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播音 | 田东
市场概述
美联储纪要公布后，三大美股指曾抹平日内多数跌幅，但最终收跌，各板块仅能源收涨。塔吉特一度跌超5%、所在板块和科技股领跌标普，散户抱团股多数下跌但BBBY涨超10%。美国零售公布后，美债收益率刷新日高、盘中升10个基点，美元指数靠近逾两周高位，美联储纪要公布后，美元指数一度转跌，美债收益率回吐多数升幅。原油结束三连阴走出半年低谷。黄金创两周新低。
中国市场方面，沪指逼近3300点，创业板指涨1.7%录得3连阳，光伏、电力全天大涨；恒指收涨0.46%，电力股走高，中国电力涨超8%，科技股反弹，美团涨超3%。
要闻
美联储7月会议纪要：需要继续加息，但有行动过度风险，可能适合未来某个时候放缓加息；美股先跌幅收窄后再度下挫。
腾讯二季度营收史上首次下滑，全面降本增效，净利润跌幅连续两季度收窄，高管称后续成本仍有进一步下降空间，此前已优化人数和薪酬。
韩正在国家电网召开座谈会强调加强政策支持，狠抓工作落实进一步做好能源电力供应保障；重庆启动有序用电一级方案，扩大工业企业让电于民实施范围；四川达州继续发布居民用电限电预告：滚动限电，时长在3小时内。
美国7月零售销售环比增幅不及预期，为0增长，6月增幅下修至0.8%；欧元区二季度GDP修正值3.9%，创2021年第三季度以来新低；英国7月CPI同比增长10.1%，增幅创1982年以来最大。
小米汽车敲定电池方案，将采用宁德时代麒麟和比亚迪刀片。
市场收报
美股：道指跌0.5%，标普500指数跌0.72%，纳斯达克跌1.25%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.91%。德国DAX 30指数收跌2.04%。法国CAC 40指数收跌0.97%。英国富时100指数收跌0.27%。
A股：沪指收报3292.53点，涨0.45%，成交额4239亿元。深成指收报12595.46点，涨1.01%，成交额6427亿元。创业板指收报2777.91点，涨1.70%，成交额2225亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1776.70美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收涨1.58美元，涨幅1.83%，报88.11美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.31美元，涨幅1.42%，报93.65美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌0.71%，纳斯达克100 QQQ收跌1.14%，黄金GLD收跌0.65%，金矿GDX收跌3.55%，白银SLV收跌1.72%，美国原油基金USO收涨1.14%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.65%。
要闻详情
国内宏观
据央视新闻，李克强听取广东省和深圳市稳就业情况汇报。在比亚迪公司，他鼓励企业把科学精神和工匠精神结合起来，进一步做大做强。李克强说，新能源汽车在异军突起，要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策，扩大大宗消费。
韩正在国家电网召开座谈会强调加强政策支持，狠抓工作落实进一步做好能源电力供应保障
韩正强调，要加强全国统筹协调、全网统一调度，完善分级用电负荷管理，强化重点地区保障，确保电力安全保供。继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。
重庆启动有序用电一级方案，扩大工业企业让电于民实施范围；四川达州继续发布居民用电限电预告：滚动限电，时长在3小时内
受持续高温天气影响，重庆全市用电负荷持续攀升，在发电机组应发尽发、外送通道全部满送的情况下，高峰时段存在较大缺口。另据澎湃新闻，达州电力工作人员表示，周三一整天的话，达州是一个大片区的、大范围的停电，“因为线路上的负荷有点太重了，不光是城区，还包括很多乡镇，不同的供电公司旗下都有片区大范围停电”。
国内公司
腾讯二季度营收史上首次下滑，全面降本增效，净利润跌幅连续两季度收窄，高管称后续成本仍有进一步下降空间，此前已优化人数和薪酬
二季度，腾讯营收1340亿元，同比下滑3.2%；Non-IFRS净利润281.39亿元，同比下降17.2%。在随后的电话会上，腾讯高管表示，目前腾讯正在执行成本控制举措，后续成本仍然有进一步下降空间，此前已优化人数和薪酬。相信未来几个季度会恢复收入增长，即使游戏收入保持现状。
