华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年8月10日

朱希,李丹
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FM-Radio

华尔街见闻财经早餐0810
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播音 | 田东

市场概述

重磅CPI发布前,标普四连阴创一周新低,芯片股重挫,美光科技和英伟达跌近4%,散户抱团股大幅回落,BBBY跌14%,上市两日飙升的中概智富融资大跌90%。2年和10年期美债息差逼近50个基点,继续刷新二十多年最大收益率倒挂程度。黄金创近六周新高。原油结束两连阳,美油守住90美元关口。

中国市场方面,沪指录得四连阳,半导体尾盘冲高,光伏再掀涨停潮,“TOPCon电池”概念火爆。

要闻

外交部:中方军演是对挑衅者的警示,也是维护国家主权和领土完整的正当之举,符合国际法,也符合国际惯例。

中国7月乘用车销量同比增20%,创十年次高增速,电动车淡季承压环比下降8.5%,乘联会预计今年电动车销量将创纪录达600万辆。

芯片大基金又有3人被查,多家上市公司紧急公告被查者无法履行董事职责。

国产大飞机C919适航取证再进一步,外界预计今年有望交付客户。

国家医保局通报广州白云山天心制药等企业虚增原料药价格、虚抬药价套取资金,涉及金额巨大。

首款国产新冠口服药阿兹夫定片获准纳入新冠诊疗方案。

美芯片巨头美光科技下调此前已远逊预期的三季度营收指引,“逆势”宣布400亿美元半导体制造投资。

市场收报

美股:道指收跌0.18%,标普500指数跌0.42%,纳斯达克跌1.19%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.67%,报435.98点。德国DAX 30指数收跌1.12%。法国CAC 40指数收跌0.53%。英国富时100指数收涨0.08%。

A股:沪指收报3247.43点,涨0.32%,成交额3914亿元。深成指收报12331.09点,涨0.24%,成交额5550亿元。创业板指收报2694.80点,涨0.71%,成交额2091亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨7.10美元,涨幅0.39%,报1812.30美元/盎司。

原油:WTI 9月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.29%,报90.50美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.34美元,跌幅0.35%,报96.31美元/桶。

ETF: 标普500 SPY收跌0.41%,纳斯达克100 QQQ收跌1.13%,黄金GLD收涨0.31%,金矿GDX收跌0.22%,白银SLV收跌0.53%,美国原油基金USO收跌0.12%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.52%。

疫情相关

首款国产新冠口服药阿兹夫定片获准纳入新冠诊疗方案

国家卫健委公布,国家药监局附条件批准,真实生物研发的首款国产新冠口服药——阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案。

海南:对符合条件的滞留旅客自8月9日周二起分类分批安排返程

据央视,海南疫情防控指挥部表示,对无疫情的市县、低风险且入住酒店近7天内没有阳性感染者的滞留旅客自今日起分类分批安排返程。

要闻详情

国内宏观

中国7月乘用车销量同比增20%,为过去10年次高增速,今年预计电动车销量将达创纪录600万辆

其中新能源汽车的7月零售销量为48.6万辆,同比依旧维持高增长达到117.3%,但环比却下滑8.5%,总体来看,新能源汽车渗透率达到26.7%,继续维持25%以上的渗透率水平。乘联会表示,7月新能源乘用车零售销量同比翻倍,并且600万辆的年度预期仍然“相对谨慎”,或将在四季度初进一步上调预期。

国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象

国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。 下一步,网信办将继续会同相关部门,加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度。

加强重大基础设施项目投融资合作,中国进出口银行与南水北调集团举行会谈

为贯彻落实党中央国务院决策部署,服务国家战略,加强重大基础设施项目投融资合作,中国进出口银行党委书记、董事长吴富林日前与中国南水北调集团有限公司党组书记、董事长蒋旭光举行会谈。吴富林称,进出口银行将发挥逆周期跨周期稳经济大盘作用,加大对重大基础设施领域的政策性金融支持力度,加强与南水北调集团战略合作

台海局势

东部战区公布运油20空中加油画面

8月9日,东部战区继续在台岛周边海空域组织实战化联合演训。

东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训

8月9日,中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训,重点组织联合封控和联合保障行动。

中方军演会持续多久?是否会成为“新常态”?外交部回应

汪文斌指出,中方在自己领土的周边海域开展正常的军事演训活动,公开、透明、专业,这符合国内法,符合国际法,也符合国际惯例,是对挑衅者的警示,也是中方维护国家主权和领土完整的正当之举。

马朝旭:台湾是中国领土的一部分,根本不存在什么“海峡中线”

马朝旭表示,美方要老老实实回到一个中国原则和中美三个联合公报上来,为中美关系稳定发展多做正事、实事。马朝旭强调,一个中国原则是国际社会普遍共识,是中国同各国交往的政治基础,是不可逾越的红线和底线。

