标普惊险收涨仍创两年最大周跌幅 美油猛跌近7% 欧洲天然气一周飙涨逾40%

作者: 李丹
三大美股指盘中均曾转跌,收盘道指连创一年半新低逼近熊市,标普摆脱一年半低位,全周跌近6%。标普能源板块跌超5%、全周跌17%,Meta涨近2%、所在板块领涨。小鹏汽车涨近10%,蔚来涨超8%,京东涨超5%。泛欧股指暂别16个月低谷,本周仍创逾三个月最大跌幅,油气板块逆市跌4%,一周跌11%。10年期美债收益率重上3.20%,连升三周;德债收益率脱离八年高位。日元跌超2%逼近二十四年低位,美元指数扭转两连阴,连涨三周。美油创近四周新低及两个半月最大日跌幅,全周跌超9%创逾两个半月最大跌幅、终结七周连涨。美国天然气跌近7%,一周跌超21%创半年最大跌幅。伦铝连创11个月新低,伦锡一周跌超11%。黄金回落,本周跌近2%创一个月最大跌幅。

美联储主席鲍威尔重申降低通胀的承诺、称“极为关注”让通胀回到联储目标2%后,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称可能会支持7月再度加息75个基点,7月后可以恢复一次50个基点加息的速度,直至通胀稳处降至2%的正轨。周五发布的半年度货币政策报告中,美联储对通胀的承诺用了“无条件的”这一被视为迄今最鹰派的抗通胀措辞。不过,周五是大量股票和股指期权到期往往引发空头回补的“三巫日”,3.5万亿美元期权到期暂时缓和了美股的抛压。

卡什卡利发出暗示近期大幅加息的鹰派言论后,三大美股指早盘均曾转跌,道指日内一度跌近300点,纳指短线转跌,后标普和道指曾再度转跌,道指最终未能收涨。盘中各板块涨跌不一,受累于原油大跌的能源板块领跌,科技股所在板块领涨,Facebook母公司Meta盘中曾涨超3%,特斯拉曾涨超2%。热门中概股大多反弹且跑赢大盘。正进入“618”促销高潮时被高管证实要进军外卖的京东早盘涨幅曾超过8%,“造车新势力”至少收涨逾4%,为首的小鹏汽车涨近10%。

本周美联储近三十年来首次加息75个基点,瑞士央行意外加息50个基点,英国央行连续第五次加息25个基点。市场担心央行激进行动引发经济衰退,欧美主要股指均累计下跌,标普周五收涨仍创两年最大周跌幅,泛欧股指创三个多月最大周跌幅,能源均为欧美表现最差的板块,凸显原油和金属全周大跌影响。

周四大反弹的美国国债价格回落,基准10年期美债收益率有所回升,盘中曾重上3.30%,虽然未能再靠近周二接近3.50%所创的十一年高位,但全周保住升势。周四大跌的欧洲国债价格反弹,10年期德债收益率脱离八年高位,但全周也继续攀升。

汇市方面,在美联储加息后连日下挫的美元指数反弹,尽管周五未能站稳105.00上方,全周仍累涨。日本央行仍坚持超级宽松,行长黑田东彦承认日元快速下跌会伤害经济,不排除收紧货币的可能,但重申准备进一步宽松支持经济。日元逼近周三所创的1998年来低位,美元兑日元盘中涨破135.00、日内涨超2%。

大宗商品本周普遍表现不佳,彭博大宗商品现货指数一周跌约6.4%,创3月以来最大跌幅。周五国际原油重回跌势,媒体称OPEC+积极响应拜登增产石油的要求,美国WTI原油将近一个月来首次跌破110美元,和布伦特原油均跌至5月下旬以来低谷,最近八周首度累跌,创3月最后一周以来最差周表现。

持续上涨的欧洲天然气期货回落,但得益于欧洲“断气”危险加剧,意大利称,收到来自北溪1号管线输送的天然气较往常水平减少一半以上,法国称6月15日周三以来未收到任何俄罗斯天然气,在美国得州液化天然气工厂停产的“左右夹击”下,欧洲大陆基准荷兰天然气期货全周大涨逾40%。也是在得州供气干扰的影响下,美国天然气半年来首次一周跌超20%。

