美债收益率大幅回落,纳指止步七日连跌,美股脱离七周低位,油价大跌5%

article.author.display_name 杜玉
美联储褐皮书称物价涨幅呈现减弱迹象,美股全线涨超1%,道指涨超430点,纳指和小盘股涨超2%,能源股不佳,多只散户抱团股再现异动,热门中概跑赢大盘,蔚来涨超7%后收涨超2%,欧股因担心衰退而收跌。欧美国债收益率冲高回落,10年期美债收益率从日高下滑超10个基点。需求担忧令油价跳水5美元至八个月低位,美油跌破82美元,布油2月以来首次失守90美元,欧洲天然气大跌11%近一个月低位。美元创二十年新高后回落,欧元兑美元升破平价位,英镑三十七年最低,日元二十四年新低。现货黄金涨1%上逼1720美元,需求担忧施压伦敦金属,伦铝再创 17 个月新低,伦铜四日首跌。

展现地区经济现状的美联储褐皮书称,美国经济增长前景保持疲软,明年预计进一步降温,尽管物价水平保持高企,但物价涨幅呈现减弱迹象。美债收益率跌幅加深,美股涨幅扩大。

今年票委、克利夫兰联储主席梅斯特重申支持加息至4%上方且明年不降息。同为今年票委的“二把手”副主席布雷纳德和波士顿联储主席Collins也直言遏制高通胀为首要任务,布雷纳德虽支持加息至限制性水平,但也警告过度收紧政策存在风险。里士满联储主席巴尔金倾向于“更快加息”,在通胀缓解前利率必须保持高位。

有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos预期,抗击通胀的决心将令美联储9月连续第三次加息75个基点。市场关注美联储主席鲍威尔周四讲话,对9月加息75个基点的交易员押注从昨日的73%升至90%,上周还不足70%。

市场对美联储9月加息75个基点的押注升至90%

伴随美国按揭贷款利率重回6月的高位6%,美国楼市持续降温,不仅有市场指标显示房价环比下跌,上周按揭贷款需求下滑1%、同比下跌23%,再融资申请同比骤降83%。

加拿大央行如期大幅加息75个基点至十四年最高,并称高通胀形势意味着还需进一步加息,加拿大两年期国债收益率转涨至3.61%上方,美元兑加元保持小幅上涨。

为应对能源危机,欧盟提议对俄罗斯天然气设定价格上限,还寻求对液化天然气设定价格上限,此前普京威胁称将全面停止供应。欧盟还将要求成员国削减10%的电力需求并设置电价上限等。

美股脱离七周低位全线涨超1%,能源股不佳,散户抱团股再现异动,热门中概跑赢大盘

9月7日周三,由于美债收益率集体回落,美股高开高走,收盘距离日高不远。投资者持续衡量欧美央行9月鹰派加息的可能性和最新经济数据。高盛和美国银行都称美股尚未熊市触底,盈透证券创始人认为标普需较周二收盘再跌16%至3300点处触底。

截至收盘,美股从昨日齐创的七周低位反弹,全线涨超1%,反弹幅度为近一个月最大。道指和标普止步两日连跌,纳指和罗素小盘股止步七日连跌,昨日纳指自2016年来首次七连跌:

标普500指数收涨71.68点,涨幅1.83,报3979.87点。道指收涨435.98点,涨幅1.40%,报31581.28点。纳指收涨246.99点,涨幅2.14%,报11791.90点。纳指100收涨2.1%,罗素2000小盘股指数涨2.21%。标普公用事业和可选消费品板块涨超3%领跑,能源跌超1%唯一收跌。

美股仍较鲍威尔杰克逊霍尔年会讲话之前低近6%

明星科技股均从一个月低位反弹。“元宇宙”Meta涨超1%,亚马逊涨2.7%,苹果涨近1%,微软涨近2%,奈飞涨近5%,谷歌母公司Alphabet涨2.5%,特斯拉涨超3%。芯片股止步七日连跌,费城半导体指数涨1.6%脱离两个月低位。英特尔和AMD止跌转涨近1%,英伟达涨近2%。

