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播音 | 田东
市场概述
科技股支持美股盘中转涨，道指连涨四日。需求担忧加剧，大宗商品普跌，美油逾一周来首次跌破90美元，盘中跌近6%，欧洲天然气盘中涨超10% 最近四日三度创五个月新高，黄金一周来首次跌破1800美元关口、创一个月最大跌幅。
中国市场方面，创业板指涨超1%，热泵概念股尾盘走强，光伏、储能板块再掀涨停潮。
要闻
中国央行罕见MLF“缩量降息”，市场预期8月LPR报价下调概率增大。
中国7月一线城市房价涨幅回落，二三线跌幅扩大；7月社会消费品零售总额同比增长2.7%、工业增加值同比增长3.8%、城镇调查失业率回落至5.4%，1-7月全国固定资产投资同比增长5.7%、商品房销售面积下降23.1%；统计局称房地产当前整体上处于筑底阶段。
高温干旱持续，四川电力保供面临最严峻局面，启动三级保供电调控措施，扩大工业企业停产“让电于民”实施范围。
东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。
美财政部：6月中国持有美债续创十二年来新低，连续七个月减持。
二季度巴菲特旗下伯克希尔重仓石油巨头和科技白马，逆势大举增持西方石油2200万股，增持苹果和亚马逊；高瓴HHLR持续看好中国资产，加仓新能源，抄底阿里、拼多多；高盛增持阿里和美债ETF，减持苹果、谷歌及Meta。
市场收报
美股：道指收涨0.45%，标普500指数涨0.44%，纳斯达克涨0.62%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.34%。德国DAX 30指数收涨0.15%，创6月9日以来收盘新高。法国CAC 40指数收涨0.25%。英国富时100指数收涨0.11%。
A股：沪指收报3276.09点，跌0.02%，成交额3873亿元。深成指收报12460.22点，涨0.33%，成交额5826亿元。创业板指收报2718.59点，涨1.03%，成交额2004亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1.0%，报1798.10美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收跌2.68美元，跌幅2.91%，报89.41美元/桶。布伦特10月原油期货收跌3.05美元，跌幅3.11%，报95.10美元/桶。
ETF：标普500 SPY收涨0.42%，纳斯达克100 QQQ收涨0.81%，黄金GLD收跌1.29%，金矿GDX收跌2.17%，白银SLV收跌2.56%，美国原油基金USO收跌2.8%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.34%。
疫情相关
海南：全省疫情仍在高位 统筹力量强化疫情防控
据央视新闻，海南省新冠肺炎疫情防控新闻发布会表示，海南全省疫情仍在高位，社会面发现病例比例持续下降，仍处于胶着对垒关键时期，疫情总体可控，须以更大力度尽快实现社会面清零。三亚处于高位平台波动期，新增感染者以管控人群为主。儋州、陵水、东方、临高、万宁、乐东仍处于疫情发展期，社区传播风险仍然存在。另据三亚公布，8月15日0至24时，三亚新增291例确诊病例、492例无症状感染者。
北京：四名进返京人员感染，一新增病例隐瞒涉疫行程，被立案调查
据央视新闻，北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会通报，8月15日周一，北京在进返京人员中新发现4例本土新冠肺炎病毒感染者，其中一名无症状感染者刘某某为尽快返京，在申诉解除健康宝弹窗时，涉嫌隐瞒曾前往中高风险地区的行程信息。导致260人被判定为风险人员，造成疫情传播重大风险隐患。丰台警方依法对刘某某立案调查。
辉瑞CEO新冠检测呈阳性
辉瑞CEO Albert Bourla发推透露他的新冠检测结果呈阳性，并表示，他已完成辉瑞的新冠疫苗的四针剂接种。
要闻详情
国内宏观
《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《全党必须完整、准确、全面贯彻新发展理念》
文章强调，新发展理念是一个系统的理论体系。文章称，要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，切实解决影响构建新发展格局、实现高质量发展的突出问题，切实解决影响人民群众生产生活的突出问题。创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，在工作中都要予以关注，使之协同发力、形成合力，不能畸轻畸重，不能以偏概全。进入新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，必须更加注重共同富裕问题。
中国央行开展4000亿元MLF操作，本月MLF到期量为6000亿元；本月MLF操作利率为2.75%，上月为2.85%。当日7天期逆回购利率为2.0%，上次为2.1%。继今年1月后，短、中期政策利率年内第二次下降。MLF利率下调后，市场预期8月LPR报价下调概率增大。此外，申万宏源首席宏观分析师秦泰认为，未来财政政策刺激效能将大于货币政策，“对明年财政政策实施更大规模的增加居民收入导向的减税降费抱有很高的期待。”