美元反弹之际,黄金等贵金属和伦铜等伦敦基本金属几乎齐跌。尽管周四录得三个月最大日涨幅,期金全周仍创一个月最差表现。上周一枝独秀的伦锡本周跌超10%,在基本金属中表现垫底。

道指连创一年半新低逼近熊市 标普摆脱一年半低位 仍创两年最大周跌幅 能源板块全周领跌欧美股市

三大美国股指从开盘起就表现不一,低开的道琼斯工业平均指数和标普500指数盘初转涨,盘初刷新日高时,道指涨逾240点、涨0.8%,标普涨逾1.1%,高开的纳斯达克综合指数盘初涨逾1.1%,早盘卡什卡利讲话后均转跌并刷新日低,道指一度跌逾270点、跌逾0.9%,标普跌逾0.8%,纳指短线转跌后迅速反弹,午盘刷新日高时涨超2.2%。早盘尾声时标普和道指先后转涨,后又不止一次转跌,尾盘道指再度转跌。

最终,三大指数仅道指收跌,跌幅38.29点、或0.13%,报29888.78点,在周四自去年1月29日以来首次收盘跌破3万点后,连续第二日创2020年12月14日来收盘新低,较今年1月4日的纪录高位跌近19%,距跌入熊市一步之遥。纳指收涨1.43%,报10798.35点,摆脱周四跌超4%所创的2020年9月23日以来低位。标普500收涨0.22%,报3674.84点,未能收复周四逾3%的所有跌幅、因此未能脱离熊市。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.96%,在周四跌近5%后反弹。周四跌4%的纳斯达克100指数收涨1.24%,体现科技股总体反弹之势。

本周主要美股指均连续三周累计下跌。标普累跌5.79%,创2020年3月以来最大周跌幅,道指跌4.79%,最近12周里第11周累跌,纳指跌4.78%,纳斯达克100跌4.79%,均为最近11周里第十周累跌,为1970年来首次如此长周累跌。罗素2000跌7.48%,最近九周内第八周累跌。

道指、标普、纳指及罗素2000指数本周累计下跌表现

标普500各大板块中,周五有6个收涨,Meta所在的通信服务涨1.3%领涨,亚马逊和特斯拉所在的非必需消费品涨逾1.2%,苹果和微软所在的IT涨近1%,医疗健康微涨。5个收跌板块中,跌近5.6%的能源领跌,公用事业跌近1%,其他板块跌幅都不到0.5%。全周各板块均累跌,能源跌17.2%远超其他板块,公用事业跌超9%,材料跌超8%,工业跌近6%,房地产和非必需消费品跌超5%,跌幅垫底的必需消费品跌4.4%。

美股各板块ETF全周表现

周四至少跌近3%的龙头科技股均反弹,周四跌超8%的特斯拉收涨逾1.7%。FAANMG六大科技股中,周四创三周新低的亚马逊收涨近2.5%,Facebook母公司Meta收涨近1.8%走出2020年4月来低谷,奈飞涨1.25%,苹果涨1.15%脱离一年低位,微软和周四跌至三周低位的谷歌母公司Alphabet涨近1.1%。全周Meta和特斯拉跌近7%,苹果和奈飞跌超4%,Alphabet和亚马逊跌超3%,微软跌超2%。

波动较大的个股中,媒体称药业巨头默沙东考虑收购后,生物科技公司Seagen(SGEN)收涨12.7%,默沙东(MRK)跌0.3%;被美国银行将评级从中性上调至买入的建材公司Azek (AZEK)收涨6.2%;美国监管方授权其新冠疫苗可用于最低年龄6个月的儿童后,Moderna(MRNA)收涨5.7%,而辉瑞(PFE)跌2%;被高盛将评级从中性上调至买入的零食生产商Utz(UTZ)涨近6.5%;发布一季报时预警成本上升将损害利润的连锁超市Kroger(KR)收跌7.3%。

