数创2021年2月来最低，仍处扩张区间但增速放缓。反映供应端持续受限的商业活动指标跌至两年新低，就业指标勉强重回荣枯线上方，物价支付指数虽从历史新高回落，但保持高企，各行业均报告价格上涨。美股跌幅收窄后迅速放大。
2022年票委克利夫兰联储主席梅斯特周五称，需要看到通胀正在回落的令人信服的证据，包括连续几个月的数据下降，才能得出通胀已经见顶的结论。如果通胀不降温，可能支持9月加息50个基点。
据央视新闻，俄罗斯不会亏本出售任何东西。
随着中期选举的日益临近，拜登政府在高企的油价和气价面前，正在考虑一项对石油和天然气暴利征税的提议，以便为在高能源价格中苦苦挣扎的美国消费者提供能源补贴。
泽连斯基：俄已控制乌约1/5领土，远超荷兰、比利时卢森堡面积总和
“1200万乌克兰人流离失所，500多万人离境。”
马斯克称，Optimus将“改变世界”，知名程度甚至可能超过特斯拉。
推特周五发布声明称，马斯克收购推特的《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》（HSR）等待期于周四夜间11:59结束。HSR是交易完成的先决条件之一，表明为完成最终交易扫清一道障碍。受此提振，推特美股盘前一度上涨超2%，表现好于美股大盘早盘。
Meta二把手桑德伯格离开Facebook的原因竟然是这些！
被媒体称为“Facebook第一夫人”的桑德伯格选择离开，是开启新的生活拥抱无限可能，还是暗藏各种心酸和无奈？
成功总是相似的，失败却各有原因。说起来也并不使人意外，如今的全球动力电池巨头宁德时代的聚合物锂电池专利，最初是曾毓群从美国的贝尔实验室买回来的。尽管拜登去年开始的一系列举措标志了美国向动力电池界的再一次进军，但美国在10年前那场失利后似乎没有能够走出阴影，其本土的产业链也难以支撑，想要看到动力电池界的中美共振仍为时尚早。
“万人大裁员”吓崩股价后，马斯克终于回应：特斯拉员工数仍将上升、非时薪工保持稳定
上周五媒体爆出的马斯克电邮称，特斯拉需要“裁员约10%”，并暂停全球招聘。这一意味着特斯拉将裁员近万人的言论令特斯拉股价周五一日暴跌9%，市值一夜之间蒸发740亿美元，其对经济“有极度不好的感觉”的表态也带崩了整个美股市场。马斯克周六发推回应投资者称，未来12个月特斯拉的员工总数仍将增加，但领取固定工资的人数应该保持稳定。也就是说，将雇佣更多的时薪工人。
对于马斯克说美国经济有一种“非常糟糕”的感觉，拜登说，马斯克在谈论这个问题的时候，福特将在中西部地区增加约6200名员工，而Stellantis也在电动汽车方面进行类似的投资，另外，英特尔正在增加2万个新工作岗位来加快芯片制造。对此马斯克发推回怼“谢谢总统先生”，并附带了一个美国宇航局（NASA）去年授予Space X29亿美元打造登月航天器的链接。
默认做空特斯拉，盖茨：这也没伤害马斯克啊？马斯克：唉.....
盖茨在接受最新采访时回应了做空特斯拉一事，称他在气候变化上的投入比特斯拉CEO马斯克或其他任何人都多，而且做空也没有伤害到马斯克。马斯克随后在这一相关报道的推文下用叹气回应道：“唉！”
媒体称，定于9月末出版上市的名为《耶伦传记》一书透露，美国财长耶伦曾因担心通胀问题而敦促拜登政府，将1.9万亿美元的经济救助计划规模缩减三分之一。耶伦此后回应，从未敦促过采用规模较小的救助计划。
普京6月3日周五称，西方试图将世界粮食市场出现问题的责任转嫁到俄罗斯身上，俄罗斯并未阻挠乌克兰粮食出口，并且今明两年的俄罗斯粮食出口量将会扩大至5000万吨。他警告，对俄实施新的制裁只会使情况继续恶化。
俄军行动后普京首次受访：俄防空系统“像敲碎坚果一样”摧毁美援乌武器
俄罗斯媒体6月4日周六播出的一段采访片段显示，在回答“美国政府决定再次对乌提供武器”的相关问题时，俄罗斯总统普京形容，俄防空系统“就像敲碎坚果一样”摧毁美国援助乌克兰的武器，称数十件武器已被摧毁”。
俄国防部称乌军在北顿涅茨克遭受重创，俄外长：西方不允许俄乌进行谈判！俄将限制惰性气体出口...