消息面上,苹果召开秋季新品发布会,如期发布iPhone 14、新一代智能手表和无线耳机,期间股价涨幅扩大。英特尔将从四季度起对全线主板芯片组进行涨价,幅度10-20%左右。谷歌首席执行官希望将公司效率提高20%,暗示或裁员。美国一法院驳回特斯拉CEO马斯克就中止收购推特事宜推迟审判的请求,推特涨6.6%至8月22日来最高。

热门中概跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨2.4%,CQQQ涨1.8%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨2.3%,成分股爱奇艺涨近13%领跑。纳斯达克100四只成份股中,京东涨近1%,网易涨0.5%,百度涨近2%,拼多多涨近3%。其他个股中,阿里巴巴超涨2%,乐信、欢聚时代和唯品会涨7%,B站涨5%,腾讯ADR涨超1%。“造车三傻”齐涨,蔚来涨超7%后收涨超2%,二季度毛利承压,亏损扩大至27亿元。

其他变动较大的热门个股包括:

散户抱团股游戏驿站二季度每股亏损比预期还深,处理7730万美元的资产出售,与巴哈马数字资产现货与衍生品交易平台FTX构建合作伙伴关系,盘后涨超12%。

另一散户抱团股3B家居涨超12%,从8月4日来新低反弹,媒体称,公司前CFO上周五坠楼身亡之前两周内,曾面临关于“拉高出货”的指控。

英国连锁电影院CineWorld在美国申请破产,其欧股涨近10%,美股跌超2%,离历史低位不远。竞争对手、散户抱团股AMC院线涨超2%,两周前AMC因CineWorld拟申请破产保护而暴跌42%。

投研机构Wolfe Research将社交媒体Pinterest上调评级至跑赢大盘,该股涨超6%至8月25日来最高,理由是看好新CEO任下的长期用户增长和货币化潜能。

电动汽车充电网络公司ChargePoint涨近9%至一周高位,瑞信以“买入”评级启动覆盖该股,认为随着电车充电站市场受到拜登政府《通胀降低法案》的提振,该股有望飙升近50%。

美联航涨超5.5%,接近收复8月18日来跌幅,因需求强劲和非燃料运营成本改善,上调三季度收入和盈利预测。旅游股齐涨,挪威邮轮和美国航空也涨超5%。

信用评级机构惠誉警告,“北溪1号”天然气管线停止运营增加了欧元区经济衰退的可能性,欧股在此担忧下收跌。泛欧Stoxx 600指数跌0.57%,油气股跌3%领跌,公用事业涨超2%居前。主要国家股指多数小幅上涨,但英国股市跌逾0.8%,俄罗斯股指跌0.7%。德国最大天然气进口商Uniper深跌11%后收跌0.4%,其美股涨超2%。西门子能源跌超6%后跌幅砍半,其美股涨超3%。

欧美国债收益率冲高回落,10年期美债收益率从日高下滑超10个基点

美联储褐皮书称看到通胀降温迹象,各期限美债收益率冲高回落。

10年期基债收益率下行9个基点至3.25%,昨日曾创3.35%的6月中旬以来最高。30年期长债收益率跌超9个基点至3.39%,昨日升破3.51%至2014年来最高。对货币政策更敏感的两年期收益率跌7个基点至3.43%,昨日曾逼近上周触及3.55%所创的2007年来最高。

美债收益率抹去昨日大部分升幅

分析指出,周二美国ISM服务业采购经理人指数意外向好,积极的经济数据表明美联储可能有进一步加息的空间。而短端美债收益率持续高于长端收益率,仍在突显市场对衰退降至的担忧。

欧债收益率同样冲高回落。作为欧元区基准的10年期德债收益率下行6个基点至1.58%,10年期英债收益率下行7个基点至3.03%,昨日曾自2014年以来首次升破3%关口。10年期意债收益率从日高最深回落近17个基点至3.82%,上周曾升破4%至两个多月最高。

市场对欧央行周四能否加息75个基点充满疑虑,周初有多篇报道称如此幅度的暴力加息不会成行,而是大幅加息50或60个基点,昨日市场将加息75个基点的押注从90%下调至不足70%。

