标普两日涨幅逾两年最大,美债收益率近两周低位,热门中概跑赢,推特涨超22%

坏消息再成好消息,美国8月职位空缺创14个月新低,暗示劳动力市场开始降温,缓解美联储暴力加息的压力,美债收益率加速跳水至日低。法国央行行长称“明年应放缓加息步伐”,澳大利亚加息幅度逊于预期,均释放鸽派信号。欧美股市齐创两周新高,标普两日涨5.7%幅度为2020年4月来最大,瑞士信贷美股涨超12%。美元两周新低。OPEC+大幅减产在即,油价涨超3%两周新高。

“坏消息再成好消息”。美国8月职位空缺数逊于预期约110万个,较前值下降10%至14个月新低,裁员人数微涨,暗示劳动力市场开始降温,有助于缓解通胀和美联储暴力加息的压力。美债收益率加速跳水、重返日低3.56%。数据发布前,10年期美债收益率升至日高3.6567%。 

市场聚焦周五公布的9月非农就业,揣测美联储是否迎来“鸽派转向”信号。但今年票委、美联储理事Jefferson和2024年票委、旧金山联储主席戴利均重申抗击通胀的承诺,支持继续加息,延续美国货币政策官员近期一贯的鹰派表态。

能源成本飙升,欧元区8月生产者物价指数PPI环比增5%、同比涨43.3%,均高于预期和前值。欧洲央行行长拉加德称,欧元区通胀相当高并很难说是否见顶。欧央行管委、法国央行行长Villeroy认为年底前加息至2%附近,明年应放缓加息步伐,释放鸽派信号,推涨欧美股市。

澳大利亚联储也“放鸽”,加息25个基点,意外较市场预期砍半,澳洲股市涨幅扩大至3%,澳元兑美元跌幅扩大至1%,3年期国债收益率深跌近40个基点。尽管澳洲央行承诺继续加息,此举还是点燃了人们对全球其他央行可能放慢收紧政策以应对金融压力的希望。

欧美股市齐创两周新高,热门中概跑赢,标普两日涨幅两年半最大,道指两日涨超1500

10月4日周二,由于市场减少对欧美央行后续加息的押注,美元和美债收益率携手回落,瑞信股价反弹、破产传闻引发的恐慌缓解,均提振了风险偏好,欧美股市连续两日大幅反弹。

美股再度高开高走,道指开盘便涨超330点,与标普500指数均跳空高开逾1%,纳指开盘涨超2%。20分钟后,美股齐涨超2%,开盘40分钟,纳指涨超3%,道指涨超700点,午盘时,标普大盘和罗素小盘股也涨超3%,可选消费板块涨超4%领跑。最终集体收于日高附近。

美股连涨两日并齐创两周高位。标普500指数本周累涨5.7%,创2020年4月以来最大两日涨幅,期间能源股涨超9%表现亮眼,道指两日涨超1500点:

标普500指数收涨112.50点,涨幅3.06%,报3790.93点。道指收涨825.43点,涨幅2.80%,报30316.32点,重回3万点关口。纳指收涨360.97点,涨幅3.34%,报11176.41点,重上1.1万点整数位。纳斯达克100指数收涨3.14%,罗素小盘股涨近4%。

标普11个板块全线收涨,能源以超4%领跑,金融、可选消费、原材料、工业、信息技术/科技涨超3%。

美股连涨两日齐创两周高位,标普500指数累涨5.7%,创2020年4月以来最大两日涨幅

明星科技股两日齐涨。“元宇宙”Meta涨超1%,苹果涨2.6%,奈飞涨0.7%;亚马逊涨4.5%,谷歌母公司Alphabet涨3%,均至两周新高,微软涨超3%至三周新高。

特斯拉涨6%后收涨近3%,从两个半月最低反弹,收购推特消息后一度转跌,昨日曾大跌8.6%创四个月最大跌幅。“牛市女皇”Cathie Wood开始逢低买入,为6月份以来首次增持该股。

芯片股普涨。费城半导体指数涨4.5%,连续两日跑赢大盘并上破2500点,进一步脱离上周五所创的2020年11月以来最低。英伟达涨超5%,应用材料、拉姆研究、AMD和英特尔涨约3%,计划20年内斥资最多1000亿美元在纽约州新建电脑芯片工厂的美光科技涨超4%。