国内公司

芯片大基金又有3人被查,其中2人为80后,多家上市公司紧急公告

华芯投资管理有限责任公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆接受审查调查,投资二部原总经理刘洋接受调查,其中后两人为80后。多家杨征帆任董事的公司紧急公告称,鉴于杨征帆涉嫌严重违纪违法,正接受关调查,他不能履行董事职责。

对于传言“多位基金经理做场外期权被查”,上证报称部分受访人士表示目前还不清楚

近日市场传言称“多位基金经理做场外期权被查”,还称“8月以来多位基金经理离职或与此传闻有关”,尚未有基金公司就此正式回应。上证报向多家基金公司求证,部分受访人士表示目前还不清楚。“场外期权”成为市场关注焦点。业内人士称,从操作性讲,场外期权是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的金融期权合约的交易。标的资产可以是大宗商品、股票利率、汇率等。

国产大飞机C919适航取证再进一步,外界预计今年有望交付客户

中国民航局8月9日信息显示,基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请,拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求,现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。业内专家表示,此次的专用条件和豁免征求意见属于飞机获得适航认证前的一个正常例行手续。参考国产新支线飞机ARJ21的时间表,外界预计C919今年有望交付客户,具体交付将等到取证完成后才具备条件。

国家医保局通报广州白云山天心制药等3家企业虚增原料药价格、虚抬药价套取资金有关情况;白云山:相关负责人已免职或停职,相关产品将降价或撤网

天心制药等3家药品生产企业与下游50多家药品代理商相互串通,对注射用头孢硫脒等87种药品采取用虚高价格采购原料药的方式套现,并向下游药品代理商转移资金。涉及金额巨大,其中部分资金用于行贿医务人员或特定关系人,开展药品违规促销。

白云山医药集团后称,得悉国家医保局的通报,已经采取一系列整改措施,责成白云山制药总厂、天心制药和敬修堂药业,在全国范围进行相关产品降价或撤网,对三家企业相关负责人已免职或停职处理,相关产品将降价或撤网。

海外宏观

美国企业界怒怼拜登政府:气候投资法案不应由我们买单!

分析指出,增税将对标普500指数成份股公司的每股收益产生较小的拖累,但将11月中期选举到来之际加剧美国企业与拜登政府的紧张关系。

环球时报社评:美国活成了它自己“最讨厌”的样子

美国总统拜登周二签署《2022年芯片与科学法案》,人们常说的“芯片法案”正式成法生效。环球时报社评文章指出,美国指责别人时总是一副“大义凛然”的面孔,它自己做起来却又是那么理所当然。其对产业政策态度的180度转变也显示,美国可以马上活成它自己“最讨厌”的样子。中国的半导体产业短期内可能会受到“芯片法案”负面影响,但它不是决定性的,因为它将激发中国自主创新的更强爆发力和持久动力。

俄媒:乌克兰停止通过“友谊”管道南线向捷克等国输送俄石油

俄罗斯国家石油管道运输公司解释称,由于受到欧盟的制裁,该公司无法向乌克兰支付过境费用,“此前支付的过境费被退回”。

欧盟削减天然气用量协议正式生效

今年8月1日起七个月内,欧盟成员国要让天然气需求量比过去五年的平均消费量低15%。欧盟称,此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。

欧盟提交恢复伊核协议最终文本,美国称或与各方迅速达成协议,油价应声下跌

受伊朗核协议取得最新进展的影响,油价小幅回落。该协议将为在供应紧张的市场中提振伊朗原油出口扫清道路。

FBI突袭特朗普海湖庄园:保险箱被撬开,或与特朗普离任带走机密文件有关

美国国家档案和记录管理局(NARA)今年早些时候曾向美国国会证实,2021年1月特朗普卸任时,把一些机密文件带回了海湖庄园。对于FBI的突击搜查,特朗普表示非常不满。

日本人口数量连续13年下降,东京26年来首次出现人口下滑

截至2022年1月1日,该国人口为123223561人,较去年同期减少约62万人,连续13年出现人口下降。同时,东京26年来首次出现人口数量下滑。

海外公司

美光再度下调Q4业绩指引,“逆势”宣布400亿美元半导体制造投资

美光科技公布,自6月公布业绩指引以来,有关芯片的预期需求增长疲软,因此预计今年三四季度的市场环境具有挑战,预计公司第四财季、即今年第三季度,调整后营收将位于或低于6月末公司预计的68-76亿美元区间低端,而市场预估为72.6亿美元。6月美光的三季度营收指引已远逊预期。美光此次还预计,今年三四季度营收和利润率或连续大幅下滑,且四季度自由现金流或将转负。

巴菲特再度加仓西方石油,持股超过20%,并表在即

20%的持股份额可以使伯克希尔通过所谓的权益会计法,将其在西方石油公司的收益与经营业绩按比例进行报告,可能为伯克希尔带来数十亿美元的利润。

藏身乐器盒,暗度机场重围,日产前CEO戈恩“电影式逃离日本”细节两年半后被曝光

在进监狱和进这个箱子之间,戈恩选择了后者。

Roblox二季度预定金额、营收大幅逊于预期 盘后跌超10%

“元宇宙第一股”、游戏平台Roblox的活跃用户增速在二季度明显放缓,和新冠疫情期间的狂飙突进相比,Roblox的快速增长不再,公司CEO也开始强调要创造长期价值。