需求担忧令油价跳水5美元至八个月低位,布油2月以来首次失守90美元,欧气大跌11%

担心经济困境和需求不振,油价跌至八个月新低。WTI 10月期货收跌4.94美元,跌幅5.68%,报81.94美元/桶。布伦特11月期货收跌4.83美元,跌幅5.20%,报88.00美元/桶。 

美油WTI盘中最深跌5.16美元或跌5.9%,失守82美元,创今年1月9日以来最低,也是1月来首次跌破85美元。国际布伦特最深跌5.11美元或跌5.5%,失守88美元,也是今年2月以来首次跌破90美元整数位,创1月下旬以来最低。

市场关注周四公布的美国能源信息署EIA油储数据,若美国原油库存如预期般连降四周,可能会支撑油价,分析师本已预计今年四季度的石油供应继续吃紧。市场还担心俄罗斯石油全面向欧洲断供的风险,这也将支撑油价。但英国新首相特拉斯称希望从北海开采更多的石油和天然气。

欧美天然气两日连跌。欧洲基准TTF荷兰天然气10月期货尾盘跌近11%至214欧元/兆瓦时,盘中最深跌近15%并下逼200欧元整数位,接近一个月新低。ICE英国天然气尾盘跌超5%,盘中最深跌超12%并一度失守400便士,也至一个月低位。同为欧洲基准的德国未来一年电价再跌近4%。NYMEX 10月美国天然气期货收跌3.72%,报7.8420美元/百万英热单位,再创四周低位。

欧美天然气两日连跌,美国天然气期货再创四周最低

美元创二十年新高后回落,欧元兑美元升破平价位,英镑三十七年最低,日元二十四年新低

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY周三刷新二十年最高至110.79,美股盘中转跌并失守110关口。欧元兑美元一度失守0.99,逼近昨日所创的二十年最低,美股盘中转涨,涨超百点或涨超1%,升破平价位。

英镑兑美元最深跌110点或跌1%,下逼1.14创1985年来新低,投资者担心新首相掌舵之下的英国经济前景黯淡。美元兑日元上逼145或最高涨1.5%,刷新1998年8月来最高,从8月底以来兑日元已涨超4%,主要因日本坚持宽松货币政策。离岸人民币兑美元下逼7,刷新两年低位。

主流加密数字货币盘中转涨,市值最大的龙头比特币重上1.9万美元,从6月中旬以来最低反弹,市值第二大的以太坊涨超2%重上1660美元。美股盘初,整个加密货币市值一度跌破1万亿美元,有分析称,美联储鹰派加息前景令美元走强,同属风险资产的数字货币承压。

比特币一度失守1.9万美元,创6月中旬以来最低,美股尾盘转涨

现货黄金涨1%上逼1720美元,需求担忧施压伦敦金属,伦铝再创17个月新低,伦铜四日首跌

美债收益率和美元携手走低抬高金价,COMEX 12月黄金期货收涨0.9%,报1727.80美元/盎司。现货黄金上逼1720美元,日内最高涨超17美元或涨1%,从稍早跌至1691美元的9月1日以来最低反弹。但瑞银警告,只要美联储坚持鹰派立场,预计金价将进一步下跌。

现货黄金上逼1720美元,稍早曾失守1700美元关键整数位

需求前景堪忧,伦敦基本金属多数收跌。伦铜止步三连涨,仍站稳7600美元上方。伦铝再创17个月最低,强势美元和对经济的担忧超过了欧洲再有冶炼厂减产的影响。昨日跌近420美元或跌近2%的伦锡再跌355美元或跌1.7%,失守2.1万美元。伦镍多日连涨。欧洲大型铝轧制公司Speira的德国工厂将减产50%,由于电价高昂,去年起欧洲铝冶炼厂已削减近百万吨产能。

俄罗斯质疑乌克兰出口协议,芝加哥小麦期货一度飙涨6%至两个月新高,收盘涨幅砍半。供应前景上升和竞争对手油品走弱,马来西亚棕榈油期货跌超2%至六周新低。担心阿根廷出口回升和需求不振,美国大豆期货跌超1%至三周低点,美国玉米期货盘初曾涨1%至一周高位,收跌0.9%。

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