新入局的造车公司，很少能同时驾驭两家头部电池供应商，小米汽车显然是个特例。动力电池等核心零部件合作敲定，意味着小米汽车的研发即将提速。
媒体称亿纬锂能将为宝马在欧洲生产的电动汽车提供大型圆柱形电池；亿纬锂能回应：产线正在建产
媒体称，亿纬锂能已签署合同，成为宝马将于2025年上市的新系列电动汽车电池在欧洲的主要供应商。公司生产的电池尺寸与特斯拉今年开始生产的4680圆柱形电池（直径46毫米，长度80毫米）尺寸类似。亿纬锂能表示，此前公司已取得宝马定点，目前产线正在建产，建成之后与对方协商好就可以正常供货。
台积电重申3纳米芯片扩产将按原计划进行，今年底苹果将是首家采用3纳米投片的客户
台媒工商时报报道称，虽然近期有关晶圆代工龙头台积电可能放缓3纳米扩产进程的消息频传，但台积电已重申3纳米扩产将按原计划进行。
通威上半年营收603.39亿元，同比增127%，归母净利润122.24亿元，同比增312%，再扩40万吨硅料产能，吃定TOPCon新进者
2022年上半年，通威营业收入603.39亿元，同比增127%，归母净利润122.24亿元，同比增312%。二季度净利润70.3亿，同比增232%，整体业绩符合预期。面对一众新进光伏行业挑战者，通威在利润新高之际再次大手笔扩产硅料，吃定下游扩产电池片的原料需求。
李振国认为，如果在未来几年里钙钛矿电池的寿命和大面积效率损失问题能够得到有效改善，那么钙钛矿/晶硅叠层电池有望成为未来的高效率电池主流。
海外宏观
美联储7月会议纪要：需要继续加息，但有行动过度风险，可能适合未来某个时候放缓加息
美联储官员认为，加息程度取决于未来数据；首次承认过度加息的风险，这种风险凸显依赖数据判断行动很重要；通胀仍高得不可接受，可能一段时间保持高位，鲜有通胀压力减退迹象，持续降通胀不能靠油价下跌，重申通胀降至2%需要时间；重申高通胀有根深蒂固的风险，称其可能使加息造成更大经济代价；可能适合将有足够限制性影响的利率水平保持一段时间，确保通胀稳步降至2%。
美国7月零售销售环比增幅不及预期，为0增长，6月增幅下修至0.8%
美联储持续激进加息下，美国经济继续降温。美国7月零售销售环比上升0%，低于市场预期的0.1%以及6月的1%，6月的环比数据则被下修至0.8%。
欧元区二季度GDP修正值为3.9%，创2021年第三季度以来新低
欧盟统计局数据显示，欧元区第二季度GDP年率修正值为3.9%，预期为4.00%，初值为4.00%。
英国7月CPI同比10.1%，预期9.8%，前值9.4%，增幅再创1982年2月有记录以来新高。英国央行行长贝利警告说，英国正面临“非常严重的”通胀冲击。
全球唯一获批的猴痘疫苗生产商：病例持续增加，不再确定是否能满足需求，考虑生产外包
猴痘疫情持续恶化，丹麦疫苗制造商Bavarian Nordic正在探索将部分生产外包的可能性，包括将技术转让给一家美国承包制造商，以满足日益增长的需求。
日本7月份恢复进口俄罗斯石油。但是，今年7月的俄罗斯对日石油的供应量较去年同期下降65.4%。6月日本一度将从俄罗斯采购的石油数量降至零。7月初，日本政府宣布对俄罗斯联邦实施新的制裁。在此之前，日本首相岸田文雄发表严厉声明，呼吁通过设定价格上限，剥夺俄罗斯的石油收入。
海外公司
媒体称苹果9月7日举办iPhone 14发布会，比传闻早一周，刘海屏或换成“感叹号屏”
这可能是iPhone首次抛弃刘海屏，Pro系列除了换成“感叹号屏”增大屏占比，还有更快芯片和更强相机。苹果还可能发布三款智能手表，Pro型号迎合硬核运动，以及搭载M2芯片的iPad Pro和Mac。
美国零售巨头塔吉特再暴雷：营收不及预期，净利润同比暴跌近90%，股价跌2.7%
虽然业绩滑铁卢早有预期，但塔吉特的财报还是惨了点。二季度营收260.37亿美元，同比增长3.5%，略低于市场预期；净利润1.83亿美元，同比暴跌89.9%；摊薄后每股收益39美分，不及预期的72美分；上年同期3.65美元。塔吉特净利润大幅下降的主要原因是在二季度积极降价销售商品清理库存。公司称，这虽然会给当季业绩带来影响，但有助于在未来处于更好的位置。
全球最大主权基金上半年巨亏1740亿美元，为史上最大规模亏损，比金融危机时期还惨
挪威主权财富基金在今年上半年亏损了14.4%，亏损金额高达1.68万亿挪威克朗（合1740亿美元），打破了其在金融危机期间的亏损纪录。在其投资的所有行业中，只有能源行业录得正回报。