周四回落的热门中概股总体反弹、跑赢大盘。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨3.2%和2.1%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨3.2%。纳斯达克100指数的四只成份股中,京东收涨5.2%,百度涨近1.8%,拼多多涨0.4%,而网易跌1.7%。其他个股中,小鹏汽车收涨约9.8%,蔚来汽车、虎牙涨超8%,富途控股涨超5%,理想汽车涨超4%,斗鱼涨超3%,高途教育涨3%,腾讯音乐、爱奇艺、微博、携程涨超2%,B站涨近2%,腾讯粉单、好未来涨超1%,盘中曾涨超10%的阿里巴巴收涨近0.8%,而新东方继续下跌,收跌近2%,老虎证券跌4%,电子烟第一股雾芯科技跌超3%。

欧股方面,周四大跌的泛欧股指小幅反弹。欧洲斯托克600指数暂别周四所创的去年2月1日以来收盘低谷。主要欧洲国家股指周五多数上涨,德意西股反弹,法股和英股连跌两日,矿业股拖累的英股跌幅居首。各板块中,周五只有4个收跌,跌4%的油气和跌2.7%的矿业股所在基础资源领跌,化工和保险分别跌0.6%和0.2%。15个收涨的板块中,涨超2%的房地产领跑,科技涨1.3%,传媒涨约1%。

斯托克600指数本周跌近5%,刷新上周所创的3月4日一周以来最大单周跌幅,和各国股指均连跌三周。各板块继续累跌,基础资源跌近13%领跌,油气和化工跌超11%,科技、工业、工程、旅游、房地产、金融服务都跌超10%。

10年期美债收益率重上3.20% 连升三周 德债收益率脱离八年高位 仍连升四周

欧洲国债价格反弹,收益率回落。英国10年期基准国债收益率收报2.49%,日内降2个基点,周四曾升破2.70%创八年新高;同期德国国债收益率收报1.66%,日内降5个基点,脱离周四升破1.90%所创的八年来高位。本周英债收益率升5个基点,连升五周,德债收益率升约15个基点,连升四周,升幅均远不及上周的将近30个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股和美股盘中均曾下测3.20%,但多数时间保持回升,美股早盘曾上破3.30%刷新日高,和周二盘中逼近3.50%所创的2011年4月以来高位仍有距离,到美股收盘时约为3.23%,日内升3个基点,本周累计升约7个基点,连升三周,但由于周四一日回落逾20个基点,本周升幅远不及至少升近20个基点的前两周。

10年期美债收益率本周走势

日元跌超2%逼近二十四年低位 美元指数扭转两连阴 连涨三周

日本央行会后,日元汇率加速下跌,周三盘中转涨的美元兑日元继续反弹,美股早盘涨破135.00,刷新日高时涨破135.40,逼近本周三盘中涨至135.60所创的1998年10月来高位,日内涨幅扩大到2%以上,到美股收盘时接近135.00,日内仍涨超2%。

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)扭转了周三盘中转跌后的跌势,周五全天保持回涨,亚市盘中即站上104.00,美股早盘曾短线重上105.00刷新日高,日内涨1.4%,和周三盘中逼近105.80所创的2002年12月以来高位仍有距离。

到周五美股收盘时,美元指数处于104.60上方,日内涨近1%,因周四一度跌近1.7%创两年最大跌幅,本周仅累涨近0.5%;彭博美元现货指数涨0.8%,本周涨近0.6%,均连涨三周,涨幅不及至少涨近2%的上周。

彭博美元现货指数本周走势

离岸人民币(CNH)继续回落,美股早盘曾跌破6.72关口刷新日低至6.7257,较亚市早盘的日内高位回落429点,北京时间18日4点59分,离岸人民币兑美元报6.7092元,较周四纽约尾盘跌249点,本周累涨211点,在上周跌超700点结束三周连涨后重回涨势。

加密货币未能成功反弹。比特币(BTC)在亚市早盘曾跌破2.03万美元,靠近周三逼近2.0万美元所创的2020年12月以来盘中低位,后回涨,欧股早盘重上2.1万美元后曾涨至2.13万美元上方,较日内低位涨超1000美元、涨超5%,美股盘前跌破2.1万美元后继续回落转跌,美股收盘后处于2.1万美元下方,24小时跌逾1%,最近七日跌约30%。