7月份，70个大中城市中，二手房价格环比下降的城市有51个，比上月增加3个；二手房价格同比下降的城市有61个，比上月增加4个。
中国7月社会消费品零售总额同比增长2.7%，汽车消费增幅收窄
7月基本生活消费稳定增长，升级类商品销售较为强劲；网上零售稳中有升，线下店铺经营有所改善；服务消费继续恢复，餐饮收入降幅收窄。
7月份，采矿业和电力、热力、燃气及水生产和供应业增长加快，装备制造业保持较快增长，高技术制造业增长继续快于规模以上工业增长；原材料制造业降幅有所扩大。
基础设施投资同比增长7.4%，制造业投资同比增长9.9%，房地产开发投资同比下降6.4%。
1-7月全国房地产开发投资下降6.4%，商品房销售面积下降23.1%
1-7月份，全国房屋新开工面积下降36.1%，住宅新开工面积下降36.8%。
中国就业形势持续好转，城镇调查失业率连续三个月回落。
国家统计局解读7月宏观经济、房地产市场、就业压力和CPI数据
国家统计局称：房地产当前整体上处于筑底阶段；就业总量压力和结构压力依然存在；市场需求拉动价格上涨动力并不强；一旦有效控制疫情，经济持续恢复、消费潜力就会释放；下阶段稳经济一揽子政策落地见效会推动经济回升向好。
高温干旱持续，四川电力保供面临最严峻局面，启动三级保供电调控措施；扩大工业企业停产“让电于民”实施范围
当前，四川全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%，可以说电力保供已经进入最严峻最极端的时刻。从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。
鼓励各类天使投资、风险投资基金支持企业创新创业，深入落实创业投资税收优惠政策，引导创投企业投早、投小、投硬科技。
科技部：支持建设智能工厂、自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景
科技部表示，要充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用，围绕构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态，将在智慧农场、智能工厂、智慧家居、自动驾驶和智能诊疗等十个应用场景进行首批示范应用。
台海局势
我们正告美方和民进党当局：“以台制华”注定失败，“倚美谋独”自取灭亡。
东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练
东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月15日，中国人民解放军东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。这是针对美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑。战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和台海地区和平稳定。
国内公司
理想汽车二季度净亏损同比扩大，三季度营收指引不及预期，预计下半年供应链稳定，L9的毛利率比理想ONE更高、9月可交付超1万辆
理想汽车目前预计三季度营收89.6亿元—95.6亿元，远不及市场预估的139.8亿元。在财报电话会议上，公司CEO李想表示，理想纯电车型充电10分钟续航400公里，下月可交付超1万辆理想L9。李想还表示，增程式仍是SUV的最佳解决方案。
国轩、宁德之后，比亚迪豪掷285亿宜春开发锂云母，建设年产30GWh动力电池、年产10万吨电池级碳酸锂等项目
锂电池巨头们终究还是绕不开锂云母矿。新能源汽车龙头公司比亚迪宣布将在宜春投资285亿元建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土（含锂）矿采选综合开发利用生产基地项目。此举大额投资的比亚迪与2021年2月投资115亿元在宜春经开区建设锂电新能源产业项目的国轩高科，以及同年9月投资135亿元在宜春建设宁德时代新型锂电池生产制造基地项目的宁德时代，共同形成了宜春“锂电三足鼎立”。
智能手机需求疲弱，舜宇光学上半年营收同比下滑14%，净利下降49.5%
8月15日，舜宇光学科技公布半年报，营收169.7亿元，较去年同期减少约14.4%；毛利润为35.22亿元，较去年同期减少约28.8%；净利润13.58亿元，较去年同期减少约49.5%。
下游需求强劲，锂电隔膜龙头星源材质上半年净利润同比增长230%
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
海外宏观
美国又一个经济指标崩了：8月纽约联储制造业指数为-31.3，降幅为史上第二大
美国经济硬着陆或不可避免。美国8月纽约联储制造业指数暴跌至-31.3的历史低位，远低于预期的5，与前值相比降幅超过42点，为该指数史上第二大降幅。这意味着美国经济心脏-纽约州的制造业活动大幅减弱。
美国房屋建筑商信心连降八个月，为2007年美国楼市崩塌以来最惨