全球铝业巨头挪威海德鲁宣布，将于9月底关闭其位于斯洛伐克的铝冶炼厂。此前由于欧洲电价飙升，全球锌业巨头Nyrstar周二宣布将从9月1日起关闭旗下的荷兰Budel锌冶炼厂，国际锌价应声跳涨6%，并一度触及两个月的高点。
中国资讯——地区及产业
1、折叠屏丨2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场。
点评：公开数据显示，集中在消费电子领域，尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模拟芯片等众多大类芯片中，价格降幅都不小。其中，大部分近两个月内跌价超过20%，部分芯片降价超80%。芯片是手机等消费电子商品的关键零件，它的价格一定会影响整个手机的成本价。
2、草甘膦丨近期，巴西经济部下属外贸商会执行管理委员会批准降低5种工业投入品的进口税率，其中包括草甘膦及草甘膦异丙胺盐。
点评；长期看，草甘膦行业的新增产能受到严格控制，当前仅兴发集团有机硅配套的草甘膦5万吨产能在建，行业内无其他新增装置，行业内的供应将长期处于平衡。
3、再生水丨长江流域连续高温干旱导致城市用水量持续攀升，“循环利用再生水”引发关注。
点评：按照《试点方案》要求，缺水地区、京津冀地区及其他地区的试点城市再生水利用率应当分别达到35%、45%和25%以上。我国针对再生城镇污水处理及再生利用设施建设的投资或将进一步升级加码，污水处理市场仍有较大发展空间。
4、国产软件丨16日，工信部党组成员、副部长王江平视频出席第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛颁奖活动时指出，要稳步实施国家软件发展战略，全面推进软件应用，着力突破核心技术，加快培育开源生态，持续优化发展环境，大力推动软件产业高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
点评：此前，工信部召开中国特色开源体系建设暨全国政协重点提案办理座谈会。会议强调，加强开源体系建设对于软件赋能经济高质量发展意义重大。要坚决贯彻落实国家软件发展战略，进一步提高思想认识，凝聚开源发展共识，形成工作合力，抢抓发展机遇。
5、激光雷达丨近日，国内VCSEL头部企业常州纵慧芯光半导体科技有限公司获得新一轮融资，投资者来自激光雷达、半导体等产业领域，包括速腾聚创、禾赛、比亚迪等，以及私募股权投资者，包括高榕资本、耀途资本等。纵慧芯光成立于2015年，是国内最早从事VCSEL激光芯片3D感知应用研发的企业之一。
相关公司：根据沙利文预测，受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在ADAS中渗透率增加等因素推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，至2025年全球市场规模为135.4亿美元；其中，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元。
6、玻璃丨据悉，目前玻璃现货市场产销快速回暖，周度库存大幅下降逾10%。供应端，本周产线无新增冷修和点火产线，个别企业恢复正常拉引量，产能利用率小幅增加，下周无明显产线变动计划。需求端，部分区域企业以涨促销，深加工企业存货较低，导致拿货积极性较高，企业出货情况得以好转，大部分地区出现去库现象。
点评：随着交房周期到来以及保交房的背景下，新开工加速向竣工传导支撑需求，提振市场信心。预计短期内玻璃现货市场继续小幅上涨。
7、热泵丨据报道，8月16日欧洲天然气价格上涨至243.11欧元/兆瓦时，较前一日上涨幅度超10%。近两个月以来，欧洲天然气价格持续上涨，根据卓创资讯数据，荷兰TTF管道气期货价格从6月1日的26.7美元/mmbtu上涨至8月15日的65.57美元/mmbtu，近两月来涨幅达145.6%。
点评：自俄乌冲突以来，欧洲“气荒”刺激下空气源热泵出口量进一步高增。据产业在线统计的数据，我国2022年上半年空气源热泵出口市场规模为34.5亿元，同比增长68.2%。
8、储能丨据报道，日前，浙能乐电1、2号机组电化学储能调频项目首次并网一次成功，同日完成与电网调度远动信息点的联调工作，标志着浙江省“十四五”期间首个电源侧新型储能示范项目成功“上线”。
点评：业内认为，给风光基地配套的储能项目，属于电源侧的储能项目，未来得到的政策支持力度会是最大的，在相当长的时间内，电源侧储能的发展都会是最快的，也是增量空间最大的。
今日要闻前瞻
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