美油创近四周新低及创逾两个半月最大周跌幅 美国天然气创半年最大周跌幅 欧洲天然气跌离两个半月高位

周四反弹的国际原油期货大跌。美股午盘刷新日低时,美国WTI原油跌破110美元至108.25美元,创5月20日以来盘中新低,日内跌逾7.9%,布伦特原油跌至111.72美元,创5月26日以来盘中新低,日内跌近6.8%。

最终,WTI 7月原油期货收跌6.82%,创3月31日以来最大收盘跌幅,报109.56美元/桶,创5月23日以来收盘新低,5月24日以来首次收盘跌破110美元。布伦特8月原油期货收跌5.58%,创3月28日以来最大收盘跌幅,报113.12美元/桶,创5月20日以来主力合约收盘新低。

本周美油累跌9.2%,布油累跌7.3%,均创4月1日一周以来最大单周跌幅,终结创2月11日以来最长连涨周的七周连涨。

美国WTI原油本周走势

欧洲天然气齐跌。ICE英国天然气期货收跌13.62%,报201.8便士/千卡,远离周三所创的3月31日以来收盘高位,在连涨三日后连跌两日,受益于周二和周三分别涨超20%和30%,本周累涨38%,抹平上周所有跌幅。TTF基准荷兰天然气期货收跌5.33%,报117.738欧元/兆瓦时,跌离周四所创的3月31日以来收盘高位,本周累涨42.8%,止住连跌四周之势。

美国汽油和天然气期货均大幅回落。周四刚结束四日连跌的NYMEX 7月汽油期货收跌4.1%,报3.793美元/加仑,创5月18日以来收盘新低,本周累跌近9.1%,连跌两周;连涨四日的NYMEX 7月天然气期货收跌6.97%,报6.9440美元/百万英热单位,创4月28日以来收盘新低,本周累跌21.5%,创去年12月以来最大周跌幅,回吐上周近4%的涨幅,最近七周第二周累跌,这主要源于周二得州Freeport液化天然气出口设施推迟恢复运营后一日跌超16%。

伦铝连创11个月新低 伦锡一周跌超11% 黄金回落 本周跌近2%创一个月最大跌幅

伦敦基本金属期货周五大多继续下跌,只有伦镍收涨,抹平周四多数跌幅,摆脱3月初以来低谷。领跌的伦锡跌超2%,逼近周二跌穿3.11万美元所创的一年来低位,和伦铜、伦铝、伦锌均连跌两日。伦铜自去年9月末以来首次收盘跌破9000美元,伦铝连创11个月新低,自去年7月末以来首次收于2500美元下方,伦锌本周第四日创一个月新低。连涨两日的伦铅回落,本周第三日创三周新低。

本周基本金属全线累跌,上周独涨的伦锡累跌约11.6%领跌,结束两周连涨。伦铝累跌近7%,连跌四周。伦镍跌近6%,连跌三周。伦铜跌超5%,伦锌跌超4%,伦铅跌4%,均连跌两周。纽约期铜连跌两日,Comex 7月期铜收跌2.3%,报4.0135美元/磅,收创去年2月以来新低,本周累跌6.5%,连跌两周。

连续两日反弹的纽约黄金和白银期货回落。COMEX 8月黄金期货收跌0.5%,报1840.60美元/盎司。虽然周四涨近1.7%创三个月最大日涨幅,但期金周一跌超2%创三个月最大跌幅,周二又跌1%,本周累跌约1.9%,创5月13日一周以来最大单周跌幅,全数回吐上周1.4%的涨幅。COMEX 7月白银期货收跌1.4%,报21.587美元/盎司,在上周微涨后本周累跌1.6%。

金银铜油四大商品本周均累跌,原油期货跌幅最大,金银在美联储会后曾连日反弹,跌幅相对较小。

金银铜油四种商品期货本周表现
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归来
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加100啊 加100啊

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wscn1132387304
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原油大跌,老美可以不加息了😂

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MobileUser9182
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两年来这个算法正好把2020年两个熔断挤出去,所以放在三年来,就根本不算什么。

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回归微博的BlackJack
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风声鹤唳。

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路人
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没有75基点,通胀压力释放不了,该狠得狠!

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