热门中概跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨超6%,CQQQ涨4.7%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨5.4%,成分股金山云涨超21%领跑,欢聚时代和360数科涨超11%。纳斯达克100四只成份股中,京东涨5%,网易涨4.5%,百度涨超3%,拼多多涨超6%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR涨超4%,B站和爱奇艺涨9%。“造车三傻”齐涨且蔚来涨超8%领跑。每日优鲜美股盘前涨20%,最终高开低走收跌逾2%。

其他变动较大的重点个股包括:

马斯克确认按原定的每股54.20美元重新推进收购推特的交易。推特涨超22%至52美元,盘中多次停牌。

瑞士信贷美股涨超12%,收复9月22日来过半跌幅,其欧股昨日盘中跌超11%后周二涨近9%,也创两周新高,今年股价仍腰斩。市场关注10月底公司三季报更细的重组计划。

市场情绪平复,瑞士信贷美股涨超12%,信用违约掉期价格回落

邮轮运营商和航空公司的股票齐涨,标普500航空指数涨约8%,创7月12日来最大盘中涨幅。放松新冠疫情限制的挪威邮轮涨近17%,嘉年华涨超13%,皇家加勒比涨超16%。达美航空和美国航空公司涨超8%,美联航涨超7%,欧洲旅游股也领涨大盘。

被称为“特斯拉最大劲敌”的电动汽车制造商Rivian涨近14%,三季度产量环比增长67%并创新高,在供应链限制下,重申有望实现2022年已经砍半的生产目标。

向电动车加速转型的传统巨头福特汽车涨超7%,尽管9月销量超预期下滑,三季度在美销量同比增16%,竞争对手通用汽车股价涨近9%,三季度在美销量增24%,均跑赢行业下滑趋势。

“美版闲鱼”二手电商平台Poshmark涨超13%,报17.61美元并创去年12月来最高。消息称其将被韩国互联网巨头 Naver将以每股17.90美元、约12亿美元的现金收购。

泛欧Stoxx 600指数涨超3%,创3月份以来最大涨幅,连涨三日并接近收复9月21日来跌幅。旅游和休闲类股涨超6%领跑,科技股涨5%,工业股涨4%。所有板块和主要国家股指均收高,德意西股指涨超3%,法股涨超4%居前,欧元区Stoxx 50也涨超4%。

分析指出,美股面临的一些不利因素正在缓解,本周反弹与空头回补有关。国债收益率和美元在均升至多年高位后回落,油价此前连跌四个月缓解了部分通胀担忧,制造业等经济数据疲软激发对美联储接近加息周期尾声的信心。市场对明年终端利率的押注已从4.75%降至4.39%。

尽管美股近期反弹,不少专业人士仍预言尚未触底。瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele称,在美国通胀连续多月出现明显下降之前,市场短期内将保持波动。汇丰下调年底前标普500目标位至3500点,警告利率上升将使估值承压。10月财报季即将开启,标普全球提示关注公司对第四季度的收益指引,称这一数据对决定市场方向的重要性远超三季报本身。

美债收益率近两周低位,英德国债收益率两位数下跌,10年/30年期英债收益率结束倒挂

随着市场对央行持续暴力加息的预期降温了,欧美国债收益率均连续两日下跌。

10年期美债收益率日内最深下行9个基点至3.56%,失守3.60%关口,回吐9月22日以来过半涨幅。对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌11个基点并短暂失守4%,同创一周半新低。关键美债收益率曲线保持逾49个基点的深度倒挂,突显市场对衰退将至的担忧。

欧美国债收益率均连续两日下跌,美债收益率近两周低位

欧元区基准的10年期德债收益率一度下行12个基点,至9月19日以来的两周新低1.77%,上周二曾触及2011年11月以来最高2.35%。市场押注欧洲通胀接近触顶,衡量长期通胀预期的一个关键市场指标小幅回升,但与昨日所创的7月底以来最低不远。

两年期英债收益率从日高最深回落27个基点并跌穿4%,回吐9月23日宣布对富人减税以来涨幅。10年期基债收益率一度跌22个基点,30年期长债收益率则涨超20个基点。英国央行今日未购债,10年/30年期英债收益率结束倒挂,为英央行干预以来首次,且曲线陡峭程度创历史最大。