NAHB首席经济学家表示，美联储收紧货币政策和持续上涨的建筑成本导致住房市场衰退。不过，随着通胀率接近见顶的迹象越来越多，长期利率企稳，这将为未来几个月的市场需求提供一定的稳定性。
美国财政部公布，6月中国的美国国债持仓环比减少130亿美元、连续七个月抛售，持仓规模继续创十二年来新低，另一大美国海外“债主”日本6月持仓增加126亿美元，走出5月所创的两年多来低谷。
德国政府最新数据显示，欧洲大陆经济命脉——莱茵河的重要河段考布的水位周一降至30厘米的极低水平，距离2018年的历史最低点只有6厘米，彼时低水位造成水道关闭，并进一步造成欧盟最大的经济体中走向经济衰退。
据澎湃新闻，伊朗正在评估欧盟的“最终文本”，“如果（欧盟的）提议能够确保满足伊朗在安全保障、制裁等方面的诉求，伊朗可以接受它。”
海外公司
重仓石油巨头和科技白马！巴菲特的伯克希尔二季度继续逆势加仓苹果、亚马逊、西方石油
二季度伯克希尔增持苹果近400万股、价值1.25亿美元，还分别增持了2200万股西方石油和230万股雪佛龙，清仓Verizon和Royalty Pharma，减持通用汽车、Kroger和US Bancrop
高瓴HHLR持续看好中国资产 二季度加仓新能源 “抄底”阿里、拼多多
二季度高瓴十大重仓股中七只都是中概，五大增持个股中四只是中概。重仓股中百济神州和京东继续排前两位，二季度再度建仓阿里巴巴和拼多多，均买进超过100万股，阿里建仓就跻身第八大重仓股，唯品会、传奇生物和贝壳分列第六、第七和第九，虽然清仓理想汽车，但新进特斯拉、加仓大全新能源，大全首次晋升前十。
二季度高盛重仓股票或基金包括SPDR标普500 ETF信托、苹果、微软、iShares安硕罗素2000 ETF、以及亚马逊；新建仓多只美债ETF；在增持的股票或基金中，幅度最大的是一只美债ETF，增长幅度达1953%。
中国资讯——地区及产业
1、光伏丨据央视财经报道，由于连晴高温等影响，供电形势严峻，江苏、浙江、安徽、四川、重庆等多地高能耗企业被限制用电。对于当下多地限电的困局，多重因素影响之下，有序供电成为很多工业大省的必行之策，结构性用电矛盾得到凸显。
点评：从经济效益角度，政府补贴降低相关成本，较高的投资回报率吸引建筑业主和项目承建方，因此政策和经济效益共同推进屋顶光伏快速发展。
2、风电丨8月12日，在分散式风电技术研讨会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步，国家能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。
点评：随着政策的积极推动，分散式风电望进一步打开成长空间，东吴证券预计，十四五风电下乡规模有望达40-50GW，产业链公司望迎来机遇。
3、公路建设丨8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，拓展农民就业渠道，更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。
点评：《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”，要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下，农村公路建设有望迎来大发展。
4、苹果丨据报道，苹果一项专利显示了一种可用于未来手表型号的氧化锆陶瓷材料，它可以用于iPhone。该专利被称为“具有纹理氧化锆基组件的电子设备”。虽然没有给出材料的全部细节，但专利表示“氧化锆基组件可以由陶瓷制成，例如部分稳定的氧化锆陶瓷或氧化铝增韧氧化锆陶瓷。”。
点评：近年来可穿戴设备的陶瓷化进程显著加快，国际、国内可穿戴设备厂商积极扩产，智能手表陶瓷后盖需求持续增加，智能穿戴领域用氧化锆粉体供需旺盛，智能手机陶瓷后盖也在不断尝试推广，随着陶瓷技术的不断发展，陶瓷材料将广泛应用于各领域。
5、快充丨小鹏汽车15日下午举行超级补能发布会，小鹏汽车1000座自营充电站上线，也是全国首个装备最新一代超快充桩S4的场站。S4超充桩的单桩最大功率为480kW，5分钟充电可使里程增加200公里。董事长何小鹏表示，绝大多数中国用户平均周行驶不超过300公里，纯电（每周充电次数少于1次）比混动（每周充电2～3次）更实用。
点评：西部证券认为，随着新能源汽车产销量和保有量不断提升，车桩比高居不下，导致“等桩难”等问题突出。多家车企已应用高电压快充，快充元年乘风而来。
6、碳酸锂丨四川省经信厅和国网四川省电力公司联合下发通知，由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，决定于8月15日至20日在19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中的所有工业电力用户实施生产全停，放高温假，让电于民。
点评：据券商调研，当地锂盐厂亦需停工5天，理论上影响本月锂盐产量约3200吨。在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买，市场供需本已趋紧的背景下，锂盐价格有望持续上行。
今日要闻前瞻
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