加密货币危机下 Coinbase二季度收入降63% 损失超10亿 盘后由涨转跌

美国最大加密货币交易平台Coinbase第二季度收入超预期同比下降63%。Coinbase提到,比特币交易价在今年6月低谷时已较去年11月的高峰跌去74%。

中国资讯——地区及产业

1、人工智能丨8月9日,人工智能领军企业商汤科技首次涉足to C领域,推出家庭消费级AI下棋机器人。该机器人瞄准青少年市场,采用AI视觉技术和机械臂技术,可以做到手眼协同,实现毫米级的操作精准度,保证在下棋对弈过程中的运行顺畅和落子准确。用户在家就能完成16-13级的官方象棋考级评测,获得专业证书。

点评:东吴证券认为,特斯拉Optimus即将横空出世,开启人形机器人纪元。人形机器人有望在短期进入家务场景,中期进入商业服务场景和非结构化场景的工业应用,长期待交互技术进一步突破后进入情感/陪伴场景,潜在市场空间达数十万亿元。运动控制是人形机器人的“核心卡点”,国内相关工控零部件龙头凭借数十年积累,已突破工业机器人等高端装备,凭借性价比和服务响应快,持续扩大市场份额。

2、 三氯氢硅丨百川资讯数据显示,由于下游市场需求回暖,光伏级三氯氢硅价格现反弹,9日调涨1000元/吨,涨幅超5%,自5月份下跌以来首次出现反弹。

点评:业内人士表示,目前硅粉价格大体平稳,多晶硅大厂检修即将结束,且近期投产计划陆续进行中,光伏级三氯氢硅市场氛围回暖。招商证券认为,光伏硅料扩张推动三氯氢硅需求快速增长。2022年国内新增硅料产能约45万吨,带来的三氯氢硅增量需求超10万吨,2023年已公布的硅料扩产量更大,增量需求也将超10万吨。供给方面,光伏级三氯氢硅生产难度大,大部分产能留供自用,供给相对稳定。

3、钴丨上海钢联8月9日发布的数据显示,电解钴价格上涨4.2万元/吨至35.5万元/吨,是连续多日下跌后的首次上涨,硫酸钴、氯化钴等钴化合物价格小幅上涨。

点评:近期,部分地区传出限电影响生产的消息。上海钢联的最新报告提到,当前限电风波尚未直接影响到钴相关企业,且限电一定程度抑制下游企业开工,或有削弱需求的影响。后续仍要观察限电的持续性。

4、大飞机丨据民航局官网消息,基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请,民航局拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求,并就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。

点评:西部证券雒雅梅认为,国产飞机将带动航空高端原材料、分系统及零部件厂商实现业绩快速增长,国内供应商将受益于型号批产带来的量的增加,以及渗透率的不断提升。

5、元宇宙丨据报道,在正在举办的世界5G大会的前瞻论坛上,中国工程院院士谭建荣发表《元宇宙:从概念到产业关键技术与发现趋势》的主题演讲。他表示,元宇宙将推动进入第三代互联网,从PC互联网到移动互联网,再到元宇宙互联网,元宇宙将推动互联网进入3.0时代。

点评:业内认为,Web3.0是互联网的下一个时代,也称未来互联网。目前人们对于Web3.0的构想,是一个相对去中心化IT架构、分布式技术所支持的访问模式,以业务数据价值回归为前提的自动化、智能化的全新互联网世界。近年来随着元宇宙高速发展应用,将推动互联网基础设施建设高速发展。

6、超导电缆 | 据报道,近日,国网上海市电力公司组织所属相关单位开展超导电缆大负荷试验,通过连续9小时1000安以上、最大1289安的大负荷运行,初步验证了超导电缆带大负荷运行的能力。

点评:超导输电技术被誉为下一代电力传输战略性技术,具有线损低、传输容量大、走廊占地小、环境友好等优点,该技术发挥超导材料的导电特性让电力在低压输送过程中的损耗几乎为零。超导电缆输电符合国家绿色发展政策,有望全国推广。

7、通信 | 据报道,8月9日,“华为中国”放出了一段视频,对“光电混合缆”进行了科普。据透露,和传统网线相比,光电混合缆价格不贵,线径更细,带宽和传输距离却提升了若干倍,最远可达到1000米以上的供电距离。

今日要闻前瞻

中国7月CPI、PPI。德国7月CPI。美国7月CPI。美国上周EIA原油库存变动。迪士尼财报。芝加哥联储主席埃文斯、明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari讲话。

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1 条评论
wirelessUser0559
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为什么没有按文章顺序读,划来划去跟不上速度

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