俄罗斯国防部4日称，乌克兰军队在卢甘斯克地区北顿涅茨克市的战斗中遭受严重损失。乌克兰总统办公室主任顾问阿列斯托维奇当天表示，俄军可能全面控制北顿涅茨克，但这不会在战略上改变前线局势。
俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄罗斯国家预算不会因对欧盟供油受限而遭受任何损失。俄罗斯已经提高了对其他市场的石油销售。
2022年，俄能源出口利润将大幅提高。白俄罗斯总统卢卡申科表示，白俄罗斯做好准备，允许乌克兰的粮食通过白俄罗斯运输到波罗的海港口。
俄罗斯工业和贸易部表示，俄罗斯在今年年底前将限制氖气等惰性气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。
一架私人飞机当地时间周六进入受限空域，该空域位于拜登住宅地附近，拜登被紧急转移；多国大型联合军事演习将于6月5日至17日在瑞典展开，参加军演的40艘舰艇分别来自13个国家，瑞典媒体称，该演习这是对瑞典和芬兰申请加入北约的支持；车臣领导人表示，俄罗斯国防部长绍伊古已经定下有助改进战术的新任务，在乌克兰的特别军事行动将加快速度。
媒体消息称，由于与处理器计算能力相关的散热问题，苹果被迫将其传闻已久的AR/VR头显推迟到明年推出。虽然苹果可能不会今年推出头显设备，但更多的人将视线转移到苹果AR技术上。苹果已经在其平台放出了一个关于2022年度全球开发者大会（WWDC）的AR彩蛋。
中国资讯——地区及产业
1、压铸技术丨据媒体报道，特斯拉电动皮卡Cybertruck车身将采用意德拉9000吨级压铸机冲压。2020年9月特斯拉发布了4680电芯、CTC技术和一体化压铸技术，并宣布其柏林工厂将采用CTC技术生产Model Y。
点评：券商预计，从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升，国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达376亿规模，2022-2025年的CAGR达160%。远期来看，全球/中国市场空间分别为6100亿元/1830亿元。关注在一体化压铸技术和CTC技术方面深度布局，有望受益于这些技术大规模量产应用的公司。
2、海上风电丨据券商统计，截至2022年5月底，全国47个在建海上风电项目总容量超过18GW。其中，广东省在建项目17个，共9.7GW；山东省在建项目8个，共3.3GW；江苏省11个，共2.7GW；浙江省7个，2.3GW；福建3个，0.69GW；上海1个，0.3GW。从项目分布来看，广东省依然是遥遥领先，在全国装机量中占比约51%。
点评：近日国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出优化风电场布局，鼓励发展深远海风电项目，推动风电项目备案制缩短审批周期，分散式风电发展有望提速。券商分析师认为，海上风电行业受益于机组大型化，平价上网在即，具备较强成长性。
3、国网丨国家电网近日表示，将全力加大电网投入，发挥投资拉动作用。今年电网投资5000亿元以上，达到历史最高水平，预计带动社会投资超过1万亿元。还将尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌等8项特高压工程，开工一批500千伏及以下重点电网项目。
点评：随着重点工程有序推进，电力设备招投标频率加快。根据国网近日发布的中标候选人公告显示，2022-2变电共招16类物资696包112.86亿元，其中变压器、组合电器、电缆及附件、开关柜、继电保护5大类主流物资合计占总金额的81%。
4、稀有气体丨据央视财经，俄罗斯工业和贸易部表示，将在今年年底前限制氖气等稀有气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。
点评：东方金诚认为，俄乌两国是氖气、氪气和氙气的主要供应国（俄罗斯生产、乌克兰纯化），这三种稀有气体是半导体光刻和蚀刻工艺的关键材料，乌克兰氖气、氪气和氙气的全球供应份额分别达70%、40%和30%。在短期内，由俄乌局势升级导致的供应链中断风险及供应紧张问题，将继续推动大宗商品价格高位运行。
5、电子烟丨国家烟草专卖局6月2日发布《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》，透露近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。
点评：目前全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成，将于6月15日正式运行。届时，依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业等市场主体应逐步上平台进行交易和结算。浙商证券认为，国内电子烟政策措施的落地正在有条不紊地推进，从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。
6、资源保障丨据报道，中国钢铁工业协会近日表示，正在推进落实资源保障“基石计划”，推动国内新铁矿资源开发、境外新增权益铁矿、废钢资源回收利用等工作有序开展，提高钢铁工业资源保障能力。该“基石计划”建议已上报国家发改委等4部委。
点评：中国由于自身铁矿石产量少、品位低等特点，成为全球铁矿石进口数量最多的国家。尽管如此，我国对全球铁矿石价格定价权却较弱，经常被被人卡脖子。较高的对外依存度对我国钢铁产业的发展带来巨大的安全性挑战。降低包括铁矿石在内的资源对外依存度迫在眉睫。
7、鸿蒙丨据报道，日前业内人士透露，搭载开源鸿蒙系统的手机等终端产品的版本也已经提上计划日程，相关技术将加速布局，未来任何厂商可以更容易的接轨手机、手表、音箱、电脑等，以及进行系统UI自主适配。
点评：自从HarmonyOS系统正式发布之后，华为就开始了史上最大规模的系统升级计划，覆盖面积非常广泛。根据官方数据显示，搭载HarmonyOS的华为设备数已有2.4亿台，华为终端全球月活用户数7.3亿，生态设备发货量1.5亿台，生态合作伙伴超2000家。
8、折叠屏丨据报道，市场调研机构DSCC最新数据显示，今年第一季度全球折叠屏手机总出货量为222万部，与去年第一季度相比增长了571%。
点评：行业普遍认为，2022年为折叠屏手机规模化元年，折叠屏手机开始真正从尝鲜走向常用，同时多家手机企业负责人也表态，折叠屏手机是未来手机业发展方向。
今日要闻前瞻
中国5月财新服务业及综合PMI，中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，富途证券财报；日本央行行长黑田东彦讲话；韩国股市休市一日；北京时间6月7日周二凌晨，苹果举行2022年度全球开发者大会。
“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！