分析称,英国政府仍希望通过发债增加公共开支以刺激经济增长,英债将继续承压,今日出售的40 年期英债遭遇需求疲软。荷兰国际集团ING认为,全球经济放缓和对金融稳定的担忧重燃,推动市场下调对欧美央行的加息预期。

油价涨超3%创两周新高,美油接近87美元布油上逼92美元,欧洲天然气跌超4%

OPEC+大幅减产在即,WTI 11月原油期货收涨2.89美元,涨幅3.45%,报86.52美元/桶。布伦特12月原油期货收涨2.49美元,涨幅3.31%,报91.80美元/桶。

美油WTI最高涨超3.3美元或涨约4%,日高上逼87美元,国际布伦特最高涨3.48美元或涨3.9%,一度升破92美元,均连涨两日至逾两周最高。

油价涨超3%创两周新高,美油接近87美元布油上逼92美元

最新内部消息称,OPEC+周三或讨论至多减产200万桶/日,较昨日透露的规模翻倍。周一美油盘中涨超6%,收涨超5%创5月来最大涨幅,布油曾收涨超4%。不过花旗称,如果OPEC+的减产目标低于100万桶/日,可能引发石油抛售,因为成员国产能限制将令实际减产量更小。

高盛重申看涨油价,另有分析师称,对全球经济的担忧,债市动荡、风险资产抛售和美元暴涨等不确定性,以及投资者期盼从反弹中获利了结,都可能限制油价上行空间。

由于需求疲软,以及来自挪威和海外液化天然气的供应强劲,继昨日大跌超10%后,被视为未来通胀指标的欧洲天然气再度下跌。基准TTF荷兰期货跌超4%至162欧元/兆瓦时,盘中曾跌近7%至不足160欧元关口,刷新逾两个月低位,ICE英国期货跌超6%。

国际能源署IEA预言今年欧盟用气需求可能创纪录下降10%,明年在高价格压力下再降4%。全球顶级贸易商称,有迹象表明欧洲大陆今年冬天有足够库存度过难关,但在缺乏俄罗斯天然气的情况下,下一个冬季补库存将更加困难,交易员称欧洲天然气危机将持续数年。

美元下逼110近两周低位,非美货币普涨超1%,欧元触及平价,英镑涨,比特币升破2万美元

美国制造业濒临萎缩,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌1.5%,失守111关口并一度下逼110,回吐9月21日来过半涨幅,但离上周近115的二十年新高不远。过去五日美元跌幅创2020年3月以来最深。

美元指数下逼110关口,过去五日跌幅创2020年3月以来最深

非美货币普涨超1%。欧元兑美元触及平价位至9月21日来最高,9月26日曾下逼0.95创二十年最低。英镑兑美元站上1.14,收复9月20日来跌幅,9月26日下逼1.03至历史最低。

美元兑日元小幅下跌,一度失守144,离岸人民币兑美元继续走高,一度升破7.04,从日低反弹近860点。市值最大的加密货币比特币升破2万美元,与科技股齐涨。

黄金逼近1730美元三周新高,白银三个月最高,伦敦金属大涨,伦铜升破7700美元伦铝涨6%

美元和美债收益率携手下行提振金价,黄金连涨两日,升破1730美元至三周新高。COMEX 12月黄金期货收涨1.7%,报1730.50美元/盎司。现货黄金最高涨近30美元或涨1.7%,连续两日涨约2%,日高上逼1730美元整数位。

期金连涨两日,升破1730美元至三周新高

昨日涨超8%的期银再涨2.5%并升破21美元,创逾三个月最高。现货白银也升破21美元至6月末以来最高,昨日曾大涨9%创十四年来最佳表现。钯金涨超4%至五个月最高。

昨日涨超8%的期银再涨2.5%并升破21美元,创逾三个月最高

美元走软显著提振伦敦基本金属价格,但LME库存增加和需求前景恶化令涨幅受限。伦铜涨近3%并升破7700美元,伦铝涨近6%升破2300美元,伦锌涨近3%升破3000美元,伦铅涨4%升破1900美元,伦镍涨3.7%或近800美元,升破2.2万美元,伦锡涨0.7%站稳2万美元上方。

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